跨境并购交易文件起草
本文件遵循 base/governance/ssot-compiler.md §17(SSOT):六模块强制结构
模块一:法律合规与风险声明
免责声明:本技能为 AI 辅助工具,产出内容不构成正式法律意见,仅为律师团队起草交易文件提供条款框架与谈判参考。使用者应结合具体交易背景进行独立判断,所有输出条款均须标注"须律师审核"后方可纳入正式协议。
适用法域:中华人民共和国(大陆地区)+ 香港/开曼/BVI 等离岸控股架构法域(离岸法域条款标注"[需离岸法域律师核实]")+ 美国(涉美并购标注"[需美国律师核实]")。SPA/SHA 涉及多法域时,各法域条款分别标注适用法律。
风险等级:L3(见 meta/manifest.json)
模块二:快速开始
一句话定位:根据交易类型和谈判立场生成SPA/SHA核心条款框架,含陈述保证、赔偿、交割条件、过渡期承诺、终止条款,每条标注谈判敏感性和替代方案。
最小示例:
用户输入:交易类型=股权收购,买方=深圳上市公司,卖方=BVI控股公司,交易金额=5000万美元,谈判立场=买方,目标法域=中国内地+BVI,特别关注=知识产权权属风险
预期输出:SPA核心条款框架(12章结构)+ 陈述保证条款包(卖方对知识产权的陈述+买方补充要求)+ 赔偿条款(买方保护版)+ 交割条件清单 + 谈判敏感性标注(高/中/低)+ 替代方案建议 + L3风险提示"须律师审核"
模块三:核心参数与法律约束
| 参数 | 类型 | 法律含义 | 必填 |
|---|---|---|---|
| transaction_type | enum | 交易类型决定文件路由(SPA vs SHA)及条款侧重 | 是 |
| buyer_info | text | 买方信息(名称/注册地/上市状态影响审批与披露条款) | 是 |
| seller_info | text | 卖方信息(名称/注册地/持股架构影响陈述保证范围) | 是 |
| transaction_amount | text | 交易金额(影响定价条款结构、赔偿上限计算) | 是 |
| negotiation_stance | enum | 谈判立场决定条款保护倾向(买方保护 vs 卖方保护 vs 中性平衡) | 是 |
| target_jurisdiction | enum | 目标法域决定适用法律和条款合规要求 | 是 |
| closing_conditions | text | 交割条件清单(用户自定义先决条件) | 否 |
| key_risk_areas | text | 特别关注的风险领域(增强对应条款深度) | 否 |
| deal_structure | text | 交易结构细节(支付方式/对价调整/托管安排) | 否 |
核心法律依据:见 references/legal-references.md
工作流概览:
| Phase | 任务 | 风险 |
|---|---|---|
| Phase 1 | 输入验证+文件类型路由(SPA/SHA) | L1 |
| Phase 2 | 核心条款框架生成(12章SPA/10章SHA) | L3 |
| Phase 3 | 关键条款深度填充(陈述保证/赔偿/交割/终止) | L3 |
| Phase 4 | 谈判标注+替代方案+风险提示 | L2 |
| Phase 5 | 交叉校验+降级检查+须律师审核标注 | L3 |
⚠️2026年法规更新要点:(1)《外商投资安全审查办法》(2020年第37号令)取代2011年并购安全审查制度;(2)经营者集中申报门槛2024修订(全球>120亿/境内>40亿/单体>8亿);(3)民诉法2023修正涉外编条文编号调整为第272-302条;(4)BVI BCA 2024修正案2025年1月2日生效;(5)CFIUS 2026趋势(数据可及性/TID/NSA/5年审查权)。详见
references/legal-references.md§4易错法条预警。
详细步骤见
references/workflow-detail.md
降级机制:SOFT_DEGRADED(C+D+G 最小骨架,遵循 base/shared/risk-rules-common.md)
模块四:输出格式与质量标准
输出格式:DOCX(C-Professional,主格式,正式申报/签发用)+ Markdown(辅格式,内部参考)
质量检查项:
- Q1:条款编号体系完整性(SPA 12章/SHA 10章全覆盖)
- Q2:谈判敏感性标注一致性(每条核心条款标注高/中/低)
- Q3:陈述保证/赔偿/终止条款含替代方案(关键条款≥2个替代方案)
- Q4:买方/卖方视角条款倾向与 negotiation_stance 参数匹配
- Q5:L3风险标注——所有输出均标注"须律师审核"
- Q6:离岸法域条款标注"[需离岸法域律师核实]"
- Q7:降级时仅输出条款骨架,禁止生成确定性法律建议条款
完整字段定义见
references/input-spec.md+references/output-spec.md
模块五:常见问题
Q1:能否直接用于签署正式交易文件?——不能。本技能产出为条款框架与谈判参考,所有条款均标注"须律师审核"。SPA/SHA起草错误可能导致数千万美元交易风险,正式协议须经执业律师独立审核签发。
Q2:买方视角和卖方视角有何区别?——买方视角条款倾向买方保护:陈述保证范围扩大、赔偿条款强化卖方责任、交割条件增加、终止权扩大;卖方视角条款倾向卖方保护:陈述保证范围缩小、赔偿上限设封顶、交割条件简化、终止权限制。中性平衡版兼顾双方利益。
Q3:离岸架构(BVI/开曼)条款如何处理?——涉及离岸法域的条款(如离岸公司设立/股权转让/董事责任)标注"[需离岸法域律师核实]",本技能提供中国大陆法域条款框架和离岸法域条款参考结构,但不对离岸法域法律做确定性引用。
参考文件索引
| 文件 | 加载时机 | 内容 |
|---|---|---|
references/workflow-detail.md |
Phase 执行时 | 各 Phase 详细步骤 |
references/input-spec.md |
Phase 1 | 输入字段完整定义 |
references/output-spec.md |
Phase 3 | 输出格式与写作红线 |
references/legal-references.md |
Phase 2 | 法条引用清单 |
rules/risk-framework.md |
Phase 4 | L3风险规则与可执行检查项 |
meta/manifest.json |
编译时 | 技能元信息 |
USAGE.md |
用户查阅 | 使用说明与示例索引 |
DESIGN.md |
审阅时 | 设计决策记录 |