# Five Step Bg Check

> 外贸客户5招背调法 — 输入海外企业名称，按5步递进式搜集公开信息并输出结构化背调报告。从平台信息、海关数据、社媒决策人、谷歌地图到官网分析层层递进。当用户提到'5招背调'、'市场背调'、'背调法'、'five step'时使用。适合快速判断客户是否值得开发，区别于 company-research 的深度背调。

- Skill: `wike-chi/five-step-bg-check` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add wike-chi/five-step-bg-check`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/wike-chi/five-step-bg-check/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Research & Search
- Author: wike-chi (https://skillmd.com/u/wike-chi)
- Updated: 2026-09-17
- Page: https://skillmd.com/skills/wike-chi/five-step-bg-check

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# 外贸客户5招背调法 v2.0

> **Skill Graph：** 领域 → [[_index-discovery|客户发现与调研领域]] | 上游 ← [[_index-discovery|客户发现领域]] | 下游 → [[company-research|深度背调]]（初筛通过后）


输入海外企业名称（英文），5步递进式搜集公开信息，输出结构化背调报告。

适合**快速判断客户是否值得投入精力开发**，不是深度背调（深度背调用 `company-research`）。

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## 何时使用 / 何时不使用

### 使用场景
- 首次接触一家海外企业，需要快速了解全貌
- 决定是否值得投入精力进一步开发
- 为开发信收集个性化素材
- 批量筛选潜在客户

### 不使用场景
- 已确认目标客户需要深度背调 → 用 `company-research`（6+6维度，三轮搜索）
- 需要区域市场分析 → 用 `market-research`（六维度市场框架）
- 需要竞品对标分析 → 用 `customer-intelligence`
- 需要方法论级别的深度调研 → 用 `deep-research`

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## 核心流程

```
输入：公司名（英文）
       ↓
[Step 1] 平台信息搜索 → 企业基础画像
       ↓
[Step 2] 海关数据分析 → 采购能力评估
       ↓
[Step 3] SNS社媒调研 → 决策人挖掘
       ↓
[Step 4] 谷歌搜索+地图街景 → 真实性验证+补充
       ↓
[Step 5] 官网深度分析 → 业务洞察
       ↓
输出：结构化背调报告 + ICP评分 + 行动建议
```

### 关键规则（5条）

| # | 规则 | 为什么 |
|---|------|--------|
| 1 | **按顺序执行** | 前一步结果指导后一步搜索方向，跳步会遗漏关键信息 |
| 2 | **每步限时评估** | 某步已获取充分数据则标记"信息充分"后进入下一步，节省搜索配额 |
| 3 | **交叉验证** | 至少两个独立来源确认才能标注"已验证"，单来源标注"待验证" |
| 4 | **只输出搜到的** | 禁止编造，搜不到的维度直接跳过不输出，不要写"暂无" |
| 5 | **防混淆** | 严禁混入名称相近但不是目标企业的信息 |

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## 搜索工具

主力：内置 web_search + web_fetch（本运行时可用）。如需 Exa MCP 专业搜索能力且 mcporter 可用时使用。

```bash
# 优先使用内置 web_search
web_search({query: "test", numResults: 1})
# 如需专业搜索能力，尝试：
mcporter call exa.web_search_exa 'query=test&numResults=1'
```

URL 拼接规则：所有输出 URL 必须包含 `https://` 前缀。

---

## Step 1：平台信息搜索

**目标**：建立企业基础画像 — 性质、规模、行业、产品线

| # | 搜索指令 | 工具 | 提取信息 |
|---|---------|------|----------|
| 1.1 | `exa.company_research_exa query={公司名}` | company_research | 官网、总部、行业、员工数 |
| 1.2 | `exa.web_search_exa query="{公司名} company profile headquarters industry"` | web_search | 业务范围、成立年份、子公司 |
| 1.3 | `exa.web_search_exa query="site:linkedin.com/company {公司名}"` | web_search | LinkedIn 企业页、员工总数 |

### Step 1 输出 checklist

```
□ 企业性质：制造商 / 贸易商 / 经销商 / 服务商
□ 行业分类：[具体行业]
□ 规模线索：员工数、成立年份
□ 官网 URL：[完整 URL]
□ 主营产品：[产品线列表]
□ 企业标签：上市公司 / 家族企业 / 跨国集团等
```

---

## Step 2：海关数据分析

**目标**：评估采购能力和贸易活跃度

| # | 搜索指令 | 工具 | 提取信息 |
|---|---------|------|----------|
| 2.1 | `exa.web_search_exa query="{公司名} import export trade customs"` | web_search | 进出口品类、贸易伙伴 |
| 2.2 | `exa.web_search_exa query="{公司名} shipment records bill of lading"` | web_search | 贸易频率、采购规模 |
| 2.3 | `exa.web_search_exa query="{公司名} procurement sourcing supplier equipment"` | web_search | 当前供应商、采购需求 |

### Step 2 输出 checklist

```
□ 贸易活跃度：高 / 中 / 低 / 无公开记录
□ 进口品类：[相关品类列表]
□ 采购规模：[估算]
□ 已知供应商：[供应商名称列表]
□ 中国采购线索：[有 / 无 / 负面印象]
```

> 海关公开数据有限，搜不到不代表无贸易活动。明确标注"公开数据未检索到"而非臆测。

---

## Step 3：SNS社媒调研

**目标**：找到关键决策人和联系方式

| # | 搜索指令 | 工具 | 提取信息 |
|---|---------|------|----------|
| 3.1 | `exa.people_search_exa query="{公司名} CEO director procurement manager"` | people_search | 决策者姓名、职位 |
| 3.2 | `exa.web_search_exa query="site:linkedin.com/in {公司名} procurement OR buyer OR director"` | web_search | 个人简介、邮箱线索 |
| 3.3 | `exa.web_search_exa query="{公司名} site:facebook.com OR site:twitter.com"` | web_search | 公司社媒活跃度 |

### Step 3 输出 checklist

```
□ 关键决策人（按优先级排序）：
  1. [姓名] - [职位] - [LinkedIn URL] - [邮箱，如有]
  2. [姓名] - [职位] - [LinkedIn URL]
□ 社媒活跃度：高 / 中 / 低
```

> **邮箱铁律**：必须决策人邮箱。info@/sales@/contact@ 等通用邮箱视为无效，不记录。

---

## Step 4：谷歌搜索+地图街景

**目标**：验证企业真实性，补充上下文信息

| # | 搜索指令 | 工具 | 提取信息 |
|---|---------|------|----------|
| 4.1 | `exa.web_search_exa query="{公司名} address location Google Maps"` | web_search | 实际地址 |
| 4.2 | `exa.web_search_advanced_exa query="{公司名} news expansion" startPublishedDate=2025-01-01` | advanced | 近期新闻、扩张动态 |
| 4.3 | `exa.web_search_exa query="{公司名} project tender contract expansion"` | web_search | 项目动态、设备需求 |
| 4.4 | `exa.web_search_exa query="{公司名} jobs careers procurement buyer"` | web_search | 采购相关招聘→采购需求信号 |

### Step 4 输出 checklist

```
□ 地址验证：真实运营地址 / 虚拟办公 / 无法验证
□ 运营规模判断：[基于地址和地图的推断]
□ 近期动态：[重要新闻/项目/合作]
□ 招聘信号：[有/无，具体职位]
```

---

## Step 5：官网深度分析

**目标**：深入理解业务模式、产品线、发展战略

| # | 分析对象 | 工具 | 提取信息 |
|---|---------|------|----------|
| 5.1 | 官网产品页 | `exa.crawling_exa urls=[产品页URL]` | 产品线、规格、应用场景 |
| 5.2 | About/Company 页 | `exa.crawling_exa urls=[about页URL]` | 企业文化、历史、价值观 |
| 5.3 | News/Blog 页 | `exa.crawling_exa urls=[news页URL]` | 近期动态、技术方向 |
| 5.4 | Contact 页 | `exa.crawling_exa urls=[contact页URL]` | 完整联系方式、分公司 |

### Step 5 输出 checklist

```
□ 核心产品线：[详细产品列表]
□ 目标市场：[主要销售区域]
□ 技术能力：[认证、专利、研发投入线索]
□ 发展方向：[新品、新市场、战略规划]
□ 完整联系方式：[地址 / 电话 / 邮箱]
```

