# Portfolio Status

> 组合状态总览——所有活跃案件的汇总视图，包括风险敞口、即将到来的截止日期、费用预测及资源分配分析。适用情形：用户要求"查看所有案件状态"、"诉讼组合总览"、"风险汇总"或"组合透视"。该技能提供结构化判断树、具体操作步骤及标准化输出模板，确保顾问能够系统性地完成案件组合的全景式诊断。

- Skill: `vivy-yi/portfolio-status` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add vivy-yi/portfolio-status`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/vivy-yi/portfolio-status/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Coding & Dev Tools
- Author: vivy-yi (https://skillmd.com/u/vivy-yi)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/vivy-yi/portfolio-status

---


## 数据源与判断框架引用

本 skill 引用场景级配置 `../../CLAUDE.md`。
来源标注规范（[YD]/[WKL]/[BD]/[GOV]/[model]）参见场景级 references/ 目录。

# /portfolio-status — China Mainland

## 一、技能说明

本技能用于生成中国内地诉讼案件组合的总览视图，输出内容包括：

1. **风险分级案件列表**：按高/中/低风险三级分类，含案件名称、风险标识、敞口金额、下一关键截止日期
2. **本周/本月截止事项**：时间轴视角的截止事项清单，帮助识别优先级
3. **汇总指标**：总案件数、总敞口金额、本月预计法律费用、已消耗预算等
4. **组合健康度评分**：基于风险分布、截止日期分布、费用消耗率等维度的综合评分
5. **建议行动**：根据组合状态自动生成的优先级建议

---

## 二、判断树（Decision Tree）

```
输入：用户请求组合状态
  │
  ▼
┌─────────────────────────────┐
│ 步骤1：识别请求类型            │
└─────────────────────────────┘
  │
  ├─"所有案件"或"--all"
  │   │
  │   ▼
  │   全量输出 → 步骤2（全量筛选）
  │
  ├─"风险汇总"或"--filter"
  │   │
  │   ▼
  │   指定风险等级 → 步骤2（定向筛选）
  │
  ├─"本周截止"或"--date"
  │   │
  │   ▼
  │   日期范围 → 步骤3（时间轴提取）
  │
  └─"汇总"或"--summary"
      │
      ▼
      仅指标输出 → 步骤4（指标计算）
          │
          ▼
          输出汇总表格
          │
          ▼
      ┌──────────────────────────────────────┐
      │ 步骤5：生成组合健康度评分              │
      └──────────────────────────────────────┘
          │
          ▼
      ┌──────────────────────────────────────┐
      │ 步骤6：输出建议行动列表                │
      └──────────────────────────────────────┘
          │
          ▼
      输出最终报告
```

---

## 三、具体步骤

### 步骤1：识别请求类型与参数解析

**操作说明：**
- 解析用户输入中的触发短语和参数标记
- 识别请求范围（全量/筛选/日期范围）
- 确定输出格式（详细报告/汇总表格/仅指标）

**判断规则：**

| 输入模式 | 触发条件 | 输出范围 |
|---------|---------|---------|
| `--all` | 显式要求全量 | 所有活跃案件 |
| `--filter 高` | 指定高风险 | 仅🔴高风险案件 |
| `--filter 中` | 指定中风险 | 仅🟠中风险案件 |
| `--filter 低` | 指定低风险 | 仅🟡低风险案件 |
| `--date 本周` | 本周截止 | 7日内截止事项 |
| `--date 本月` | 本月截止 | 30日内截止事项 |
| `--summary` | 仅需汇总 | 指标+评分，无案件列表 |
| 无参数 | 默认全量 | 所有活跃案件 |

