# Quotation Generator > Use when 需要生成标准PDF报价单时。路由：生成PDF报价单走此技能（内置产品价格表和利润率校验），禁止跳过 smart-quote 直接生成报价单 - Skill: `wike-chi/quotation-generator` (Agent Skill, multi-file: 4 files) - Install (CLI): `npx skillmds@latest add wike-chi/quotation-generator` - Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/wike-chi/quotation-generator/raw - Safety review: pending - Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex - Category: Docs & Writing - Author: wike-chi (https://skillmd.com/u/wike-chi) - Updated: 2026-09-17 - Page: https://skillmd.com/skills/wike-chi/quotation-generator --- # quotation-generator — 红龙 QUOTATION FORM 报价单生成技能 > **Skill Graph：** 领域 → [[_index-conversion|报价与转化领域]] | 上游 ← [[smart-quote|智能报价]]（价格确认后）← [[_index-conversion|转化领域]] | 下游 → [[sales|Pipeline更新]] > 生成红龙公司标准 QUOTATION FORM PDF，完全匹配公司实际模板格式。 > 基于 `smart-quote` 的利润率区间，生成正式报价 PDF 供老板审批后发送给客户。 --- ## 触发条件 | 触发场景 | 说明 | |---------|------| | 客户问价（BANT ≥ 2/4） | 进入报价锁定流程后生成 PDF | | 老板指令 | "给 [客户] 发报价" | | Pipeline 阶段5 | 进入报价阶段时自动触发 | --- ## 前置依赖 ### 必须完成 1. **smart-quote v3.0 已运行** — 从知识库查成本底价 + 利润率 + 汇率计算销售价格 2. **成本价已确认** — kb_read(type="products", name="cost-prices") 获取产品未税成本 3. **MEMORY.md 客户会话已读取** — 获取 BANT 数据 4. **NAS 产品资料已读取** — 获取产品规格参数（Heating Area, Max width, Voltage, HS CODE 等） 5. **老板已审批** — 报价锁定流程已完成 ### 禁止条件 - BANT < 2/4 且 N（Need）不明确 - 老板尚未审批 - 利润率低于各国铁律底线 --- ## 公司标准 QUOTATION FORM 模板 以下为公司实际使用的报价单格式，PDF 生成时必须严格遵循： ``` ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ QUOTATION FORM │ │ │ │ Quote Date: YYYY/MMMM/DDDD Quote No. HL20251204N001 │ │ until: YYYY/MMMM/DDDD │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ The Buyer's Information: │ │ Company: [客户公司名] │ │ Email: [客户邮箱] │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Product | Model | Photo | Description | Qty | Unit Price │ │ (CNY) │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────── │ │ [品名] | [型号] | [照片位] | [描述+规格] | [数量] | [单价] │ │ │ │ Specs: │ │ Heating Area: [加热面积] │ │ Max width: [最大宽度] │ │ Operating Pressure: [工作压力] │ │ Temperature: [温度范围] │ │ Voltage: [电压] │ │ HS CODE: [海关编码] │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Total (EX-Factory CNY): ¥XX,XXX │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ COMMERCIAL TERMS │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────── │ │ Shipment Term: FOB Shanghai / CIF [Port] │ │ Payment Terms: T/T 30/70 / L/C at sight │ │ Delivery Time: [X] weeks after deposit │ │ Packing: Standard export wooden case │ │ Warranty: 12 months │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Notes: │ │ - CE / ISO certifications available │ │ - Installation overseas: negotiable │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Manufacturers of Conveyor Belt Fabrications Equipments- HOLO│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 字段说明 | 字段 | 说明 | 数据来源 | |------|------|---------| | Quote No. | HL{YYYYMMDD}N{序号}，如 HL20260506N001 | 自动生成，递增序号 | | Product | 产品类别名（如 Air-cooled Vulcanizer） | NAS 产品资料 | | Model | 型号（如 PA1200） | NAS 产品资料 | | Photo | 产品照片占位区域 | NAS 产品图片或留空 | | Description | 产品描述 + 关键规格（Heating Area, Max width, Voltage, HS CODE） | NAS 产品资料 | | Unit Price (CNY) | EX-Factory 含税单价（人民币） | smart-quote 计算 | | Total (EX-Factory CNY) | EX-Factory 含税总价（人民币） | Qty × Unit Price | --- ## 报价单命名规范 ``` HL{YYYYMMDD}N{序号} ``` 示例： ``` HL20260506N001 # 2026年5月6日第1份 HL20260506N002 # 2026年5月6日第2份 ``` > 注意：这是公司实际模板格式，与旧版 `HL-{国家代码}-{YYYYMMDD}-{序号}` 不同。 --- ## 多语言支持 | 语言 | 适用市场 | 报价单语言 | |------|---------|----------| | English | 默认（全球通用） | EN | | Portuguese | 巴西 | PT | | Spanish | 拉美（除巴西）| ES | | Russian | 俄罗斯/独联体 | RU | | Arabic | 中东 | AR | | French | 西非/中非 | FR | > 多语言版本仅翻译标签文字（如 "QUOTATION FORM"、"Buyer's Information"、"COMMERCIAL TERMS"），产品规格参数保持英文。 --- ## 外币换算参考 > 正式报价始终以 **CNY EX-Factory** 为准。外币金额仅作客户参考，不具约束力。 当客户询问"换算成我们本地货币是多少"时，使用 smart-quote 的汇率脚本： ```bash python ../smart-quote/scripts/exchange_rate.py CNY <目标货币> ``` 示例： ```bash # 巴西客户问：¥52,000 换成巴西雷亚尔是多少？ python ../smart-quote/scripts/exchange_rate.py 52000 CNY BRL # 输出: 52,000.00 CNY → 37,953.45 BRL (汇率 0.729874) ``` | 规则 | 说明 | |------|------| | 报价单正文 | 始终 CNY，不展示外币金额 | | 邮件/消息正文 | 可附带外币参考金额，注明"按当日汇率估算" | | 汇率锁定 | 客户要求锁定汇率超过 7 天 → 升级老板审批 | | 汇率波动大 | 建议客户签 CNY 合同，或缩短报价有效期至 7 天 | --- ## 生成流程 ``` 报价请求 ↓ smart-quote 生成利润率区间（CNY EX-Factory） ↓ MEMORY.md 读取客户 BANT ↓ NAS 读取产品规格参数 ↓ 老板审批确认 ↓ quotation-generator 生成 QUOTATION FORM PDF 草稿 ↓ 发送老板最终确认（WhatsApp） ↓ PDF 发送客户 ↓ CRM 更新：status = quote_sent，附加报价单编号 ``` --- --- ## 详细参考 > 以下内容已拆分到 [[references/implementation-guide.md]]，仅在需要时读取： > - 实施方式 > - 报价后追踪 > - 与现有技能的关系 > - CRM 更新 > - REQUIRED: 报价单生成后回写钩子 > - 报价单信息 > - 状态 > - v2.0 vs v1.0 主要变更 > - ... 及其他 1 个章节 > > Python/WeasyPrint 实施细节、CRM更新、回写钩子和版本变更。