> 如官网 URL 在 Step 1 已获取，直接用。多个子页面用逗号分隔的 URL 数组一次 crawling。

---

## 输出报告模板

完成 5 步后，按以下模板输出（搜不到的维度直接省略，不写空内容）：

```markdown
# 背调报告：{公司英文名}

> 背调日期：YYYY-MM-DD | 方法：5招背调法 v2.0

## 一、企业画像

| 维度 | 信息 |
|------|------|
| 企业性质 | 制造商/贸易商/经销商/服务商 |
| 行业 | [具体行业] |
| 总部 | [地址] |
| 成立年份 | [年份] |
| 员工规模 | [范围] |
| 官网 | [URL] |
| LinkedIn | [URL] |
| 主营产品 | [核心产品线] |
| 企业标签 | [上市公司/家族企业等] |

## 二、采购评估

| 维度 | 信息 |
|------|------|
| 贸易活跃度 | 高/中/低 |
| 进口品类 | [相关品类] |
| 采购规模 | [估算] |
| 已知供应商 | [列表] |
| 中国采购 | [有/无线索] |

## 三、关键决策人

| 姓名 | 职位 | KP等级 | 联系方式 |
|------|------|--------|---------|
| [姓名] | [英文职位] | ★★★ 关键 | [LinkedIn/邮箱] |

> 排序：采购决策人 > 技术决策人 > 高管

## 四、实地验证

| 维度 | 结果 |
|------|------|
| 地址验证 | ✅真实 / ⚠️虚拟 / ❌无法验证 |
| 运营规模 | [推断] |
| 近期动态 | [重要事件] |
| 招聘信号 | [有/无] |

## 五、业务洞察

| 维度 | 内容 |
|------|------|
| 核心产品线 | [产品列表] |
| 目标市场 | [区域] |
| 技术能力 | [认证/专利] |
| 发展方向 | [战略方向] |

## 六、ICP匹配度

| 维度 | 满分 | 得分 | 判定依据 |
|------|------|------|---------|
| 行业匹配度 | 20 | /20 | [条件] |
| 采购能力 | 20 | /20 | [条件] |
| 采购频率 | 20 | /20 | [条件] |
| 客户类型 | 15 | /15 | [条件] |
| 决策周期 | 15 | /15 | [条件] |
| 决策人联系 | 10 | /10 | [条件] |
| **合计** | **100** | **/100** | |

**ICP等级**：{A≥75/B 50-74/C 30-49/D<30}

**匹配理由**：{一句话}

## 七、行动建议

1. **推荐产品**：[红龙产品] — [匹配理由]
2. **触达切入点**：[痛点/利益/信任]
3. **推荐渠道**：Email / LinkedIn / WhatsApp — [理由]
4. **风险提示**：[需注意的风险点]
```

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## 快速参考

| 你要做的 | 执行 |
|---------|------|
| 背调新客户 | 5步顺序执行 → 输出报告 |
| 快速判断值不值得开发 | Step 1+2 → 看企业画像和采购评估 |
| 找决策人邮箱 | Step 3 → 输出决策人列表 |
| 验证公司真实性 | Step 4 → 地址验证+招聘信号 |
| 深度了解业务方向 | Step 5 → 官网分析 |
| 批量背调多家 | 逐家执行 5 步，ICP 评分后排序优先级 |

---

## 与其他技能的关系

| 技能 | 关系 | 使用场景 |
|------|------|---------|
| `company-research` | 深度版背调 | 5招背调 ICP≥75 后，用此技能深入 |
| `customer-intelligence` | 综合情报 | 需要竞品+市场+客户全方位分析时 |
| `cold-email-generator` | 下游消费 | 背调报告中的行动建议→生成开发信 |
| `smart-quote` | 下游消费 | 客户询价时引用背调中的采购评估 |

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## 踩坑记录

| 日期 | 问题 | 修复 |
|------|------|------|
| 2026-05-12 | v1 初版无结构化流程，AI经常跳步 | 改为5步严格顺序+每步输出 checklist |
| 2026-05-12 | 混入名称相近公司信息 | 增加"防混淆"规则，输出时标注来源 |
| 2026-05-12 | 过度搜索浪费配额 | 增加"每步限时评估"规则 |
| 2026-05-12 | 输出报告有空段落 | 规则：搜不到直接省略，不写"暂无" |

---

_Version: 2.0.0 | 更新: 2026-05-12_