# Tech Transfer Target Discovery

> 央企科技成果对外输出——对接对象发现工具。用户输入拟输出的专利号或技术描述，先调用智慧芽MCP提取资产技术特征，再识别输出路径（许可/转让/作价入股/质押佐证），执行三轨检索并输出有专利证据支撑的目标企业短名单及推荐对接路径。

- Skill: `patsnap/tech-transfer-target-discovery` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add patsnap/tech-transfer-target-discovery`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/patsnap/tech-transfer-target-discovery/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Product & Planning
- Author: patsnap (https://skillmd.com/u/patsnap)
- Updated: 2026-09-22
- Page: https://skillmd.com/skills/patsnap/tech-transfer-target-discovery

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# 科技成果转化·对接对象发现（自有成果对外输出版）

## 定位

本 skill 服务于**央企科技管理部门**开展科技成果对外输出工作中的核心难点环节——**"找谁接"**。

通过调用智慧芽 MCP（专利检索 + 网络信息），将"凭经验找关系"转变为"基于专利数据的主动画像匹配"，输出有证据支撑的目标企业短名单，同时为国资合规提供可溯源的选择依据。

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## 适用场景

用户输入以下任一信息即可触发：
- 一个或多个**专利号**（公开号/授权号均可）
- **技术方向描述**（如"高温合金热处理工艺"、"配电网故障定位算法"）
- 明确的**输出路径意图**（许可 / 转让 / 作价入股 / 质押佐证）

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## 执行流程（5步标准化）

### Step 1｜资产技术特征提取

**输入**：专利号 或 技术描述

**操作**：
- 若输入为技术描述 → 调用智慧芽 MCP 的语义检索能力，在用户圈定的专利权人和申请年限范围内检索候选专利，明确本次计划对外输出的专利/专利族对象，并从检索命中的高相关专利中提取：
  - IPC/CPC 分类号（主分类 + 副分类）
  - 关键词与技术主题词
  - 独立权利要求的核心技术特征（功效词 + 结构词）
  - 申请年份、法律状态、同族信息、引证/被引证情况
  - 摘要、说明书中的技术问题、技术效果、应用场景
- 若输入为专利号 → 直接调用智慧芽 MCP 的专利检索/专利全文获取能力（如 `patsnap_fetch` 或等效专利检索 MCP），围绕该专利号获取并提取：
  - IPC/CPC 分类号（主分类 + 副分类）
  - 关键词与技术主题词
  - 独立权利要求的核心技术特征（功效词 + 结构词）
  - 申请年份、法律状态、同族信息、引证/被引证情况
  - 摘要、说明书中的技术问题、技术效果、应用场景
- 不得仅凭模型常识或用户描述直接生成 IPC、关键词、权利要求核心特征、法律状态等资产技术特征；如缺少专利权人或申请年限范围，应先向用户补问，或在报告中明确检索边界假设。

**输出**：技术特征卡片（IPC、关键词、权利要求核心特征、法律状态、代表性专利号/专利族、智慧芽 MCP 数据来源与检索时间戳）

**资产确认清单**：
- 技术描述输入时，必须先输出“拟纳入本次对外输出的专利/专利族清单”，列明专利号、专利权人、申请年、法律状态、相关性说明和智慧芽 MCP 来源。
- 若检索命中多个候选专利族，应按相关性、法律状态、权属清晰度和技术代表性排序，默认建议 Top 5-20 项作为候选资产。
- 在用户未明确确认时，可基于 Top N 候选资产继续做初步分析，但报告中必须标注“资产范围待用户确认”。
- 若候选资产权属、法律状态或专利权人范围存在不确定，应先补问或在后续路径判断中降低结论置信度。

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### Step 2｜输出对象分流与输出路径判断

先根据用户意图、集团组织边界和资产特征，判断本次任务属于哪一类输出对象：

| 分流 | 适用对象 | 核心目标 | 合规关注 |
|------|---------|---------|---------|
| **I 集团内部跨单位运营** | 集团内部子公司、兄弟单位、控股/参股单位、体系内业务单元 | 在集团内部找到最适合承接、试点、产业化或协同运营的单位 | 关注内部授权、成果归属、收益分配、关联交易、内部审批和协同机制 |
| **II 外部主体输出** | 集团外部民营企业、外资在华公司、其他国资主体、科研院所/高校、中介/平台机构等 | 找到具备承接、合作、验证、撮合或价值佐证作用的外部主体 | 关注资产评估、挂牌交易、定价公允、尽调、竞争风险和国资监管要求 |

