# A Share Portfolio

> A股投资组合管理/持仓分析。当用户说"组合分析"、"持仓分析"、"portfolio"、"我的持仓怎么样"、"帮我看看组合"、"仓位管理"、"组合优化"、"风险分析"、"再平衡"、"行业暴露"时触发。对用户提供的持仓组合进行全面分析，包括持仓集中度、行业/风格暴露、风险指标、收益归因、再平衡建议。通过 cn-stock-data 获取各持仓股的行情和财务数据。支持机构组合报告风格（formal）和个人持仓复盘风格（brief）。

- Skill: `aifinlab/a-share-portfolio` (Agent Skill, multi-file: 2 files)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add aifinlab/a-share-portfolio`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/aifinlab/a-share-portfolio/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: aifinlab (https://skillmd.com/u/aifinlab)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/aifinlab/a-share-portfolio

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### 数据源
```bash
SCRIPTS="$SKILLS_ROOT/cn-stock-data/scripts"

# 各持仓股行情
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" quote --code [CODE1],[CODE2],[CODE3],...

# 各持仓股财务指标
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" finance --code [CODE]

# 各持仓股K线（组合收益计算）
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code [CODE] --freq daily --start [起始日期]

# 大盘指数（基准对比）
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code SH000300 --freq daily --start [起始日期]

# 北向资金（外资对持仓的态度）
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" north_flow
```

### Workflow (6 steps):

**Step 1: 持仓信息确认**

收集用户持仓信息：
| 代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 成本价(元) | 买入日期 |
|------|------|------------|----------|---------|

如果用户只给出股票代码和大致比例，也可以基于比例分析。

**Step 2: 持仓快照**

通过 cn-stock-data quote 获取最新行情，计算：
| 代码 | 名称 | 现价 | 成本价 | 持仓市值(元) | 占比(%) | 盈亏(%) | 盈亏额(元) |
|------|------|------|--------|------------|---------|---------|-----------|

汇总：总市值、总盈亏、加权平均收益率

**Step 3: 组合特征分析**

**集中度分析**：
- 前 3 大持仓占比
- 前 5 大持仓占比
- HHI 指数（持仓集中度）
- 判断：过度集中 / 适度集中 / 分散

**行业暴露**：
| 行业 | 持仓占比(%) | 沪深300权重(%) | 超配/低配 |
|------|----------|-------------|----------|

**风格暴露**：
| 维度 | 组合加权平均 | 沪深300 | 偏向 |
|------|------------|---------|------|
| PE(TTM) | | | 价值/成长 |
| PB | | | |
| 市值(亿) | | | 大盘/中小盘 |
| ROE(%) | | | 质量 |
| 股息率(%) | | | 红利 |

**Step 4: 风险分析**

**个股风险**：
- 任一持仓占比 > 30%：集中风险
- 持仓股的资产负债率 > 70%：财务风险
- 持仓股近期大幅下跌 > 20%：回撤风险
- ST 或负面新闻：特殊风险

**组合风险**：
- 行业集中度：前 1 行业占比 > 50% = 高风险
- 相关性风险：多只持仓属同一板块/主题 = 分散不足
- 估值风险：组合加权 PE 显著高于市场 = 估值偏高

**Step 5: 优化建议**

基于分析结果给出建议：
- **减仓**：过度集中的个股/行业
- **加仓**：低配的行业/补充分散性
- **替换**：基本面恶化的持仓
- **再平衡**：偏离目标配置的调整

**Step 6: 输出**

### 风格说明
| 维度 | formal（机构组合报告） | brief（个人持仓复盘） |
|------|---------------------|---------------------|
| 篇幅 | 4-8 页 | 1-2 页 |
| 持仓明细 | 完整表格 + 各股核心指标 | 持仓快照表 |
| 行业暴露 | 完整 vs 基准对比 | Top 3 行业 |
| 风格分析 | 多维度雷达图描述 | PE/市值一句话 |
| 风险分析 | 详细（个股+组合+情景） | 核心风险 2-3 条 |
| 优化建议 | 详细再平衡方案 | 简要建议 |
| 免责声明 | 需要 | 不需要 |

### 关键规则
1. **用户数据保密**：持仓信息是敏感数据，分析仅在当前会话中进行
2. **基准对比**：默认基准为沪深300，用户可指定其他基准（中证500/创业板指等）
3. **不做精确收益预测**：给出风险提示和优化方向，不预测组合未来收益
4. **区分建议的优先级**：高风险问题（过度集中/财务风险）优先于优化建议（再平衡）
5. **尊重用户策略**：如果用户有明确的投资策略（如集中持仓），不强行建议分散
6. **与其他 skill 联动**：对组合中个股可用 a-share-earnings-analysis 深入分析、a-share-technical 看技术面、a-share-thesis 梳理持仓逻辑

## 使用示例

### 示例 1: 基本使用

```python
# 调用 skill
result = run_skill({
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
})
```

### 示例 2: 命令行使用

```bash
python scripts/run_skill.py --input data.json
```