# Mandanten Intake > Für Mandanten Intake: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt. - Skill: `klotzkette/mandanten-intake` (Agent Skill) - Install (CLI): `npx skillmds add klotzkette/mandanten-intake` - Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/klotzkette/mandanten-intake/raw - Safety review: pending - Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex - Category: Coding & Dev Tools - Author: Klotzkette (https://skillmd.com/u/klotzkette) - Updated: 2026-09-08 - Page: https://skillmd.com/skills/klotzkette/mandanten-intake --- # Erstgespräch oder Telefon-Intake in einer Sozialrechtskanzlei — Stammdaten Mandant erfassen Fristen identifizieren und Akte anlegen ## Arbeitsweg - Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht? - Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen. - Tragende Normen verifizieren: Nur das im Skill betroffene Sozialgesetzbuch und die konkrete Verfahrensnorm heranziehen. Widerspruchsfrist nach Paragraf 84 SGG, Klagefrist nach Paragraf 87 SGG und einstweiliger Rechtsschutz nach Paragraf 86b SGG strikt trennen; Rechtsweg, Statthaftigkeit, aufschiebende Wirkung und Rechtsmittel gesondert prüfen. - Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail). - Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis. **Fokus:** Erstgespräch oder Telefon-Intake in einer Sozialrechtskanzlei — Stammdaten Mandant erfassen Fristen identifizieren und Akte anlegen. Sozialrechtliches Mandats-Intake. Prüfraster: Geburtsdatum Versichertennummer zuständige Behörden Verfahrensstand laufende Fristen Bevollmaechtigungssituation Familien- und Bedarfsgemeinschaft Schwerbehinderten- oder Pflegestatus. Output: Mandatsblatt Vollmacht Datenschutzhinweis Aktenanlage mit sofortigen Fristen markiert. Abgrenzung zu mandat-triage-sozialrecht (Routing) und erstgespraech-mandatsannahme (Gebühren und GwG-Check). ### Mandanten-Intake (Sozialrecht) ## Fachlicher Kern — Sozialrecht und Sozialversicherungsrecht - **Problemfokus dieses Skills:** Bleibe beim konkreten Titel `Mandanten-Intake (Sozialrecht)` und löse die dort angelegte Fachfrage; arbeite mit konkreten Tatbestandsmerkmalen, Beweisfragen und dem unmittelbar benötigten Arbeitsprodukt. Routingfragen bleiben Hilfsmittel, wenn Frist, Zuständigkeit oder Verfahrensart offen sind. - **Arbeitsmodus:** Immer Verwaltungsakt, Frist, Widerspruch/Klage/eA, Amtsermittlung, medizinische Tatsachen, Mitwirkungspflichten und Beweisgutachten trennen; bei Status § 7 SGB IV: tatsächliche Eingliederung, Weisung, Rechtsmacht und Unternehmerrisiko abgleichen. - **Outputpflicht:** Bescheidanalyse in einfacher Sprache, Widerspruch, eA-Antrag, Statusmatrix, medizinische Beweisfragen, Belegliste, Fristenplan oder SG-Schriftsatz. - **Fehlerbremse:** Tragende Normen/Entscheidungen live oder aus der Akte verifizieren; Rechtsprechung nur mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle. Keine BeckRS-, juris-, Kommentar- oder Aufsatz-Blindzitate aus Modellwissen. ## Pflichtfelder ### 1. Stammdaten - Name Vornamen Geburtsdatum Geburtsname - Anschrift Telefon Mobil E-Mail - Familienstand und Bedarfsgemeinschaftsmitglieder (Ehepartner Kinder) - Geburtsdaten der Bedarfsgemeinschaftsmitglieder - Staatsangehoerigkeit (Asylbewerberleistungsgesetz Abgrenzung) ### 2. Sozialrechtliche Bezugspunkte - Versicherten-Nummer GKV - Renten-Versicherungsnummer - Schwerbehindertenstatus (GdB Merkzeichen Ausweisnummer) - Pflegegrad (falls vorhanden) - Laufende Sozialleistungen mit Höhe und Bewilligungszeitraum - Zuständige Behörden mit Aktenzeichen ### 3. Aktueller Vorgang - Worum geht es? (Bescheid Ablehnung Sanktion Rückforderung Erstantrag) - Datum Bescheid und Zugangsdatum - Frist (Widerspruchsfrist Klagefrist) - Bisherige Schritte des Mandanten ### 4. Wirtschaftliche Situation - Einkommen aktuell - Vermögen Schonvermögen (für PKH-Prüfung) - Belege aktuell vorhanden? (Bescheid Lohnabrechnungen Mietvertrag Kontoausuege) ### 5. Vollmachten und Mandatsumfang - Anwaltsvollmacht Standardumfang - Untervollmacht für Sozialgericht beA - Datenschutzhinweis nach Art. 13 DSGVO - Honorarvereinbarung / PKH-Antrag separat ## Sofort-Prüfraster - **Frist heute oder in den nächsten drei Tagen?** Sofort eskalieren — Skill `fristenbuch-sozialrecht`. - **Eilbedürfnis** Wohnungsverlust Wegfall existenzsichernder Leistungen? Skill `eilantrag-sozialrecht`. - **PKH erforderlich?** Skill `prozesskostenhilfe-antrag`. - **Akteneinsicht erforderlich?** Skill `akteneinsicht-anfordern`. ## Akte anlegen - Aktenstruktur nach Plugin-Konvention: `~/.claude/plugins/config/claude-fuer-deutsches-recht/sozialrecht-kanzlei/mandate/-/` - Unterordner: `01_stammdaten`, `02_bescheide`, `03_korrespondenz`, `04_akten`, `05_schriftsätze`, `06_anlagen`, `07_fristen`, `08_honorar`. ## Vollmachts- und Datenschutzdokumente - **Anwaltsvollmacht** mit konkretem Mandatsumfang (Vorverfahren und Klage; ggf. Untervollmacht). - **Datenschutzhinweis** nach Art. 13 DSGVO mit Verweis auf die Verarbeitung von Sozialdaten und Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO). - **Schweigepflichtsentbindung** für Behörden / Ärzte / Drittstellen — separat. ## Ausgabe - Mandatsblatt `01_stammdaten/mandatsblatt.md`. - Vollmachtsentwurf zur Unterschrift `01_stammdaten/vollmacht.docx`. - Datenschutzhinweis `01_stammdaten/datenschutz.md`. - Fristenbuch-Eintrag(e). - Empfehlung nächster Skills. > **Ausformulierungspflicht und Formatstandard.** Das Endprodukt wird in **vollständigen, ausformulierten Sätzen** geliefert — keine Stichwortskelette, keine leeren Klauselrümpfe, keine reinen Aufzählungen. Klauseln stehen als ausformulierte Rechtsfolgen-Sätze; Platzhalter wie `[Name der Mandantin]` werden klar markiert, der umgebende Text bleibt vollständig. > > **Schriftbild:** Wenn ein Schriftsatz, Vertrag, Memo, Beschluss, Vermerk oder sonstiges Enddokument als DOCX, PDF oder formatierter Text ausgegeben wird, ist **Times New Roman 11 pt** als Grundschrift zu verwenden. Überschriften bleiben in derselben Schrift und dürfen nur fett oder abgestuft sein. Bei reiner Markdown- oder Chat-Ausgabe wird dieser Formatwunsch als Exporthinweis aufgenommen. > > **Nummerierung:** Gliederung ausschließlich dezimal (`1`, `1.1`, `1.1.1` und so weiter). Keine römischen Ziffern, keine Buchstaben- oder Mischgliederung. ## Triage — kläre beim allerersten Kontakt 1. Läuft eine Frist (Widerspruch oder Klage) heute oder in den nächsten drei Tagen? — sofort Skill `fristenbuch-sozialrecht`, Eskalation an Anwalt 2. Eilbedarf (Wegfall existenzsichernder Leistungen, Wohnungsverlust, Hilfsmittel lebensnotwendig)? — parallel `eilantrag-sozialrecht` 3. Wirtschaftliche Bedürftigkeit für PKH? — bereits beim Intake Einkommenssituation notieren 4. Bevollmächtigungssituation: liegt bereits eine Vollmacht anderer Beratungsstelle vor? — Konfliktcheck 5. Sozialdaten (§ 67 SGB X): Mandant über vertraulichen Umgang mit Sozialdaten nach Art. 13 DSGVO belehren ## Aktuelle Rechtsprechung > Quellenregel: Entscheidungen nur nach Prüfung einer amtlichen oder frei zugänglichen Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage ausgeben.