在完成对象分流后，使用判断矩阵选择主路径、备选路径和不推荐路径，不要求用户预先四选一。若用户明确表示本次目的为融资、授信、质押或资产价值证明，应优先进入 D（质押佐证）路径，再补充许可、转让、作价入股作为市场价值参照。

| 路径 | 更适合的情形 | 关键判断依据 | 典型风险/合规关注 |
|------|-------------|-------------|------------------|
| **A 专利许可** | 技术仍有长期价值，权利人希望保留所有权，适合多主体实施 | 专利仍在有效保护期；技术可复制应用；潜在需求方不止一家；权利人不希望卖断 | 许可范围、地域、期限、排他性、收益追踪和被许可方实施能力需明确 |
| **B 专利/技术转让** | 资产闲置或非核心，权利人希望一次性变现或剥离维护成本 | 与主业关联度下降；维护费/管理成本高；只有少数强需求方；买方需要完整权属 | 定价公允、资产评估、挂牌/审批、低价转让和未来收益让渡风险 |
| **C 作价入股** | 技术成熟度高，适合产业化，权利人希望分享长期收益 | 有样机/工艺包/应用案例；能形成产品、产线或业务；对方有市场、资金、团队；双方互补 | 估值难、股权治理复杂、商业化失败、退出机制和收益分配不确定 |
| **D 质押佐证** | 主要目标不是输出技术，而是证明资产市场价值、融资价值或盘活潜力 | 同类专利交易/许可活跃；被引和布局密度较高；资产权属清晰、法律状态稳定 | 价值证明不足、质押折扣、权利稳定性和可处置性要求高 |

路径判断顺序：
1. 先看是否主要用于融资、授信、质押或资产价值证明：若是，优先进入质押佐证路径，并将同类许可、转让、入股案例作为价值参照。
2. 再看是否必须保留专利权：必须保留时优先考虑许可或作价入股；可以卖断时再考虑转让。
3. 再看技术成熟度和产业化基础：仅具备可实施性但产业化不确定时偏许可；已有样机、工艺包、应用案例或客户场景时可考虑作价入股。
4. 再看资产是否属于核心技术：核心技术不宜轻易转让，优先许可、内部运营或作价入股；非核心、闲置、维护成本高的资产可考虑转让。
5. 再看市场需求结构：多主体可用时许可优先；单一强需求方且需要完整权属时转让或作价入股更现实。
6. 再看现金诉求和风险承受能力：短期回款优先转让或一次性许可费；接受长期收益和不确定性时考虑许可分成或作价入股。
7. 最后看合规与执行成本：国资场景下转让和作价入股通常合规动作更重；质押佐证属于价值证明/融资支撑路径，不等同于技术输出交易。

**输出要求**：Step 2 必须给出“推荐主路径 + 备选路径 + 暂不推荐路径”，并逐项说明判断依据、关键假设、需用户确认的信息和合规注意事项。

**路径判断流程图**：

```mermaid
flowchart TD
    A[完成资产技术特征提取] --> M{是否主要用于融资/授信/价值证明?}
    M -->|是| N[主路径: 质押佐证]
    M -->|否| B{是否明确输出对象边界?}

    B -->|集团内部| B1[集团内部跨单位运营]
    B -->|集团外部| B2[外部主体输出]
    B -->|不明确| B3[两类分流并行评估]

    B1 --> C{是否必须保留专利权?}
    B2 --> C
    B3 --> C

    C -->|必须保留| D{技术是否具备成熟产业化基础?}
    C -->|可以卖断| E{资产是否非核心或闲置?}

    D -->|已有样机/工艺包/应用案例/客户场景| F[优先考虑作价入股]
    D -->|产业化不确定但可实施| G[优先考虑专利许可]

    E -->|非核心/闲置/维护成本高| H{市场需求是单点还是多点?}
    E -->|仍属核心技术| G

    H -->|单一强需求方且需完整权属| I[优先考虑转让]
    H -->|多主体可复制实施| G

    F --> J{是否接受长期收益与股权合作风险?}
    J -->|接受| F1[主路径: 作价入股]
    J -->|不接受| G1[备选路径: 许可或转让]

    G --> K{是否需要短期现金回收?}
    K -->|需要| G2[许可可设计一次性许可费; 转让作为备选]
    K -->|不急于回款| G3[主路径: 许可/许可分成]

    I --> L{国资评估/挂牌/审批是否可承受?}
    L -->|可承受| I1[主路径: 转让]
    L -->|不可承受| I2[转为许可或内部运营]

    F1 --> O[输出主路径、备选路径、暂不推荐路径]
    G1 --> O
    G2 --> O
    G3 --> O
    I1 --> O
    I2 --> O
    N --> O
```

> 若用户未明确分流类型，默认同时输出 I（集团内部跨单位运营）和 II（外部主体输出）两类候选名单；若交易路径信息不足，先基于上述判断矩阵给出初步路径建议，而不是简单默认 A/B。

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### Step 3｜智慧芽 MCP 三轨检索与候选主体选择

