# Value Creation Plan

> 投后价值创造计划——基线评估、价值杠杆映射、里程碑桥（替代 EBITDA bridge）、100 天计划、AI/数字化杠杆三门槛。MUST BE USED 当投资完成/投后规划/准备董事会材料时。

- Skill: `justinjchen-cornell/value-creation-plan` (Agent Skill, multi-file: 2 files)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add justinjchen-cornell/value-creation-plan`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/justinjchen-cornell/value-creation-plan/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: Justinjchen-Cornell (https://skillmd.com/u/justinjchen-cornell)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/justinjchen-cornell/value-creation-plan

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# 价值创造计划（Value Creation Plan）

> 借鉴：Anthropic financial-services private-equity/value-creation-plan + ai-readiness（三门槛折入）。适配中国早中期硬科技：无 EBITDA bridge → **里程碑桥**（技术→产品→订单→量产）。
> 上游：tech-transfer（五化漏斗/TRL-CRL）、portfolio-monitoring（基线数据）。
> 边界：本技能管"怎么把公司做起来"（投后增值）；"公司表现如何"归 portfolio-monitoring；两者在同一份投后简报中前后衔接，不重复。

## 核心流程

### ① 基线评估（接住尽调结论）
- 现状：收入/毛利/现金/runway；里程碑位置（五化漏斗哪一段）
- 组织能力：团队强弱项（关键人）、核心岗位空缺
- 尽调期已识别的 quick wins（挂在硬伤/瑕疵清单上的机会）
- 上一轮监控的黄/红项（先解决存量问题再谈增量）

### ② 价值创造杠杆 → 里程碑桥
**增长杠杆（硬科技版）：**
- 技术里程碑：认证获批/TRL 跃迁/核心专利授权
- 量产爬坡：良率提升/供应链备选/产线扩能
- 客户导入：POC→量产转化/标杆客户/订单三连推进
- 市场扩张：新行业/新区域/国产替代切入

**毛利与成本杠杆：**
- 定价权：标杆客户定价→后续订单提价
- 降本：BOM 优化/供应商整合/规模采购
- 研发提效：研发资本化比例优化/聚焦主航道

**战略杠杆：**
- 融资节奏：里程碑×估值联动（先达成再融资）
- 股权激励：核心人才期权池启用
- 治理：董事会机制/财务报告纪律

**AI/数字化杠杆（三门槛——借鉴 ai-readiness）：**
- 门槛 1：数据有吗？（客户清单/发票流/合同库——不需要 6 个月数据工程）
- 门槛 2：有负责人吗？（管理层成员亲自推动，而非"支持"）
- 门槛 3：30 天能试点吗？（一个团队、一条流程、现成工具；"首先要……"=不是 quick win）
- 三门槛全过 → Go；任一不过 → Wait 并写明解锁条件
- 杠杆点优先级：财务后台（发票/对账/合同抽取）> 前端（标书/CRM）> 运营（SOP/排产）

### ③ 里程碑桥（逐期规划）
| 杠杆 | 3 个月 | 6 个月 | 12 个月 | 24 个月 |
|:--|:--|:--|:--|:--|
| 基线（现状） | | | | |
| 技术里程碑 | | | | |
| 量产爬坡 | | | | |
| 客户导入 | | | | |
| 融资 | | | | |
| 降本 | | | | |
| AI/数字化 | | | | |
| **目标状态** | | | | |
每格：具体可验证事件（不是百分比空洞），标注置信度（高/中/低）。

### ④ 100 天计划
**D1-30 稳定与评估：**
- 管理层对齐与保留（核心人员协议/激励）
- Quick wins（定价/降本/易得成果先做）
- 分部门运营评估；客户沟通计划
- 建立报告与 KPI 看板（对接 portfolio-monitoring 绿黄红）

**D31-60 规划与启动：**
- 战略计划定稿并传达全员
- 启动 Top 3-5 价值创造举措（每个：负责人/预算/期限）
- 关键岗位招聘；融资时间表初排
- 新报告节奏（周报 flash/月报评审/季度董事会）

**D61-100 执行与首检：**
- 首批举措首检（Go/No-Go——借鉴五化漏斗死亡谷检查点）
- 里程碑桥首次校准；红黄项重估
- 与投资人沟通节奏固定（坏消息机制：延迟/事故当天报）

### ⑤ 输出
- 里程碑桥表 + 100 天计划（两页纸，董事会可用）
- 杠杆清单：每个杠杆"现状→目标→时间→投入→置信度"
- AI 杠杆三门槛结论（Go/Wait + 解锁条件）
- KPI 目标与监控对接表（喂 portfolio-monitoring）

## 重要纪律
- 每个杠杆必须有负责人与可验证事件；"要加强销售"不算计划
- 置信度分级：基于尽调实证=高；假设=低并标注
- 100 天计划与融资节奏联动：里程碑未达成前不推动下一轮
- 坏消息机制（铁律 4）：计划偏差当天报，不攒到月度

## 使用提示
- 与 vault 概念页联动：  
- 投后简报结构：portfolio-monitoring（表现）+ 本技能（怎么改进）→ 董事会材料