# Post Merger Integration

> 并购后整合（PMI）：Day 1清单、百日计划、组织/系统/文化整合、协同效应追踪

- Skill: `guoliang1114-boop/post-merger-integration` (Agent Skill)
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- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Integrations & APIs
- Author: guoliang1114-boop (https://skillmd.com/u/guoliang1114-boop)
- Updated: 2026-09-17
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# 并购后整合（PMI）规划

## When To Use

- 交易签约后至交割前的整合准备工作
- 交割日（Day 1）的运营连续性保障
- 交割后100天的关键整合行动
- 长期组织、系统、文化整合推进
- 协同效应的追踪和实现

## Tools

- PMI项目管理工具（甘特图、RACI矩阵）
- 协同效应追踪模板
- 文化评估工具（Hofstede/OCAI）
- 系统集成评估矩阵
- 沟通计划模板

## Framework

### 5-Phase PMI Methodology

**Phase 1: Pre-Close Preparation（交割前准备）**
- 整合管理办公室（IMO）组建
- Day 1清单编制
- 沟通策略制定
- 关键人才识别
- IT系统评估
- 法律和监管审批

**Phase 2: Day 1 Execution（交割日执行）**
- 员工沟通（全员信、Town Hall）
- 客户/供应商通知
- 系统访问权限切换
- 品牌/标识变更
- 管理层任命公告
- 法律实体变更登记

**Phase 3: First 100 Days（百日冲刺）**
- 速赢项目（Quick Wins）执行
- 组织架构方案确定
- 关键流程对接
- 系统整合第一阶段
- 文化融合活动启动
- 协同效应项目启动

**Phase 4: Full Integration（全面整合）**
- 组织架构调整落地
- 系统全面整合
- 流程标准化
- 供应链优化
- 人才梯队建设
- 文化融合深化

**Phase 5: Optimization（持续优化）**
- 协同效应达成评估
- 持续改进机制
- 最佳实践推广
- 整合项目收尾
- 经验教训总结

### McKinsey PMI Key Success Factors

- **Speed**：快速决策，避免整合疲劳
- **Talent**：保留关键人才，明确角色
- **Synergy**：聚焦高价值协同效应
- **Culture**：主动管理文化差异
- **Communication**：高频透明沟通

## Workflow

```
1. 交割前准备（T-60至T-0）
   ├─ IMO组建及职责分工
   ├─ 整合范围和优先级确定
   ├─ Day 1清单编制（100+检查项）
   ├─ 沟通策略及材料准备
   ├─ 关键人才保留计划
   └─ IT系统评估及切换方案

2. Day 1执行（T日）
   ├─ 员工沟通执行
   ├─ 客户/供应商通知
   ├─ 系统切换执行
   ├─ 管理层任命
   └─ 运营连续性保障

3. 百日计划执行（T+1至T+100）
   ├─ 速赢项目清单及执行
   ├─ 组织架构方案设计及审批
   ├─ 关键流程对接
   ├─ 系统整合第一阶段
   ├─ 协同效应项目启动
   └─ 周度/月度进展汇报

4. 全面整合（T+101至T+365）
   ├─ 组织架构调整落地
   ├─ 系统全面整合上线
   ├─ 流程标准化推进
   ├─ 供应链整合
   └─ 文化融合项目

5. 持续优化（T+365+）
   ├─ 协同效应达成审计
   ├─ 整合项目收尾
   ├─ 经验教训总结
   └─ 持续改进机制
```

## Output Format

```markdown
# 并购后整合（PMI）计划

## 一、整合概要
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 交易名称 | |
| 买方 | |
| 目标公司 | |
| 预计交割日 | |
| 整合范围 | |
| IMO负责人 | |

## 二、Day 1清单
| 序号 | 事项 | 责任人 | 状态 | 备注 |
|------|------|--------|------|------|
| 1 | CEO全员信发送 | | | |
| 2 | Town Hall会议 | | | |
| 3 | 客户通知函 | | | |
| 4 | 供应商通知 | | | |
| 5 | 系统访问权限 | | | |
| 6 | 管理层任命公告 | | | |

## 三、百日计划
| 项目 | 目标 | 负责人 | 开始 | 完成 | 状态 |
|------|------|--------|------|------|------|
| 速赢1 | | | | | |
| 速赢2 | | | | | |
| 组织架构设计 | | | | | |
| 系统整合Phase1 | | | | | |

## 四、协同效应追踪
| 协同项 | 类型 | 预期规模 | 实现路径 | 责任人 | 进展 | 达成率 |
|--------|------|----------|----------|--------|------|--------|
| | 收入/成本 | | | | | |

## 五、组织整合方案
| 维度 | 现状（买方） | 现状（标的） | 目标状态 | 整合方式 |
|------|-------------|-------------|----------|----------|
| 组织架构 | | | | |
| 关键岗位 | | | | |
| 薪酬体系 | | | | |
| 绩效管理 | | | | |

## 六、系统整合方案
| 系统 | 买方 | 标的 | 目标 | 整合策略 | 时间 |
|------|------|------|------|----------|------|
| ERP | | | | | |
| CRM | | | | | |
| HR | | | | | |

## 七、沟通计划
| 时间 | 对象 | 渠道 | 信息要点 | 负责人 |
|------|------|------|----------|--------|
| Day 1 | 全员 | 邮件+会议 | | |
| 第1周 | 客户 | 邮件+拜访 | | |
| 第1月 | 供应商 | 邮件+会议 | | |

## 八、风险及应对
| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
|------|--------|------|----------|
| 关键人才流失 | | | |
| 客户流失 | | | |
| 系统整合延迟 | | | |
```