**轨道 A：申请人维度**（找谁在这个技术空间活跃）

```
patsnap_search：
  - 检索条件：与我方专利同 IPC 分类
  - 时间范围：近 3-5 年
  - 策略：semantic + filter
  - 分流过滤：集团内部跨单位运营优先保留集团内子公司/兄弟单位/体系内业务单元；外部主体输出按主体标签分列，重点关注外部民营企业、外部外资在华公司、其他国资主体、科研院所/高校、中介/平台机构等，不一刀切排除央企/国企
  - 排序依据：申请量、申请趋势（增长型优先）
  - 提取字段：申请人名称、申请量、申请趋势、授权率
```

**轨道 B：引用/被引用维度**（找谁在关注/使用我方技术）

```
patsnap_search：
  - 检索条件：引用了我方专利、同族专利、同 IPC/CPC 类目基础专利或相似专利的企业申请
  - 重点关注：大量引用同类基础专利、与我方专利存在共同被引/共同引用关系、或技术演进路径相近的下游企业
  - 补充：web_search 查目标企业近期产品动态、融资、扩产公告
```

**轨道 C：产业链/应用场景维度**（找谁有真实承接场景）

```
patsnap_search + web_search：
  - 根据 Step 1 提取的应用场景词、技术效果词、下游产品词和产业链环节，检索上下游企业、集团内部业务单元、项目承担单位和产品化主体
  - 用智慧芽专利数据反向验证其技术相关性，至少匹配同 IPC/CPC、相似权利要求、同类技术问题/技术效果、配套应用专利中的一项
  - 重点识别“专利申请不一定最多，但拥有产线、客户、工程项目、试点场景或渠道资源”的承接主体
```

**申请人/主体归一化**：
- 对智慧芽返回的申请人、专利权人和候选主体做名称归一化，目标是把同一控制或同一业务主体下的母公司、子公司、分公司、历史名称、简称、英文名、集团名合并统计，同时避免把同名不同主体误合并。
- 归一化不得只靠字符串包含或模型猜测，应采用“多证据合并”：
  - 智慧芽返回的标准化申请人/当前申请人/原始申请人、专利族申请人和转让/权利人变更线索。
  - 企业全称、统一社会信用代码/组织机构代码（如可获取）、英文名、历史名称、简称、品牌名、集团名和常见别名。
  - 股权控制、同一实际控制人、集团公告、官网组织架构、年报或公开工商信息等公开证据。
  - 专利申请地址、发明人团队、同族/共同申请关系、专利转让链等辅助线索。
- 归一化输出必须保留两个层级字段：
  - “原始申请人名称”：逐条保留智慧芽原始返回的申请人/专利权人名称，不得覆盖或删除。
  - “归一化主体名称”：用于聚合申请量、申请趋势、授权率、引用关系和评分的主体名称。
- 报告中应给出“主体归一化映射表”，至少包含：原始申请人名称、归一化主体名称、合并依据、证据来源、置信度、是否需人工确认。
- 对强证据可自动合并，例如同一统一社会信用代码、明确历史名称、同一专利转让链、官网/年报披露的全资子公司关系。
- 对弱证据只能标记为“疑似同一主体/同集团主体”，不得直接合并评分，例如仅名称相似、仅简称相同、英文缩写相似、同城同业但无控制关系证据。
- 对集团型企业应区分“集团合并视角”和“实施主体视角”：集团合并视角用于判断技术空间活跃度，实施主体视角用于判断谁实际承接许可、转让、作价入股或试点验证。
- 集团内部单位需标注其在集团内的层级、业务板块和与专利权人的关系；外部主体需标注控股属性、实际控制人或国资/外资/民营属性的判断来源。

**专利证据准入门槛**：
候选主体进入正式推荐名单前，至少满足以下一项专利证据；否则只能进入观察名单或辅助名单：
- 近 3-5 年在同 IPC/CPC 或高度相近分类下有连续申请或增长趋势。
- 专利摘要、说明书或权利要求中出现同类技术问题、技术效果、应用场景或关键结构特征。
- 引用我方专利、同族专利、同类基础专利，或与我方资产存在共同引用/共同被引关系。
- 与我方资产存在相似权利要求结构、可替代技术路线或互补技术模块。
- 在下游应用场景中拥有配套专利布局，能证明其具备承接、实施或产业化基础。

