# Mandanten Intake

> Erstgespräch oder Telefon-Intake in einer Sozialrechtskanzlei — Stammdaten Mandant erfassen Fristen identifizieren und Akte anlegen. Sozialrechtliches Mandats-Intake. Prüfraster: Geburtsdatum Versichertennummer zuständige Behoerden Verfahrensstand laufende Fristen Bevollmaechtigungssituation Familien- und Bedarfsgemeinschaft Schwerbehinderten- oder Pflegestatus. Output: Mandatsblatt Vollmacht Datenschutzhinweis Aktenanlage mit sofortigen Fristen markiert. Abgrenzung zu mandat-triage-sozialrecht (Routing) und erstgespraech-mandatsannahme (Gebühren und GwG-Check).

- Skill: `majiayu000/mandanten-intake` (Agent Skill, multi-file: 2 files)
- Install (CLI): `npx skillmds add majiayu000/mandanten-intake`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/majiayu000/mandanten-intake/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: majiayu000 (https://skillmd.com/u/majiayu000)
- Updated: 2026-09-09
- Page: https://skillmd.com/skills/majiayu000/mandanten-intake

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# Mandanten-Intake (Sozialrecht)

## Zweck

Den ersten Kontakt strukturieren — alle Daten erfassen die das Mandat braucht; sofortige Fristen erkennen; Akte korrekt anlegen; Vollmacht und Datenschutzhinweis vorbereiten.

## Pflichtfelder

### 1. Stammdaten

- Name Vornamen Geburtsdatum Geburtsname
- Anschrift Telefon Mobil E-Mail
- Familienstand und Bedarfsgemeinschaftsmitglieder (Ehepartner Kinder)
- Geburtsdaten der Bedarfsgemeinschaftsmitglieder
- Staatsangehoerigkeit (Asylbewerberleistungsgesetz Abgrenzung)

### 2. Sozialrechtliche Bezugspunkte

- Versicherten-Nummer GKV
- Renten-Versicherungsnummer
- Schwerbehindertenstatus (GdB Merkzeichen Ausweisnummer)
- Pflegegrad (falls vorhanden)
- Laufende Sozialleistungen mit Höhe und Bewilligungszeitraum
- Zuständige Behörden mit Aktenzeichen

### 3. Aktueller Vorgang

- Worum geht es? (Bescheid Ablehnung Sanktion Rückforderung Erstantrag)
- Datum Bescheid und Zugangsdatum
- Frist (Widerspruchsfrist Klagefrist)
- Bisherige Schritte des Mandanten

### 4. Wirtschaftliche Situation

- Einkommen aktuell
- Vermögen Schonvermögen (für PKH-Prüfung)
- Belege aktuell vorhanden? (Bescheid Lohnabrechnungen Mietvertrag Kontoausuege)

### 5. Vollmachten und Mandatsumfang

- Anwaltsvollmacht Standardumfang
- Untervollmacht für Sozialgericht beA
- Datenschutzhinweis nach Art. 13 DSGVO
- Honorarvereinbarung / PKH-Antrag separat

## Sofort-Prüfraster

- **Frist heute oder in den nächsten drei Tagen?** Sofort eskalieren — Skill `fristenbuch-sozialrecht`.
- **Eilbedürfnis** Wohnungsverlust Wegfall existenzsichernder Leistungen? Skill `eilantrag-sozialrecht`.
- **PKH erforderlich?** Skill `prozesskostenhilfe-antrag`.
- **Akteneinsicht erforderlich?** Skill `akteneinsicht-anfordern`.

## Akte anlegen

- Aktenstruktur nach Plugin-Konvention: `~/.claude/plugins/config/claude-fuer-deutsches-recht/sozialrecht-kanzlei/mandate/<az>-<name>/`
- Unterordner: `01_stammdaten`, `02_bescheide`, `03_korrespondenz`, `04_akten`, `05_schriftsätze`, `06_anlagen`, `07_fristen`, `08_honorar`.

## Vollmachts- und Datenschutzdokumente

- **Anwaltsvollmacht** mit konkretem Mandatsumfang (Vorverfahren und Klage; ggf. Untervollmacht).
- **Datenschutzhinweis** nach Art. 13 DSGVO mit Verweis auf die Verarbeitung von Sozialdaten und Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO).
- **Schweigepflichtsentbindung** für Behörden / Ärzte / Drittstellen — separat.

## Ausgabe

- Mandatsblatt `01_stammdaten/mandatsblatt.md`.
- Vollmachtsentwurf zur Unterschrift `01_stammdaten/vollmacht.docx`.
- Datenschutzhinweis `01_stammdaten/datenschutz.md`.
- Fristenbuch-Eintrag(e).
- Empfehlung nächster Skills.

## Triage — kläre beim allerersten Kontakt

1. Läuft eine Frist (Widerspruch oder Klage) heute oder in den nächsten drei Tagen? — sofort Skill `fristenbuch-sozialrecht`, Eskalation an Anwalt
2. Eilbedarf (Wegfall existenzsichernder Leistungen, Wohnungsverlust, Hilfsmittel lebensnotwendig)? — parallel `eilantrag-sozialrecht`
3. Wirtschaftliche Bedürftigkeit für PKH? — bereits beim Intake Einkommenssituation notieren
4. Bevollmächtigungssituation: liegt bereits eine Vollmacht anderer Beratungsstelle vor? — Konfliktcheck
5. Sozialdaten (§ 67 SGB X): Mandant über vertraulichen Umgang mit Sozialdaten nach Art. 13 DSGVO belehren

## Aktuelle Rechtsprechung

- Rechtsprechung: keine Entscheidung aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über offizielle oder frei zugängliche Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage verifizieren.

## Quellenregel

Quellenregel: Keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen; Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff.