项目跟进管理

科技服务助手套件使用说明

概述

科技服务助手是一套贯通需求侧与供给侧的全流程工具套件，覆盖技术转移、产品研发与商业化的完整闭环。本套件包含13个专业技能，分为需求侧6个技能和供给侧7个技能，支持独立调用或链路协同。

使用流程

需求侧链路（技术引进方）

按顺序调用以下技能，完成从需求识别到政策匹配的全流程：

1. 技术需求挖掘 → 识别企业技术瓶颈，输出需求画像与学科映射
2. 成果搜索与匹配 → 多源检索匹配科技成果、专利与研发团队
3. 技术价值评估 → 评估技术商业化可行性，输出定价参考
4. 对接方案生成 → 生成技术转移合作方案书，含交易结构与里程碑
5. 项目跟进管理 → 全生命周期Pipeline管理，风险预警与行动清单
6. 政策与资金匹配 → 智能匹配可申报政策、基金与补贴

供给侧链路（技术输出方）

按顺序调用以下技能，完成从产品机会到融资准备的全流程：

1. 产品机会发现 → 运用设计思维发现产品机会，输出痛点地图
2. 产品定义与规划 → 输出PRD文档、MVP范围与产品路线图
3. 技术方案论证 → 技术可行性分析，含路线对比、BOM估算与风险矩阵
4. 原型验证规划 → 输出EVT计划书，含测试方案与迭代策略
5. 设计验证与量产规划 → DVT/PVT检查清单、量产准备度评估
6. 商业化策略 → GTM策略文档，含定价、渠道与PMF验证指标
7. 融资准备 → BP框架、数据房清单、估值参考与投资人匹配

供需协同

• 需求侧输出的"技术需求描述"可供给供给侧优化产品定义
• 供给侧输出的"成果信息"与"商业化可行性"可供给需求侧完善对接方案
• 需求侧"估值区间"与供给侧"BOM成本"双向参考，形成合理定价
• 项目跟进管理同步跟踪供需双方项目推进状态

输入输出规范

通用要求

• 所有输出须标注数据来源、查询日期及置信度
• 不确定性信息须明确说明局限性
• 技术需求描述须具体可量化，避免空泛表述
• 执行五维合规校验：政治合规、政策合规、数据合规、广告宣传合规、隐私合规

跨Skill数据流转

外部系统连接规范

• 只读拉取公开数据：可直接执行，须在输出中标注数据来源、查询日期与数据性质
• 涉及写入/推送/同步操作：必须向用户展示目标系统、字段映射、权限要求、影响范围，并经用户显式确认后方可执行
• 涉及商业数据库/付费接口/私有系统：必须经用户显式确认后方可执行
• 任何操作均不得自动执行，不得超出用户明确授权范围
• 若用户明确拒绝连接，应基于已提供信息继续完成任务，不因拒绝而中断或降级任务质量

免责声明

本套件协助专业工作流程，不替代专业法律、财务或技术评估意见。所有输出内容应经合格专业人士审核后用于决策。市场预测和估值仅为假设测算，不替代专业判断。

Use Cases

• 跟踪技术转移项目从立项到结题的全生命周期Pipeline状态
• 根据项目阶段与卡点生成针对性推进建议
• 对超时项目进行分级预警（黄/橙/红）
• 识别项目级风险信号（立项/供方/需方/外部/交易风险）并输出应对建议

Example

# 场景A：立项阶段跟进
项目名称：固态电池电解质技术转移项目
当前阶段：立项阶段（30%）
本阶段关键动作：已完成需求确认与供方初步对接，正在编制可行性论证
卡点：项目预算尚未批复，技术承接方资质待核实
请输出阶段推进建议、立项风险预警与下一步行动清单

# 场景B：交付阶段跟进
项目名称：高性能复合材料技术转移项目
当前阶段：交付阶段（75%）
本阶段关键动作：技术资料已移交，首批试生产进行中
卡点：试生产良品率低于预期，需技术方现场支持
请输出阶段推进建议、超时预警与风险分析

Use when

以下关键词或场景可触发本 Skill：

"技术转移项目跟踪"、"里程碑管理"、"风险预警"、"项目进度管理"、"全生命周期管理"、"项目卡点分析"、"阶段推进建议"、"项目Pipeline更新"、"超时预警"、"项目状态报告"

Trigger keywords: "technology transfer project tracking", "milestone management", "risk warning", "project progress management", "full-lifecycle management", "project blocker analysis", "stage advancement advice", "project pipeline updating", "overtime warning", "project status reporting"

Not for

• 不替代专业项目管理工具（如Jira、飞书项目）
• 不对项目成功率做绝对化承诺
• 项目数据以用户输入为准

User must provide

• 项目名称与编号
• 当前阶段与完成度（立项/发现/评估/对接/谈判/签约/交付/结题后评估）
• 关键动作与卡点描述

Ask if missing

• 若未提供当前阶段，询问项目当前所处环节（立项/发现/评估/对接/谈判/签约/交付/结题后评估）及典型周期
• 若未提供卡点，询问当前面临的主要阻碍与相关方动态