**候选主体标签与推荐角色**：

候选主体必须先打“主体标签”，再打“推荐角色”，不要把主体身份与实际作用混为一类。

| 主体标签 | 类型标准 | 典型推荐用途 |
|----------|----------|--------------|
| **集团内部单位** | 集团内子公司、兄弟单位、控股/参股单位、业务板块单位 | 内部授权、试点验证、联合开发、协同运营 |
| **外部民营企业** | 集团外部、非国资控股的民营企业、上市民企、产业链企业 | 许可、转让、产业化合作、作价入股 |
| **外部外资在华公司** | 外资企业在中国设立的公司、合资公司、外资控股研发/生产主体 | 许可、合作开发、供应链导入、联合应用 |
| **其他国资主体** | 非本集团的央企、地方国企、国资控股企业 | 国资间合作、重大项目承接、产业链协同 |
| **科研院所/高校** | 高校、科研院所、事业单位研究机构 | 联合研发、验证测试、标准课题、技术完善 |
| **中介/平台机构** | 产权交易所、技术转移中心、产业园、孵化器、投资机构、行业协会 | 撮合、挂牌、路演、资源导入、交易服务 |

推荐角色可选：技术接收方、产业化承接方、联合研发方、试点验证方、交易撮合方、价值佐证参照方。主推荐名单优先包含集团内部单位、外部民营企业、外部外资在华公司、其他国资主体；科研院所/高校和中介/平台机构默认进入辅助合作名单，除非用户明确要求纳入主推荐名单。

**路径差异化检索重点**：

- **路径 A（许可）**：轨道 A 为主，重点筛选"申请活跃但权利要求覆盖存在空白"的企业
- **路径 B（转让）**：轨道 A 为主，附加筛选"历史上有通过转让获取专利记录"的企业
- **路径 C（作价入股）**：三轨并行，轨道 C 重点找下游应用场景、产业化主体和试点场景，结合 web_search 查融资状态、产能扩张和业务落地能力
- **路径 D（质押佐证）**：轨道 A + 轨道 B 为主，输出同类专利市场热度、被引数据、技术布局密度、活跃主体和可比交易/许可线索

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### Step 4｜候选方打分与筛选

对检索到的候选主体按主体标签、推荐角色和交易路径分别打分。每个一级维度均按 100 分制给出原始分，再按权重折算为总分，便于业务人员理解和复核。

**计分公式**：
```
总分 = 技术匹配度原始分 × 技术匹配权重
     + 接收能力适配原始分 × 接收能力权重
     + 合作/承接意愿信号原始分 × 合作信号权重
     + 组织/地域/政策适配原始分 × 地域政策权重
     + 合规友好度原始分 × 合规权重
     - 风险扣分
```

示例：技术匹配度原始分为 80 分，默认权重为 35%，则计入总分 28 分；所有维度加权后总分仍为 100 分制。

**默认权重与评分依据**：

| 维度 | 默认权重 | 原始分评分依据（每项 0-100 分） |
|------|------|---------|
| 技术匹配度 | 35% | IPC/CPC 重叠度、关键词相似度、语义相似度、权利要求结构相似度、同类技术问题/技术效果、引用/被引用关系、配套应用专利 |
| 接收能力适配 | 25% | 企业规模、研发投入或专利活跃度、近 3-5 年申请趋势、授权率、产业化场景、产线/项目/客户、试点承接能力 |
| 合作/承接意愿信号 | 20% | 历史专利许可/转让/受让记录、技术合作公告、招投标/项目中标、融资扩产、产品发布、内部协同项目、同类技术空白 |
| 组织/地域/政策适配 | 10% | 集团内部业务归口、产业链位置、技术转移示范区、高新区、专精特新集群、目标产业政策覆盖地、集团重点区域 |
| 合规友好度 | 10% | 主体背景清晰、权属链清楚、无重大诉讼/失信/经营异常、关联关系可说明、可评估/可挂牌/可审批、竞争反制风险可控 |

**原始分档参考**：

| 原始分区间 | 含义 |
|------------|------|
| 90-100 | 强证据支持，多项证据一致，可直接作为重点推荐依据 |
| 75-89 | 证据较强，至少有一项核心证据，适合进入主推荐名单 |
| 60-74 | 中等相关，有部分证据但仍需补充验证 |
| 40-59 | 弱相关，主要是间接证据，通常进入观察名单 |
| 1-39 | 证据很弱或高度不确定，原则上不进入正式推荐名单 |
| 0 | 无证据、明显不匹配或存在排除风险 |

**路径权重调整**：

| 路径 | 技术匹配度 | 接收能力适配 | 合作/承接意愿信号 | 组织/地域/政策适配 | 合规友好度 |
|------|-----------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| 专利许可 | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% |
| 专利/技术转让 | 30% | 25% | 25% | 5% | 15% |
| 作价入股 | 30% | 30% | 20% | 5% | 15% |
| 质押佐证 | 35% | 10% | 15% | 10% | 30% |