### 步骤2：数据筛选与分类

**操作说明：**
- 从案件数据库中提取所有活跃案件
- 按风险等级（高/中/低）对每件案件进行分类
- 收集每件案件的关键信息：案件名称slug、敞口金额、下一截止日期

**风险等级判定标准（民法典相关）：**

| 风险等级 | 判定维度 | 量化标准 |
|---------|---------|---------|
| 🔴 高风险 | 涉案金额≥500万元 且 案件难度高 或 对方当事人有执行难记录 | 金额≥500万 或 涉及群体诉讼/刑民交叉 |
| 🟠 中风险 | 涉案金额100万-500万元 且 案件事实较复杂 | 金额100-500万 且 有争议事实认定 |
| 🟡 低风险 | 涉案金额<100万元 且 案件事实清楚、法律关系简单 | 金额<100万 且 证据充分、对方无异议 |

**分类输出格式：**
```
高风险案件池：[案件列表，按敞口金额降序]
中风险案件池：[案件列表，按敞口金额降序]
低风险案件池：[案件列表，按敞口金额降序]
```

### 步骤3：时间轴提取与截止事项生成

**操作说明：**
- 扫描所有活跃案件的日程安排
- 提取近7日（本周）和近30日（本月的截止事项
- 按日期排序，标注每项截止的事项类型（举证期限/答辩期限/开庭/上诉等）

**截止事项类型定义：**

| 类型标识 | 说明 | 依据 |
|---------|------|-----|
| 举证期限 | 提交证据的截止日期 | 民诉法第68条 |
| 答辩期限 | 提交答辩状的截止日期 | 民诉法第125条 |
| 开庭审理 | 庭审日期 | 民诉法第136条 |
| 上诉期限 | 提起上诉的截止日期 | 民诉法第171条 |
| 执行申请 | 申请强制执行的截止日期 | 民诉法第239条 |
| 保全续期 | 财产保全续期的截止日期 | 民诉法第100条 |

### 步骤4：汇总指标计算

**操作说明：**
- 统计活跃案件总数
- 加总所有案件的敞口金额
- 计算本月预计法律费用（基于案件阶段和平均费用率）
- 计算已消耗预算占总预算的比例

**指标定义：**

| 指标名称 | 计算公式 | 说明 |
|---------|---------|------|
| 总案件数 | 活跃案件计数 | 含所有风险等级 |
| 总敞口金额 | Σ(每件案件涉案金额) | 以人民币万元为单位 |
| 本月预计费用 | Σ(高风险案件×1.2 + 中风险×1.0 + 低风险×0.8) | 按风险系数调整 |
| 预算消耗率 | 已消耗预算 / 总预算 × 100% | 反映成本控制状况 |
| 平均案件周期 | Σ(案件持续天数) / 案件数量 | 反映案件处理效率 |

### 步骤5：组合健康度评分

**操作说明：**
- 基于多个维度对组合进行综合评分
- 评分范围0-100分，划分等级

**评分维度与权重：**

| 维度 | 权重 | 评分规则 |
|-----|-----|---------|
| 风险分布 | 30% | 高风险占比>30%：扣20分；20%-30%：扣10分；<20%：满分 |
| 截止日期紧迫度 | 25% | 本周有>3件截止：扣15分；1-3件：扣5分；无：满分 |
| 费用消耗率 | 25% | >80%：扣20分；60%-80%：扣10分；<60%：满分 |
| 案件处理效率 | 20% | 平均周期>18个月：扣15分；12-18个月：扣5分；<12个月：满分 |

**健康度等级划分：**

| 综合评分 | 等级标识 | 颜色 | 说明 |
|---------|---------|------|------|
| 80-100分 | 优秀 | 🟢 | 组合状态健康，风险可控 |
| 60-79分 | 良好 | 🟢 | 组合状态基本正常，需关注个别案件 |
| 40-59分 | 注意 | 🟡 | 存在一定风险，需要主动管理 |
| 20-39分 | 警告 | 🟠 | 风险较高，需要立即关注 |
| 0-19分 | 严重 | 🔴 | 组合状态危急，需要高层介入 |

