# Investment Memo

> 创建结构清晰、文字为主的投资分析备忘录，输出为 DOCX 或 PDF 文件。支持两种经典格式：风投式交易备忘录（问题/方案/市场结构）和主题/宏观备忘录（叙事性文章风格），适用于撰写投资论点、交易备忘录、合伙人信函或投委会材料，并进行深入的私募、风投或公开市场分析。当用户提及“投资备忘录”、“交易备忘录”、“投委会材料”、“写一下对[公司/主题]的分析”或“起草一份投资论点”时触发。

- Skill: `serejaris/investment-memo` (Agent Skill, multi-file: 4 files)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add serejaris/investment-memo`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/serejaris/investment-memo/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Docs & Writing
- Author: serejaris (https://skillmd.com/u/serejaris)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/serejaris/investment-memo

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# 投资备忘录技能

## 参考来源

- **类型**：上传的参考资料（两份参考 PDF）
- **参考资料类型**：PDF
- **参考文件格式**：PDF
- **主要语言**：英文（拉丁字母）
- **参考字体**：Times New Roman（叙事型备忘录）、Helvetica（交易型备忘录）

## 支持的输出格式

| 格式 | 支持情况 |
|------|----------|
| DOCX | 主要格式（默认） |
| PDF  | 支持 |
| PPTX | 支持（仅摘要/演示文稿格式） |

**默认输出**：除非用户明确要求其他格式，否则输出 DOCX。

## 输出理念

两份参考资料中的投资备忘录都是**朴素的、以文字为核心的文档**——白纸黑字，没有封面页，没有彩色背景，没有装饰性框线，没有花哨的设计元素。排版应当"隐形"，让分析内容本身承载全部分量。

## 工作流程概览

1. **确定备忘录类型**——主题型备忘录（默认）vs. 风投交易型备忘录 vs. 公开市场股票备忘录
2. **收集输入信息**——公司名称、股票代码、所属行业、用户提供的数据
3. **进行分析**——参照 `references/analysis_framework.md`
4. **撰写内容**——按照 `references/structure_contract.md` 的结构要求
5. **应用排版**——遵循 `references/style_contract.md` 的样式规范
6. **生成文件**——输出用户要求的格式（默认 DOCX）

### 备忘录类型选择

| 触发短语/场景 | 备忘录类型 | 主要参考风格 | 标题样式 |
|---------------|-----------|-------------|---------|
| "关于AI的投资论点"、"写一下某行业/主题"、"市场展望"、"泡沫？" | 主题型备忘录 | 叙事风格 | 下划线 |
| "投资某公司"、"交易备忘录"、"风投备忘录"、"种子轮/A轮" | 风投交易型备忘录 | 交易风格 | 加粗 |
| "股票分析"、"股票研究"、"上市公司" | 公开市场股票备忘录 | 混合风格 | 下划线或加粗 |
| "尽职调查"、"DD备忘录"、"投委会" | 投委会备忘录 | 交易风格 | 加粗 |

## 核心样式规则

请阅读 `references/style_contract.md` 获取完整规范。以下规则不可违反：

- **禁止封面页**——文档直接以备忘录头部信息开始
- **禁止使用颜色**——全文严格遵循白底黑字
- **Times New Roman**（或等效衬线字体）用于**所有文本**——正文、标题、引用、页脚、图注
- **禁止页眉**——页眉留空
- **禁止装饰性框线、边框或背景填充**——不使用灰色背景、彩色装饰条
- **禁止装饰元素**——不使用几何图形、徽标、带左边框的引用块
- **引用块**：仅使用缩进斜体文字，不加边框或背景
- **禁止使用正式表格**——数据以行内文字或项目符号列表呈现；仅在绝对必要时使用表格，且采用最简排版
- **页脚**：左侧为版权声明，中间为页码，右侧为"版权所有"

### 章节标题样式

**叙事型/主题型备忘录**（默认）：
- 使用**下划线文字**独占一行：`理解AI`、`AI能思考吗？`
- 不编号、不加粗、不使用大号字体——与正文字号相同，仅添加下划线

**结构化交易型备忘录**：
- 使用**加粗文字**独占一行：`简介`、`竞争分析`、`交易条款`
- 不编号、不使用大号字体

## 结构规范

请阅读 `references/structure_contract.md` 获取完整文档结构，包括章节层级、页眉页脚规则、分页行为以及三种备忘录模板。

关键结构规则：
- **不设目录**
- 主题型备忘录**不设执行摘要**（开头段落即承担此功能）
- 各章节间**文字连续流转**——不强制分页
- **法律免责声明**置于文末，以水平分割线隔开，斜体排版
- 图表按顺序编号：**图表 1**、**图表 2**，依此类推

## 语言风格指南

### 叙事型/主题型备忘录
以顶级价值/信用投资者写给有限合伙人的口吻来写作：第一人称、对话式、思辨诚实。使用"我认为"、"我一直在思考"、"我最近了解到"。提出发人深省的问题，援引历史类比，坦然面对不确定性。

### 交易型备忘录
以顶级风投分析师的口吻来写作：直截了当、简洁明快、要点导向。迅速陈述事实，先给结论再展开。每一句话要么推进投资论点，要么标示风险。

## 图表使用指南

当定量分析有助于加强论证时，加入图表：
- 市场规模/增长数据以行内文字或简单折线图呈现
- 竞争格局以项目符号列表呈现，而非矩阵图
- 财务指标以加粗的行内数字或要点列表呈现

在正文中引用图表："（见图表 3）"。保持图表简洁——优先使用朴素的折线图。

## 数据获取策略

需要数据时：
1. 利用可用的金融数据源获取上市公司信息（股价、财务数据、估值指标）
2. 通过网络搜索获取公司特定信息和市场数据
3. 在文中标注数据来源——引用外部数据可增强可信度
4. 对缺失数据明确标注，而非杜撰数字

## 保密标记

仅在备忘录包含非公开信息时添加保密页脚：
- **"机密——仅供内部使用"**——用于投委会备忘录
- **"高度机密"**——用于正在进行的交易材料
- 面向广泛传播的公开主题型备忘录则省略保密标记

## 各输出格式注意事项

### DOCX（默认）

生成原生 Word 文档，需包含：
- Times New Roman 字体统一应用于所有文本元素
- 下划线章节标题（叙事型）或加粗标题（结构化型）
- 备忘录头部信息块，以水平分割线分隔
- 页码居中于页脚
- 版权声明及权利声明置于页脚
- 正文左对齐
- 规范的项目符号列表格式
- 斜体缩进段落用于引用
- 法律免责声明部分前以水平分割线分隔

### PDF

将 DOCX 渲染为 PDF，保留所有排版格式。成品应与两份参考备忘录的朴素、文字为主的外观一致。

### PPTX（摘要演示文稿）

当用户要求制作幻灯片演示而非备忘录文档时：
- 将每个主要章节浓缩为 1-2 张幻灯片
- 在标题页上展示投资论点
- 使用项目符号，而非段落
- 每张幻灯片包含 1-2 个关键图表
- 以建议/后续步骤幻灯片收尾
- 全文使用 Times New Roman 字体，白底黑字，朴素排版