**路径权重依据与调整原则**：
- 路径权重为业务启发式默认权重，不是法规规定、统计模型结论或强制规则。
- 权重设置依据包括：各交易路径的核心成功条件、国资场景下的风控重点、以及智慧芽 MCP 和公开信息可支撑的证据类型。
- 许可路径最关注技术是否匹配、是否可被多主体实施，因此提高技术匹配度权重。
- 转让路径更关注买方是否有完整权属需求、预算、承接动机和合规交易条件，因此提高接收能力、合作信号和合规权重。
- 作价入股路径本质是长期产业化合作，因此提高接收能力和合规权重，重点看产业化场景、团队、市场和治理可行性。
- 质押佐证路径重点不是寻找交易买方，而是证明资产稳定、可评估、可处置和具备市场价值，因此提高合规友好度和权利稳定性相关权重。
- 执行时可根据用户目标调整权重：短期回款提高合作信号和接收能力；合规稳妥优先提高合规友好度；集团内部运营提高组织适配和接收能力；市场化招商提高合作信号和接收能力；价值证明提高技术匹配、专利热度和合规稳定性。
- 报告中必须说明采用的权重版本、是否做过调整，以及调整原因，便于国资合规留痕和复核。

**主体标签修正**：
- 集团内部单位：接收能力重点看业务归口、试点场景、内部协同价值和内部审批可行性。
- 外部民营企业：重点看付费能力、产品化能力、增长动机、交易效率和经营稳定性。
- 外部外资在华公司：重点看本地实施权限、合规审批、供应链导入可能性和数据/技术出口限制。
- 其他国资主体：重点看国资审批链、项目属性、产业链协同、重大工程场景和定价公允性。
- 科研院所/高校：不与交易接收方混排，重点评价联合研发、验证测试、标准课题和技术完善价值。
- 中介/平台机构：不评价技术接收能力，重点评价资源覆盖、撮合能力、挂牌/路演能力和交易服务经验。

**证据等级**：

| 等级 | 标准 |
|------|------|
| A | 专利证据强，且产业/公开信息证据也强 |
| B | 专利证据强，但产业化能力或合作信号待补 |
| C | 有专利相关性，但承接能力或意愿证据弱 |
| D | 主要是间接线索，只能进入观察名单或辅助名单 |

**扣分和排除规则**：
- 重大诉讼、严重失信、经营异常、权属争议：视严重程度扣 10-30 分，严重时排除。
- 专利权属不清、法律状态异常或剩余保护期明显不足：降级、扣分或暂停推荐。
- 强竞争反制风险、潜在无效挑战风险高：扣分或列为谨慎推荐。
- 没有任何专利证据：不得进入正式推荐名单。
- 科研院所/高校、中介/平台机构默认不进入交易对象主榜，除非用户明确要求。

输出：按主体标签和推荐角色分别给出 Top 10-20 家候选主体，含各维度 100 分制原始分、加权总分、证据等级、风险扣分和推荐动作。

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### Step 5｜生成向导式 HTML 交互页面与最终报告

默认交付物为可本地打开的 HTML 格式文件。HTML 首先呈现为分步向导式交互页面，引导用户逐页完成信息输入和选择；交互全部完成后，再生成交互式对接对象发现报告。不得一进入页面就直接展示完整报告大屏。

**视觉与交互要求**：
- 整体视觉采用科技风，深色背景，蓝黑为主色调；建议使用深蓝/近黑背景、冷蓝高亮、青蓝描边、半透明输入面板和清晰的步骤进度条。
- 页面应保持正式工作台风格，不做营销落地页，不使用大面积装饰性渐变或无意义视觉元素。
- 每个页面只完成一个明确交互任务，页面标题、输入提示、选项和下一步按钮必须清楚。
- 页面顶部或侧边展示步骤进度，例如：1 成果转化对象 → 2 成果转化路径 → 3 输出对象边界 → 4 权属与收益诉求 → 5 技术成熟度 → 6 目标主体要求 → 7 确认并生成报告。
- 用户输入后进入下一页面；允许返回上一步修改；最终确认页应汇总用户全部输入。
- 所有用户输入必须写入报告的“任务边界与输入记录”模块，作为后续检索、判断和合规留痕依据；展示标题必须使用中文业务字段名，不得直接展示 `asset_input`、`object_boundary`、`target_industry` 等英文变量名。

