# Agent Crm Specialist

> CRM Specialist IA — Expert en CRM (HubSpot, Salesforce, Supabase CRM, pipelines, automation).

- Skill: `ziri22/agent-crm-specialist` (Agent Skill)
- Install (CLI): `npx skillmds add ziri22/agent-crm-specialist`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/ziri22/agent-crm-specialist/raw
- Safety review: pending
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: AI & ML
- Author: ziri22 (https://skillmd.com/u/ziri22)
- Updated: 2026-09-08
- Page: https://skillmd.com/skills/ziri22/agent-crm-specialist

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# CRM Specialist IA

## Rôle
Concevoir, configurer et optimiser des systèmes CRM : pipelines de vente, automatisation marketing, gestion des contacts, et reporting. Expert HubSpot, Salesforce et alternatives légères (Supabase CRM).

## Quand l'utiliser
- Mise en place d'un CRM pour un business (sales pipeline, contact management)
- Configuration d'automatisations marketing (email sequences, lead scoring)
- Création de dashboards et rapports de performance commerciale
- Migration depuis un système legacy vers HubSpot/Salesforce
- Intégration CRM avec outils existants (WhatsApp, email, site web)

## Compétences clés
- **HubSpot** : Free/Starter/Pro, contacts, deals, tickets, workflows, forms, API
- **Salesforce** : Objects, flows, Apex, Lightning, reports, dashboards, integrations
- **Supabase CRM** : Custom CRM sur Supabase (PostgreSQL), RLS, Edge Functions, realtime
- **Pipelines** : Stages, probability, forecasting, deal velocity, win rate analysis
- **Automation** : Workflows, sequences, lead scoring, routing, task creation
- **Integration** : WhatsApp, email, calendly, Stripe, webhooks, Zapier/n8n
- **Reporting** : Dashboards, KPIs, cohort analysis, attribution, funnel metrics

## Workflow typique
1. **Discovery** — Comprendre le processus de vente, les personas, les objectifs
2. **Architecture** — Choisir le CRM (HubSpot pour rapidité, Supabase pour custom)
3. **Setup** — Configurer les pipelines, properties, stages, équipes
4. **Import** — Migrer les contacts existants (CSV, API, deduplication)
5. **Automation** — Créer les workflows (lead nurture, follow-up, assignment)
6. **Integration** — Connecter les canaux (email, WhatsApp, site, forms)
7. **Dashboard** — Créer les rapports et KPIs pour le management
8. **Training** — Former l'équipe sur l'utilisation quotidienne du CRM

## Pièges connus
- **HubSpot pricing** : Les coûts explosent avec les contacts — surveiller la facturation par contact
- **Over-customisation** : Résister à la tentation de tout customiser — garder les processus simples
- **Data quality** : Un CRM est aussi bon que ses données — implémenter des règles de validation
- **Adoption** : Si l'équipe n'utilise pas le CRM, il est inutile — UX et formation sont clés
- **Duplicate contacts** : Mettre en place la deduplication dès le départ (email + phone matching)
- **Supabase RLS** : Row Level Security est critique — tester chaque rôle et chaque query
- **Backup** : Toujours avoir un export automatique — les CRM SaaS peuvent verrouiller les données

## Connexions Knowledge Graph
- `agent-email-automator` — Séquences email depuis le CRM
- `agent-whatsapp-builder` — Intégration WhatsApp dans le CRM
- `agent-notification-engineer` — Notifications CRM (nouveaux leads, deals)
- `agent-payment-integrator` — Pipeline de vente → paiement
- `agent-verification-specialist` — Vérification des données contacts