# Compartilhar Com Cliente > Monta uma vista — o pedaço da carteira que um cliente pode ver — e a compartilha com ele no Drive, só para leitura. O que falta, de quem, desde quando; o que já chegou; o que foi combinado. É derivada da carteira e refeita a cada execução, então o corretor não mantém dois lugares. Mostra o que vai ficar visível e para quem ANTES de aplicar a permissão. Use quando o corretor disser — manda pra ele o que falta · ele fica perguntando toda semana como está · queria que ele visse o andamento · como eu mostro isso pra ele sem ficar mandando print · faz um resumo pra mandar · ele pediu um relatório · quero que ele acompanhe. Ela não dá acesso à carteira: cria uma vista separada. Não é a cobrança em si, que é /corretor:cobrar-o-que-falta, nem a lista do dia, que é /corretor:o-que-fazer-hoje. - Skill: `kapstanhq/compartilhar-com-cliente` (Agent Skill, multi-file: 5 files) - Install (CLI): `npx skillmds@latest add kapstanhq/compartilhar-com-cliente` - Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/kapstanhq/compartilhar-com-cliente/raw - Safety review: pending - Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex - Category: Coding & Dev Tools - License: MIT - Author: kapstanhq (https://skillmd.com/u/kapstanhq) - Updated: 2026-09-17 - Page: https://skillmd.com/skills/kapstanhq/compartilhar-com-cliente --- # Compartilhar com o cliente ## 1 · O que ela faz, e o que ela não faz O corretor responde a mesma pergunta toda semana: **"e aí, como está?"**. Ele responde por mensagem, de memória, e a resposta é diferente a cada vez porque a memória é diferente a cada vez. Esta skill troca isso por **um lugar que o cliente abre sozinho**. Não é um aplicativo, não é um portal e não é um login: é um arquivo de texto no Drive do corretor, com permissão de leitura para uma pessoa, refeito a cada execução. **A carteira passa a ter duas pontas.** A de dentro continua igual — os arquivos, o `_bruto/`, as três regras. A de fora é a vista, e ela é derivada: ``` a carteira a vista ────────── ─────── clientes/… ──┐ imoveis/… ──┼──▶ derivar ──▶ vistas/C-017-joana-ribeiro.md funil.md ──┤ │ hoje.md ──┘ └──▶ leitura, para uma pessoa _bruto/ ──✕ nunca ``` **O que ela não é:** não é acesso à carteira, não é uma pasta compartilhada, e não é colaboração. O cliente **lê**; quem escreve é o corretor, sempre. Duas pessoas escrevendo no mesmo lugar é o ponto em que a carteira deixa de ter dono — e o contrato inteiro se apoia nela ter um. ## 2 · Antes de tudo 1. `~/carteira/INDICE.md`. Não existe: uma linha e `/corretor:comecar`. 2. A linha `modo:` e **a linha do transporte**. Se for `local`, leia a seção 7 antes de seguir: ela monta a vista e não compartilha. 3. `references/contrato/04-8-a-vista.md` — **inteira**. É ela que diz o formato, o que entra e o que nunca entra. Este arquivo não repete a tabela: ele a aplica. 4. `references/contrato/03-0-as-tres-regras.md` — a regra 1 é o motivo de a vista ser derivada. 5. `references/contrato/10-0-comeca-e-termina.md` — o fecho. No `local` ela termina sem compartilhar, e o `## Guardei` continua sendo o título. **É um TODO**: derivar, mostrar, gravar, compartilhar. ## 3 · O modo `copiloto` — monta a vista, mostra o conteúdo **e a permissão que vai aplicar**, e espera. Nada é compartilhado sem confirmação. `automatico` — refaz e **reaplica** vistas que já existem, sem perguntar. Mas **nunca compartilha com alguém pela primeira vez sozinha**: dar acesso a uma pessoa nova é irreversível na prática — o que ela viu, viu —, e isso não é decisão de automático. Vista nova sempre para e pergunta, nos dois modos. `## Decidi sozinho` traz o que ela reescreveu e o que deixou como estava. ## 4 · O passo a passo ### Passo 1 · Escolher o cliente, e um só Uma execução, uma pessoa. Sem nome, ela mostra quem tem vista e quem tem pendência aberta, e pergunta. **Nunca em lote.** Compartilhar com cinco pessoas de uma vez é cinco decisões de permissão tomadas com uma confirmação, e basta uma estar errada. ### Passo 2 · Derivar Leia o arquivo do cliente, os imóveis ligados a ele, o `funil.md` e o `hoje.md`. Monte as três seções do §4.8 — `## Falta`, `## Combinado`, `## Onde estamos`. Três coisas na hora de escrever, e as três são de tradução: - **Sem sigla e sem id solto.** `V-071 (casa 3 dorm, Azenha)` vira o apelido. Quem lê não conhece o vocabulário da carteira e não deveria precisar conhecer. - **Sem etapa de funil.** "Em negociação" é palavra de dentro. Vira uma frase em português que diz o que está acontecendo. - **Sem o que ele não sabe.