**交互一致性与防错规则**：
- “不确定/由系统判断”类选项若与明确选项并列，必须设计为互斥：选择“不确定/由系统判断”时清除同组其他选项；选择任何明确选项时自动取消“不确定/由系统判断”；保存时再做一次兜底校验。
- “输出对象边界”是主筛选条件，最终报告、目标主体短名单、评分表、Word 导出和 Excel/CSV 导出必须按该边界过滤，不能只在输入记录中留痕。
- 若用户选择“集团内部跨单位运营”，正式主推荐名单只允许展示“集团内部单位”；在未提供集团内部单位范围或未检索到有专利证据的内部主体时，应显示“内部候选待补充/暂无满足准入门槛的内部主体”，不得混入外部企业作为主榜。外部企业只能作为价值佐证或外部输出备选，并须明确标注。
- 若用户选择“外部主体输出”，正式主推荐名单只展示集团外部主体；集团内部单位不得进入主榜。若用户选择“两类都看”或“不确定/由系统判断”，才可并行展示内部与外部主体，并按主体标签分列或筛选。
- 页面三的“输出对象边界”用于限定本轮检索范围；页面六的“目标主体要求”用于对已检索候选进行评分、排序和排除。二者不得使用容易混淆的同名字段。
- 导出版本必须与当前页面显示的数据同口径，包括对象边界、筛选条件、分数、证据、推荐动作和空状态提示；不得导出另一套未过滤的全量候选表。

**向导页面序列**：

1. **页面一：成果转化对象**
   - 页面标题：成果转化对象
   - 输入提示：输入技术描述或者专利号
   - 输入控件：多行文本框，支持输入专利号、多个专利号或技术描述
   - 页面逻辑：
     - 若判断输入为专利号，进入页面二。
     - 若判断输入为技术描述，展示补充输入区，提醒用户提供“专利权人范围”和“申请年限范围”。
     - 若用户认为不需要限定范围，允许填写“无”；系统必须记录该选择，并在报告中标注检索边界为用户未限定。
   - 输出到后台字段：asset_input、input_type、patentee_scope、application_year_scope。

2. **页面二：成果转化路径**
   - 页面标题：成果转化路径
   - 输入提示：请选择或填写本次成果转化路径
   - 选择项：许可、转让、作价入股、质押佐证、不确定/由系统判断
   - 交互要求：支持选择一个或多个明确路径，但“不确定/由系统判断”必须与其他路径互斥；若用户选择“不确定/由系统判断”，后续按 Step 2 判断矩阵给出主路径、备选路径和暂不推荐路径。
   - 输出到后台字段：preferred_paths。

3. **页面三：输出对象边界**
   - 页面标题：输出对象边界
   - 输入提示：请选择希望优先寻找的承接对象范围
   - 选择项：集团内部跨单位运营、外部主体输出、两类都看、不确定/由系统判断
   - 补充输入应拆分为独立字段，不得把不同含义塞进同一个输入框：
     - 集团内部单位范围：希望优先纳入的集团内部板块、子公司、研究院或业务单元。
     - 集团内部排除单位：明确不纳入的内部单位；无则填写“无”。
     - 边界限定：重点区域或行业：用于限定本轮检索范围；选择集团内部时表示内部承接单位的行业/区域偏好，选择外部主体时表示外部检索边界。
   - 输出到后台字段：object_boundary、internal_scope、internal_excluded_units、external_scope_notes。

4. **页面四：权属与收益诉求**
   - 页面标题：权属与收益诉求
   - 输入提示：请说明是否必须保留专利权，以及是否需要短期现金回收
   - 页面必须拆成两个小区块，避免两个“暂不确定”造成误解：
     - 专利权保留要求：必须保留专利权、可以卖断、权属暂不确定。
     - 现金回收要求：需要短期现金回收、不急于回款、回款暂不确定。
   - 输出到后台字段：keep_ownership_requirement、cash_recovery_requirement。

5. **页面五：技术成熟度与应用基础**
   - 页面标题：技术成熟度
   - 输入提示：请说明该技术是否已有样机、工艺包、应用案例、客户场景或产业化基础
   - 选择项：已有成熟应用基础、已有初步验证、仅有专利/方案、暂不确定
   - 补充输入：应用场景、样机/工艺包/项目案例、产业化限制。
   - 输出到后台字段：maturity_level、application_basis。

6. **页面六：目标主体要求**
   - 页面标题：目标主体要求
   - 输入提示：请填写对目标主体的特别要求
   - 输入项：地域、规模、候选主体行业偏好、主体类型偏好、候选主体排除对象、是否接受科研院所/高校或中介/平台机构进入主推荐名单。
   - 字段含义必须与页面三区分清楚：
     - 页面三的“边界限定：重点区域或行业”用于限定本轮检索范围。
     - 页面六的“候选主体行业偏好”用于对已检索主体评分和排序。
     - 页面六的“候选主体排除对象”用于最终候选名单排除，不替代页面三的“集团内部排除单位”。
   - 输出到后台字段：target_region、target_scale、target_industry、subject_type_preference、excluded_subjects、support_entities_in_main_list。

7. **页面七：确认并生成报告**
   - 页面标题：确认并生成报告
   - 展示用户已输入的全部信息，允许返回修改。
   - 用户点击“生成报告”后，再调用智慧芽 MCP 执行资产提取、路径判断、三轨检索、主体归一化、证据准入和评分筛选。
   - 生成过程中展示阶段状态：资产识别中、路径判断中、候选主体检索中、评分筛选中、报告生成中。