Output

• 项目Pipeline更新报告（Markdown格式）
• 包含：项目状态卡、阶段推进建议、超时预警（黄/橙/红）、风险信号清单、下一步行动清单、Pipeline看板
• 立项阶段额外输出：立项评估表（目标清晰度、资源匹配度、可行性初判）
• 结题后评估阶段额外输出：成果转化效果追踪与经验沉淀报告

• 全生命周期漏斗管理：立项→发现→评估→对接→谈判→签约→交付→结题后评估，各阶段有典型周期与退出率参考。立项阶段包含需求确认、资源匹配、目标设定与可行性初判；结题后评估包含成果转化效果追踪与经验沉淀。详见 漏斗管理方法

• 状态更新需记录：项目名称/编号、当前阶段与完成度、关键动作、卡点与阻碍、相关方动态、更新日期

• 阶段推进建议：按立项/发现/评估/对接/谈判/签约/交付/结题后评估八阶段分别生成针对性动作建议

• 超时预警分级：黄色（超典型周期50%）、橙色（超100%）、红色（超150%），分别对应加速推进/升级层级/评估终止。详见 输出模板

• 风险信号清单：立项风险（目标不清晰、资源未到位、可行性论证不足）、供方风险（核心人员离职、知识产权纠纷、技术失效）、需方风险（资金紧张、战略调整、承接能力不足）、外部风险（政策变化、市场下行）、交易风险（条款僵局、估值分歧、尽调重大瑕疵）

• 五维合规校验：①政治合规（无不当项目评价、无涉政敏感表述）；②政策合规（不编造政府审批状态、不虚构政策支持）；③数据合规（项目数据来源于用户输入或公开信息）；④广告宣传合规（不对项目成功率做绝对化承诺）；⑤隐私合规（不泄露项目相关方未公开商业信息、个人隐私）。校验不通过则打回修改

• 输出支持三种形式：单项目状态更新（轻量化）、项目Pipeline更新报告、风险预警报告

• 定期回顾（建议每周）项目状态，及时更新Pipeline

• 对停滞项目设置复盘机制，总结沉没成本与经验教训

• 成功交付项目纳入案例库，形成知识资产

• 输入兜底：若用户仅提供项目名称而无阶段详情，默认输出该项目从立项到结题的标准阶段清单与典型动作模板，提示用户补充实际状态以获得精准建议

• 外部系统连接（仅草案）：区分操作类型与数据性质，差异化处理：

  • 只读拉取公开数据（如政府公开网站、国家知识产权局公开数据库、科技部/工信部公开政策接口、学术期刊开放获取数据、法院判决公开信息等）：可直接执行，无需显式确认，但须在输出中标注数据来源、查询日期与数据性质（公开数据）
  • 涉及写入/推送/同步操作（如写入Notion/飞书/CRM、推送广告后台、同步项目管理工具/实验室排期系统、同步Jira等）：必须向用户展示目标系统、字段映射、权限要求、影响范围，并经用户显式确认后方可执行
  • 涉及商业数据库/付费接口/私有系统（如企查查、IT桔子、Statista、Sensor Tower、立创商城API、腾讯广告API、认证机构付费接口等）：必须经用户显式确认后方可执行
  • 任何操作均不得自动执行，不得超出用户明确授权范围
  • 拒绝执行兜底（适用于需确认场景）：若用户明确拒绝连接或表示不需要外部数据（如回复"不需要""不用了""跳过"等），skill应回应"已收到，将基于您已提供的信息继续完成分析，不连接外部系统。"并正常输出本skill核心交付物，不因用户拒绝而中断或降级整体任务质量。
  • 统一确认话术模板（适用于需确认场景）："拟执行以下外部系统操作：【操作简述，如'从XX系统拉取YY数据'/'向XX系统写入YY数据'】。目标系统：【系统名称】；涉及字段：【字段映射列表】；权限要求：【所需授权说明】；影响范围：【数据范围与风险说明】。请确认是否执行？（回复'确认'以继续，或回复'不需要'以跳过）"
  • Session内确认复用（适用于需确认场景）：在同一对话session中，若用户此前已确认连接某外部系统且操作类型（拉取/写入/推送）与字段映射未发生变更，再次涉及该系统的确认时可简化为："是否继续使用【系统名称】执行【操作简述】？（回复'确认'继续，或'不需要'跳过）"。若操作类型、字段映射或权限要求发生变更，或进入新session，仍需按完整模板重新确认。

数据边界声明

• 所有引用数据须标注来源、查询日期及置信度；不确定性信息须明确说明局限性。