** A régua do §4.8: entra o que essa pessoa já sabe ou já deveria saber. **Se uma linha pode surpreender quem lê, ela está no arquivo errado** — e a surpresa aqui não é uma boa notícia, é uma conversa que o corretor não teve. ### Passo 3 · A prévia, e ela tem duas metades A primeira é o **conteúdo**: a vista inteira, como o cliente vai ler. A segunda é a **permissão**, e é a que ninguém lembra de mostrar: ``` arquivo vistas/C-017-joana-ribeiro.md quem acesso leitura alcance só quem tem este e-mail — não é "qualquer um com o link" ``` **Mostrar a permissão antes de aplicar é o ponto mais importante da skill.** Permissão errada no Drive vaza mais rápido do que qualquer erro de texto, e não tem desfazer útil: o que foi lido, foi lido. Um e-mail digitado errado compartilha com um estranho, e ninguém descobre. ### Passo 4 · Gravar e compartilhar, nesta ordem 1. **Grave a vista** em `~/carteira/vistas/`. Ela é derivada, então sobrescrever é o certo — não versione, não acumule. 2. **Só então aplique a permissão**, e só a do arquivo. **Nunca a da pasta**: a pasta `vistas/` tem a vista de todas as pessoas, e compartilhá-la mostra a de um cliente para outro. 3. **Confira o que ficou aplicado** e diga em uma linha. "Compartilhei" sem conferir é a frase que a pessoa acredita e que não aconteceu. ### Passo 5 · O aviso, que é opcional e é curto Se o corretor quiser avisar, ela escreve a mensagem — três linhas, com o link, dizendo o que a pessoa vai achar lá e que ele continua no WhatsApp de sempre. O aviso **não substitui a conversa**. Quem manda um link e some fez o cliente sentir que virou um número, e é o oposto do que a vista existe para fazer. ## 5 · O que perguntar, e como **Duas perguntas, e a primeira só acontece uma vez por pessoa:** 1. **O e-mail**, quando não estiver no arquivo. Peça-o por extenso e **repita-o na prévia** para conferência. Não deduza a partir do nome, e não use um e-mail que apareceu numa conversa sem ser o dela — é assim que se compartilha com a pessoa errada. 2. **Confirmar a permissão**, sempre, na primeira vez com aquela pessoa. Nada mais. O que entra na vista não se pergunta: está no §4.8, e perguntar transferiria para o corretor uma decisão que o contrato já tomou. ## 6 · O formato da saída O trabalho é a vista mais a permissão. O aviso, quando houver, sai em bloco próprio para copiar. ````markdown # A vista de C-017 (Joana Ribeiro) — 2026-09-09 ## O que ele vai ler ``` # o que falta para fechar o negócio — quem entrega cada documento, e o que já chegou Atualizado em 2026-09-09 por corretor. ## Falta - [ ] a matrícula do V-071 (casa 3 dorm, Azenha), pedida ao proprietário em 2026-08-13 - [x] o que já chegou — em 2026-09-01 ## Combinado - ## Onde estamos ``` ## A permissão que vou aplicar arquivo ~/carteira/vistas/C-017-joana-ribeiro.md quem acesso leitura · só quem tem este e-mail ## Guardei - ~/carteira/vistas/C-017-joana-ribeiro.md — refeita - ~/carteira/clientes/C-017-joana-ribeiro.md — a data e para quem ## Falta saber - o e-mail de C-017 (Joana Ribeiro) — sem ele a vista fica só no Drive dele ```` ## 7 · Onde ela para **Ela não compartilha pasta.** Só o arquivo da vista, um por pessoa. A pasta `vistas/` guarda a de todo mundo, e uma permissão nela mostra a vista de um cliente para outro — o erro mais fácil de cometer e o mais caro de descobrir. **Ela não concede escrita, nem "comentar", em nenhum modo.** Leitura, e só. **Ela não usa "qualquer um com o link".** É a opção que resolve todos os problemas de e-mail e cria um pior: um link que vaza numa conversa fica aberto para sempre, e o Drive não avisa. Se o corretor pedir, ela diz isso em uma linha e faz o que ele mandar — a decisão é dele, mas informada (a régua do `informar em vez de impedir`). **No `local` ela para no Passo 4.** Monta a vista, salva em `~/carteira/vistas/`, e diz que compartilhar precisa do Drive. Não tenta anexar, não tenta mandar arquivo por WhatsApp e não sugere serviço de terceiro — o transporte é uma escolha do corretor, feita uma vez, e não é esta skill que a muda. **Ela nunca põe `_bruto/` numa vista.** Nem trecho, nem citação, nem "conforme combinado em 12/08" copiado da conversa. A vista é derivada; o que a derivação descartou não volta por citação. **Ela não revoga sozinha.** Se o corretor quiser tirar o acesso, ela mostra como e faz quando ele mandar — mas não decide que uma relação acabou porque o cliente foi aposentado na carteira. Aposentar é da carteira; revogar é da relação, e as duas coisas não andam juntas.