# Service Summary Generator

> 根据当日客户服务内容自动生成结构化服务记录，包含服务要点、 客户反馈、后续待办，可直接用于CRM系统录入。 当用户提到写服务记录、服务小结、拜访总结、工单生成、记录沟通内容时触发。 不用于日终整体复盘（由daily-work-review处理）。

- Skill: `aliyun/service-summary-generator` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add aliyun/service-summary-generator`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/aliyun/service-summary-generator/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: aliyun (https://skillmd.com/u/aliyun)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/aliyun/service-summary-generator

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# 服务记录小结

## 可用工具

本技能可调用以下 MCP 数据服务，执行流程中按需选用：

**盈米金融数据（qieman）**
- 服务地址：`https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/Qieman/sse`
- 核心能力：基金搜索/诊断、组合分析/回测、资产配置方案、CFP 工具链、图表渲染
- 本技能可选工具：`GetCurrentTime`

**恒生聚源金融数据（gildata-aidata）**
- 服务地址：开通恒生聚源 MCP 服务后获取，格式为 `https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/<your-mcp-id>/mcp`
- 核心能力：个股研究(A/H/US)、财务报表、资金流向、研报舆情、理财产品、宏观数据
- 本技能可选工具：按需调用（本技能以服务记录结构化为主，MCP 工具为辅助补充）

## 输入要求

### 必填信息（通过上下文注入）
- 服务对象：客户姓名
- 服务内容：沟通了什么、客户反馈

### 可选信息
- 服务方式（电话/面谈/微信）
- 涉及的产品
- 客户情绪/态度
- 后续约定

## 执行流程

### 第一步：解析服务记录
- 从用户口述中提取结构化信息
- 识别涉及的产品和服务类型
- 调用 `GetCurrentTime` 获取当前日期

### 第二步：结构化整理
- 按标准模板组织信息
- 提取后续待办事项
- 标记需要跟进的重点

### 第三步：输出服务记录

## 输出模板

```markdown
## 服务记录 | {客户姓名} | {日期}

### 服务概要
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 服务日期 | {日期} |
| 服务方式 | {电话/面谈/微信} |
| 服务类型 | {产品咨询/持仓检视/到期承接/...} |

### 沟通要点
1. {要点1}
2. {要点2}
3. {要点3}

### 客户反馈
- 态度：{积极/中性/消极}
- 关注点：{客户关心的问题}
- 决策：{客户的决定或倾向}

### 后续待办
- [ ] {待办1}（截止：{日期}）
- [ ] {待办2}
- [ ] {待办3}

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*服务记录自动生成，请核实后录入系统。*
```

## 注意事项

- 上下文注入型：主要依赖用户口述的服务内容
- 简洁准确：记录要精炼，突出关键信息
- 待办可执行：后续待办要具体，有截止时间
- 客户隐私：记录中不包含客户敏感信息（身份证、银行卡等）