### 步骤6：建议行动生成

**操作说明：**
- 根据组合状态自动匹配建议行动
- 按优先级排序输出

**行动建议匹配规则：**

| 触发条件 | 建议行动 | 优先级 |
|---------|---------|-------|
| 高风险案件>3件 | 建议召开高风险案件专题讨论会 | P1 |
| 本周截止>5件 | 立即确认各案件截止事项准备状态 | P1 |
| 预算消耗率>80% | 建议重新评估本案预算分配 | P2 |
| 健康度评分<40分 | 建议向管理层提交风险预警报告 | P2 |
| 低风险案件>50% | 建议评估是否可以合并处理以节约成本 | P3 |
| 平均周期>18个月 | 建议对长周期案件进行专项清理 | P3 |

---

## 四、输出模板

### 模板A：全量组合总览报告

```
# 诉讼案件组合总览报告
**生成日期：** [YYYY-MM-DD]
**报告周期：** [起始日期] 至 [截止日期]

---

## 1. 组合健康度评分

| 评分 | 等级 | 综合状态 |
|-----|------|---------|
| [XX]分 | [🟢🟡🟠🔴] | [状态描述] |

**各维度评分：**
- 风险分布：[XX]分（[权重]%）
- 截止日期紧迫度：[XX]分（[权重]%）
- 费用消耗率：[XX]分（[权重]%）
- 案件处理效率：[XX]分（[权重]%）

---

## 2. 风险分级案件列表

### 🔴 高风险案件（[N]件）

| 序号 | 案件标识 | 敞口金额（万元） | 风险说明 | 下一截止 | 截止类型 |
|-----|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 1 | [slug] | [金额] | [简要说明] | [日期] | [类型] |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |

**高风险敞口合计：** [XXX]万元

### 🟠 中风险案件（[N]件）

| 序号 | 案件标识 | 敞口金额（万元） | 风险说明 | 下一截止 | 截止类型 |
|-----|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 1 | [slug] | [金额] | [简要说明] | [日期] | [类型] |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |

**中风险敞口合计：** [XXX]万元

### 🟡 低风险案件（[N]件）

| 序号 | 案件标识 | 敞口金额（万元） | 风险说明 | 下一截止 | 截止类型 |
|-----|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 1 | [slug] | [金额] | [简要说明] | [日期] | [类型] |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |

**低风险敞口合计：** [XXX]万元

---

## 3. 本周截止事项

| 日期 | 星期 | 案件 | 事项类型 | 备注 |
|-----|------|-----|---------|------|
| [日期] | [星期] | [slug] | [类型] | [备注] |
| ... | ... | ... | ... | ... |

---

## 4. 本月截止事项

| 日期 | 星期 | 案件 | 事项类型 | 备注 |
|-----|------|-----|---------|------|
| [日期] | [星期] | [slug] | [类型] | [备注] |
| ... | ... | ... | ... | ... |

---

## 5. 汇总指标

| 指标 | 数值 | 较上期变化 |
|-----|------|---------|
| 活跃案件总数 | [N]件 | [↑/↓/—][X]件 |
| 总敞口金额 | [XXX]万元 | [↑/↓/—][X]% |
| 高风险敞口占比 | [XX]% | [↑/↓/—][X]% |
| 本月预计费用 | [XX]万元 | [↑/↓/—][X]% |
| 已消耗预算 | [XX]万元 | [↑/↓/—][X]% |
| 预算消耗率 | [XX]% | [↑/↓/—][X]% |
| 平均案件周期 | [XX]个月 | [↑/↓/—][X]个月 |

---

## 6. 建议行动

| 优先级 | 行动建议 | 适用情形 | 负责角色 |
|-------|---------|---------|---------|
| P1 | [行动描述] | [触发条件] | [角色] |
| P2 | [行动描述] | [触发条件] | [角色] |
| P3 | [行动描述] | [触发条件] | [角色] |

---

*Greater China Legal — litigation portfolio-status CN adapter v2.0.0*
```

### 模板B：筛选报告（指定风险等级）

```
# 诉讼案件组合筛选报告
**筛选条件：** [--filter <风险等级>]
**生成日期：** [YYYY-MM-DD]

---

## 筛选结果：🔴/[🟠]/🟡 高风险案件

| 序号 | 案件标识 | 敞口金额（万元） | 风险说明 | 下一截止 | 截止类型 |
|-----|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 1 | [slug] | [金额] | [简要说明] | [日期] | [类型] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

**筛选敞口合计：** [XXX]万元
**筛选案件数：** [N]件

---

### 本筛选范围内截止事项

| 日期 | 案件 | 事项类型 |
|-----|------|---------|
| [日期] | [slug] | [类型] |
| ... | ... | ... |

---

*Greater China Legal — litigation portfolio-status CN adapter v2.0.0*
```