**最终报告页面**：
交互完成后，HTML 切换为报告模式。报告模式应包含：
- 任务边界与输入记录
- 资产技术特征摘要
- 输出对象分流与路径判断
- 三轨检索与筛选过程
- 目标主体短名单与评分表
- 辅助合作/服务支撑名单
- 推荐对接策略与 30/60/90 天行动计划
- 检索方法、权重版本与合规留痕
- 限制说明与待补充信息

**最终报告交互要求**：
- 支持交互穿透：用户点击短名单主体、评分维度、专利证据、路径判断、检索方法等模块时，可展开查看明细、依据、原始证据和风险提示。
- 支持筛选、排序和切换视图：按主体标签、推荐角色、推荐路径、证据等级、总分区间、集团内部/外部主体输出进行筛选。
- 页面顶部和短名单区域均应提供导出入口，用户可选择导出 Word 版本整体报告或 Excel 版本候选名单和评分表。
- 若当前环境无法真实生成 Word/Excel 文件，HTML 中仍应保留导出按钮和导出说明，并在报告末尾标注“导出功能待运行环境支持”。
- 报告顶部统计、筛选项、短名单表格、辅助说明和导出数据必须随用户选择的输出对象边界动态变化；若当前边界下无正式候选，必须展示清晰空状态和下一步补充信息，而不是回退展示其他边界的候选。

**导出要求**：
- “导出 Word 版本整体报告”必须生成适合线性阅读、正式汇报、归档和审批流转的阅读友好版报告，不得直接复刻 HTML 页面样式、深色背景、按钮、筛选器、折叠面板、交互控件或网页布局。
- Word 版本应使用白底正式商务风格，标题使用深蓝色，正文使用黑色，表格使用浅蓝/浅灰表头，少量提示框用于关键结论、合规提示和待确认事项。
- Word 版本应重排为以下章节：封面、执行摘要、任务边界与用户输入记录、资产技术特征摘要、路径判断与推荐理由、检索与筛选方法、目标主体短名单、分主体详情、辅助合作/服务支撑名单、推荐对接策略与 30/60/90 天行动计划、风险限制与免责声明。
- Word 版本短名单先给总览表，再按主体逐项展开推荐理由、专利证据、产业/公开信息证据、主要风险和建议下一步；避免把网页中的展开卡片直接搬入 Word。
- “导出 Excel 版本候选名单和评分表”保持数据表导向，导出内容包括长名单、短名单、主体标签、推荐角色、各维度 100 分制原始分、加权总分、证据等级、风险扣分、专利证据、推荐动作。
- 若在纯静态 HTML 环境中无法稳定生成 `.xlsx`，可导出 CSV 数据表，但按钮和说明应明确“Excel/CSV 数据表”，并保证可由 Excel 直接打开；CSV 不保留多 sheet、样式和冻结窗格。
- 导出版本必须与 HTML 页面显示的数据一致，不能重新生成另一套口径；Word 可以重排表达形式，但不得改变结论、分数、证据和推荐动作。


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## 关键设计原则

### 1. 国资合规优先
每份报告必须包含**检索方法说明**模块，记录数据来源、检索策略和时间戳，作为"为何选择这些对接对象"的可溯源依据，防范国资监管质疑。

### 2. 证据链完整
每家推荐企业必须附有至少一条专利检索证据（专利号或检索结果截图引用），不得仅凭网络信息推荐。

### 3. 路径适配输出
不同输出路径的候选企业画像不同：
- 许可方：需要"有需求、付得起、不会反向无效"
- 买方：需要"有预算、有战略动机、可挂牌交易"
- 入股方：需要"有产业化能力、资金状况良好、治理结构清晰"
- 质押佐证：不一定需要交易对象主推荐，重点输出市场数据、活跃主体、可比许可/交易线索和价值佐证分析

### 4. 分流标注与风险筛选
不得因候选方是央企/国企、集团内部子公司或兄弟单位而自动排除；应先判断其属于“集团内部跨单位运营”还是“外部主体输出”，并分别标注合规关注点。

以下主体应降权、标红或排除：
- 涉及重大诉讼、经营异常、严重失信或权属争议的主体
- 与我方存在高竞争风险且可能利用技术反制的主体
- 内部运营场景下，业务归口明显不匹配、缺少承接能力或内部审批障碍过高的主体
- 外部主体输出场景下，无法完成尽调、交易路径不清晰或定价公允性难以支撑的主体