## Diagnostic Questions

1. 交易的预计交割时间是什么？
2. 目标公司的规模（员工数、收入、地域分布）？
3. 买方和目标公司的业务重叠程度？
4. 是否有明确的协同效应预期？
5. 目标公司是否有ERP/核心IT系统？与买方是否兼容？
6. 文化差异的主要表现是什么？

## Verification

- 核对Day 1清单的完整性（覆盖所有关键利益相关方）
- 验证协同效应估算的合理性和可实现性
- 确认组织整合方案的法律合规性
- 检查系统整合的技术可行性
- 评估沟通计划的覆盖度和及时性

## Saving

保存路径：`/cases/{client}/pmi/`
文件命名：`pmi-plan-{target}-{date}.md`
关联文件：Day 1清单、百日计划甘特图、协同效应追踪表

## Capability Upgrade

### Mode Selection

- **Quick**: 输出 Day 1 风险、百日重点和协同机会。
- **Standard**: 输出 PMI 治理、工作流、百日计划、协同追踪和风险管理。
- **Deep**: 结合交易逻辑、协同模型、组织架构、系统、人员、客户和文化差异，形成整合管理办公室工作包。

### PMI Workstream Model

至少覆盖：治理、财务、法务合规、人力组织、IT 系统、运营供应链、客户商业、品牌沟通和协同价值追踪。每条工作流必须有负责人、里程碑、风险和依赖。

### Quality Gates

- [ ] Day 1 必须事项和 100 天优化事项分开。
- [ ] 协同效应有基线、目标、责任人和跟踪频率。
- [ ] 组织和人才风险不被系统整合掩盖。
- [ ] 客户、供应商和员工沟通计划明确。
- [ ] 整合节奏与交易承诺和业务连续性一致。

## Consulting Excellence Layer

### Integration Thesis

PMI must start from the deal thesis:

```text
We bought / combined this business to achieve [strategic intent].
Integration should protect [must-not-break assets],
capture [value pools],
and change [operating model elements] without disrupting [business continuity risks].
```

If the integration plan does not connect to the deal thesis, it becomes a task list rather than a value program.

### Synergy Management Office

Set up a synergy office view:

| Synergy Type | Baseline | Target | Owner | Tracking Rhythm | Evidence |
|--------------|----------|--------|-------|-----------------|----------|
| Revenue | Current revenue / pipeline | Uplift target | Commercial lead | Monthly | CRM, bookings |
| Cost | Current cost base | Run-rate saving | Function lead | Monthly | P&L, headcount |
| Capital | Working capital / capex | Release target | Finance lead | Monthly | Cash metrics |
| Capability | New capability built | Milestone | PMO | Biweekly | Delivery evidence |

### Integration Risk Logic

Classify risks into:

- Day 1 continuity risks.
- Value capture risks.
- People and culture risks.
- Customer and supplier risks.
- System and data risks.
- Regulatory and legal risks.

Each risk needs owner, trigger, mitigation, escalation path and decision deadline.

### Executive Cadence

Deep PMI output must define:

- IMO governance.
- Weekly workstream standup.
- Biweekly issue escalation.
- Monthly synergy review.
- Executive steering committee.
- Day 1, Day 30, Day 100 and Day 180 milestones.

### Output Standard

The final PMI deliverable must include an integration blueprint, Day 1 checklist, 100-day plan, synergy tracker, risk register, communication plan and decision log.

### Deliverable Catalog

| Deliverable | When to use | Minimum content | Format |
|-------------|-------------|-----------------|--------|
| Integration blueprint | 交易完成前后对齐整体方案 | 整合原则、范围、工作流、治理、关键里程碑 | PPT / Word |
| Day 1 readiness checklist | 交割前准备 | 法务、财务、人员、系统、客户、供应商和沟通事项 | Excel / Markdown |
| 100-day integration plan | 交割后执行 | 工作流、里程碑、责任人、依赖、风险和交付物 | Excel / PPT |
| Synergy tracker | 跟踪交易价值 | 协同类型、基线、目标、owner、实际进展、证据 | Excel |
| IMO governance pack | 建立整合管理办公室 | 角色、会议、决策权、升级机制、报告模板 | PPT / Word |
| Integration risk register | 控制整合风险 | 风险、触发信号、影响、缓释、责任人、截止日期 | Excel |
| Communication plan | 管理员工/客户/供应商预期 | 受众、信息、渠道、时间、负责人、Q&A | Word / PPT |
| Steering committee deck | 高层例会 | 进展、风险、协同、决策请求、下阶段重点 | PPT |