### 模板C：汇总指标报告

```
# 诉讼案件组合汇总指标
**生成日期：** [YYYY-MM-DD]

---

## 核心指标

| 指标 | 数值 | 状态 |
|-----|------|------|
| 活跃案件总数 | [N]件 | [正常/关注/警告] |
| 总敞口金额 | [XXX]万元 | [正常/关注/警告] |
| 高风险敞口占比 | [XX]% | [正常(<20%)/关注(20-30%)/警告(>30%)] |
| 本月预计费用 | [XX]万元 | [正常/关注/警告] |
| 预算消耗率 | [XX]% | [正常(<60%)/关注(60-80%)/警告(>80%)] |
| 平均案件周期 | [XX]个月 | [正常(<12)/关注(12-18)/警告(>18)] |
| 组合健康度评分 | [XX]分 | [🟢优秀/🟢良好/🟡注意/🟠警告/🔴严重] |

---

## 指标趋势（近3期）

| 指标 | 本期 | 上期 | 上上期 | 趋势 |
|-----|------|------|-------|------|
| 活跃案件总数 | [N] | [N] | [N] | [↗/↘/→] |
| 总敞口金额 | [X]万 | [X]万 | [X]万 | [↗/↘/→] |
| ... | ... | ... | ... | ... |

---

*Greater China Legal — litigation portfolio-status CN adapter v2.0.0*
```

### 模板D：本周/本月截止事项报告

```
# 诉讼案件截止事项报告
**报告范围：** [本周/本月]
**生成日期：** [YYYY-MM-DD]

---

## 截止事项汇总

| 序号 | 日期 | 星期 | 案件 | 事项类型 | 距今天数 | 状态 |
|-----|------|------|-----|---------|---------|------|
| 1 | [日期] | [星期] | [slug] | [类型] | [X]天 | [待办/紧急/已逾期] |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

---

## 即将到期事项（3日内）

| 日期 | 案件 | 事项类型 | 紧急程度 |
|-----|------|---------|---------|
| [日期] | [slug] | [类型] | [紧急/重要] |
| ... | ... | ... | ... |

---

## 统计摘要

- 本[周/月]截止事项总数：[N]件
- 已完成：[X]件（[XX]%）
- 待处理：[X]件（[XX]%）
- 已逾期：[X]件（[XX]%）

---

*Greater China Legal — litigation portfolio-status CN adapter v2.0.0*
```

---

## 五、使用示例

### 示例1：请求全量组合总览

**用户输入：**
```
/portfolio-status --all
```

**系统输出：** 使用模板A全量报告

---

### 示例2：仅查看高风险案件

**用户输入：**
```
/portfolio-status --filter 高
```

**系统输出：** 使用模板B（筛选高风险）

---

### 示例3：查看本周截止事项

**用户输入：**
```
/portfolio-status --date 本周
```

**系统输出：** 使用模板D（本周截止事项）

---

### 示例4：仅获取汇总指标

**用户输入：**
```
/portfolio-status --summary
```

**系统输出：** 使用模板C（汇总指标报告）

---

## 六、数据来源与合规说明

**数据来源：**
- 案件信息来源于内部案件管理系统（CMS）
- 风险等级基于民法典及相关司法解释判定
- 费用数据来源于财务系统

**合规要求：**
- 输出内容仅供内部管理使用
- 涉及当事人隐私的信息应进行脱敏处理
- 不得向外部第三方披露

**法律依据：**
- 《中华人民共和国民法典》（2021年1月1日生效）
- 《中华人民共和国民事诉讼法》（2021年12月24日第三次修正）

---

*Greater China Legal — litigation portfolio-status CN adapter v2.0.0*