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## 用户交互规范

**启动问题**（如用户未提供足够信息时询问）：
优先通过 HTML 向导页面收集用户输入；在对话模式下才按以下问题补问：
1. 请提供拟输出资产的专利号或技术方向描述。
2. 若输入为技术描述，请提供拟检索的专利权人范围和申请年限范围；如不需要限定，可填写“无”。
3. 请选择成果转化路径：许可 / 转让 / 作价入股 / 质押佐证 / 不确定由系统判断；其中“不确定由系统判断”应与其他路径互斥。
4. 本次希望优先做哪类输出：集团内部跨单位运营 / 外部主体输出 / 两类都看 / 不确定由系统判断。
5. 是否必须保留专利权？是否需要短期现金回收？
6. 技术是否已有样机、工艺包、应用案例、客户场景或产业化基础？
7. 对目标主体有无特别要求？（集团内部单位范围、集团内部排除单位、边界限定的重点区域或行业、候选主体地域/规模/行业偏好、主体类型偏好、候选主体排除对象、是否接受科研院所/高校或中介/平台机构进入主推荐名单）

**中间过程**：
- 每完成一个 Step，简要告知用户进展
- 检索结果超过 50 家候选时，先输出初筛逻辑再输出短名单

**输出格式**：
- 默认生成向导式交互 HTML 文件，先逐页收集用户输入，再生成最终报告。
- 页面一标题为“成果转化对象”，提示输入技术描述或者专利号；技术描述场景需补充专利权人范围和申请年限范围，用户可填写“无”。
- 页面二标题为“成果转化路径”，提供许可、转让、作价入股、质押佐证、不确定由系统判断等选项。
- 后续页面继续收集输出对象边界、权属与收益诉求、技术成熟度、目标主体要求；全部交互完成后生成报告。
- 最终报告页面内提供导出入口，由用户自行选择是否导出 Word 版本整体报告或 Excel/CSV 版本候选名单和评分表；Word 必须为阅读友好的正式报告版，Excel/CSV 必须为数据表版。

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## MCP 工具调用规范

| 工具 | 用途 | 调用时机 |
|------|------|---------|
| `patsnap_search` | 技术描述输入时做语义/关键词/过滤检索并圈定拟输出专利；后续检索同领域活跃申请人、同 IPC/CPC 技术空间、引用关系和产业链应用主体 | Step 1（输入为技术描述时）+ Step 3 三轨检索 |
| `patsnap_fetch` | 按专利号或智慧芽 URL 获取专利全文、摘要、权利要求、说明书、引用、法律状态、同族等模块，提取技术特征 | Step 1（输入为专利号时）+ Step 3 证据核验 |
| `search_patent_by_pn` | 通过公开号或申请号检索智慧芽标准专利号，并返回当前申请人、原始申请人、发明人、申请日、公开日 | Step 1 辅助：号码格式不统一或需标准化资产清单时 |
| `legal_status` | 查询专利简单法律状态、法律状态和法律事件 | Step 1 资产核验 + Step 4 风险筛选 |
| `re_examination_data` | 查询复审、无效信息，包括案件类型、决定号、决定日、请求人和法律依据 | Step 4 权利稳定性和风险扣分 |
| `fee_info` | 按申请号创建缴费信息获取任务，用于辅助核验年费和维持状态 | Step 1/Step 4：需要评估维护状态、转让/质押可处置性时 |
| `web_search` + `web_fetch` | 查目标企业融资、扩产、产品、合作公告、产线和项目能力 | Step 3/Step 4 辅助；公开信息不能替代专利证据 |

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## 典型调用示例

**示例 1：专利许可场景**
> 用户："我有一批储能领域的专利，想找合适的许可对象，专利号是 CN112345678A"

执行路径：Step1（fetch专利）→ Step2（判断路径A）→ Step3（检索储能领域活跃民营企业）→ Step4（打分筛选）→ Step5（输出报告）

**示例 2：作价入股场景**
> 用户："我们有一套成熟的污水处理工艺，想找能产业化落地的企业合作入股"

执行路径：Step1（构建关键词组）→ Step2（判断路径C）→ Step3（检索下游环保应用企业+web查融资动态）→ Step4（打分）→ Step5（输出报告）

**示例 3：批量盘点场景**
> 用户："我有20个闲置专利，帮我全部找一遍对接对象"

执行路径：批量执行Step1，按IPC分类合并同类检索，分组输出报告

## 使用前配置
本 Skill 依赖智慧芽开放平台 MCP 服务：
- 完成安装、初次使用时需进行自检，参见 README.md
- 用户需完成账号授权，并确保 Agent 环境已启用对应 MCP 工具
- 若未完成配置，本 Skill 只能提供分析框架，无法检索实时数据或生成基于数据库的结论
- 缺少MCP配置时，引导用户参照 README.md 在 [[open.zhihuiya.com](https://open.zhihuiya.com/)](https://open.zhihuiya.com/) 获取MCP。