案件管家

案件管家 · 案件全生命周期管理

一站式管理案件从收案 → 在办 → 结案 → 归档的全生命周期。集建档登记、日常跟进更新、期限计算与提醒、组合全景、结案归档于一体。协作平台结构化表格（COLLAB.sheet_*）可作为团队协同载体（首选），无连接器时零依赖本地运行 [本地模式-协作平台未连接]。

设计哲学：最小干预、自动沉淀——在日常办案交互中，台账随工作推进而自动更新，用户无需刻意"维护台账"。

律师/法务双模式：读取 qoder.md「角色」字段自动切换。

0 | 前置

1. 读取 qoder.md：角色、风险校准、案件管理偏好（台账载体、办案流程、提醒配置）。
2. 确定数据载体：
   • 首选：协作平台结构化表格（COLLAB.sheet_*，运行时探测钉钉/飞书/同类）。
   • 降级 [本地模式-协作平台未连接]：本地 litigation-portfolio.json（组合账本）+ 每案 matters/<slug>/matter.md + history.md。
3. 子模式分发：建档 | 跟进 | 期限 | 全景 | 结案 | 归档。无参数 → 询问意图。

MCP 预检

执行前调用 qw_mcp_list 探测协作平台后端是否可用：

• 钉钉：关键词匹配 dws/dingtalk/钉钉 → 映射 COLLAB.* 能力
• 飞书：关键词匹配 lark/feishu/飞书 → 映射 COLLAB.* 能力

探测结果处理：

1. 协作平台可用 → 静默进入工作流，优先使用在线台账。
2. 协作平台不可用 → 用 AskUserQuestion 告知用户："协作平台 MCP 未连接，案件管家将以本地文件模式运行（本地 JSON + Markdown），不支持团队在线协同。建议前往 QoderWork → 设置 → 连接器 中配置钉钉或飞书。是否暂不配置、以本地模式继续？"
   • 用户选择继续 → 降级到本地文件模式 [本地模式-协作平台未连接]

1 | 案件跟踪记录表（最小必要字段）

以下字段设计适配所有法务和律师场景，不预设特定公司或业务模式。

用户可在冷启动访谈中自定义扩展字段（如外部律师信息、预算、利益冲突等），以上为最小通用集合。

2 | 办案流程（通用默认 + 用户自定义）

读取 qoder.md「办案流程」。用户未自定义时，以下通用流程生效：

通用办案流程（基于本套件功能生态）：

• 立案/收案：建档登记 → 初步法律评估 → 确定策略
• 准备阶段：案件事实梳理 → 法律关系图与时间轴 → 检索研究 → 要件攻防分析
• 文书阶段：起诉/答辩 → 证据目录与举证 → 庭前准备（庭审提纲）
• 庭审阶段：开庭 → 庭后代理词/补充意见
• 收尾阶段：等判决 → 领取裁判文书 → 是否上诉/执行决策
• 结案阶段：结案复盘 → 知识库沉淀 → 归档

用户提供了自定义流程时，以用户版本为准。跟进提醒默认通过 IM 推送或对话展示（最轻量）；如用户在冷启动中配置了日程提醒（COLLAB.calendar_create），则关键期限同步写入日历。

3 | 子模式

3.1 建档（intake）

1. 采集基础信息（案件名称、案由、当事人、标的额、法院、我方地位、案件来源、案号）。缺项标 [待验证:事实]。
2. ⛔ 利益冲突门禁 [仅律师]：建档前须确认冲突检索已完成。法务模式跳过。
3. 写入数据源（COLLAB.sheet_create 或本地 JSON + matters/<slug>/）。
4. 生成 matters/<slug>/matter.md（从模板）。
5. 初始化 matters/<slug>/history.md（首条建档事件）。
6. 衔接：推荐 /案件事实梳理、计算首批期限（如已有法院文书）。

3.2 跟进（update）

1. 定位案件（caseId/案件名称/案号）。
2. 审计追加：向 history.md 追加事件（日期+事项+来源技能），不覆盖。
3. 刷新字段：阶段、风险、下一步动作、进展摘要、lastUpdated。
4. 同步 Matter Profile 对应字段。
5. 重要变化触发器：和解达成、改判、追加当事人、保全临期、风险升档——提示是否联动相关技能。

跨技能自动同步（供其他技能调用）：

• 任何套件技能完成案件相关工作后自动调用本子模式
• 写入格式：{日期} {技能名称}完成：{简要成果描述}
• 不阻塞原则：同步失败时静默降级到 history.md 追加，不中断主流程

3.3 期限（deadline）

诉讼期限计算与待办管理。解析法院文书/送达信息 → 按民诉法计算各类期间 → 生成待办。

期限类型（计算依据须经 /法律核验 复核现行条文）：

计算流程：

1. 采集来源（用户上传文书/粘贴/电子送达），提取送达日、文书类型、期间等。
2. 按民诉法规则计算（起算日不计入、末日节假日顺延）。
3. 经 /法律核验 复核条文现行有效性。
4. 回写案件对应期限字段。
5. 生成待办条目，按四档分类：🔴过期 / 🟠今日 / 🟡≤7天 / 🟢≤30天。

查看待办：跨案件聚合，按紧迫度展示。

定时提醒（可选，依赖 qoder_cron）：

• 用户在冷启动访谈中配置提醒渠道后，注册每日巡检任务
• 经 IM 推送临期/过期待办
• 如用户启用了日历集成（COLLAB.calendar_create），关键期限可同步写入日程

失权警示：所有期限输出附"本计算供参考，最终以法院文书载明与承办律师核实为准"。

3.4 全景（briefing）

• 单案简报：当前阶段/风险/下一期限/近期变化/未完成事项/建议下一步。
• 组合仪表盘：风险分布、阶段分布、临期案件、滞后案件（长期未更新）、本月结案数。
• 异常巡检：① 高风险且临期；② 保全将到期未续封；③ 上诉期/执行期临近未决；④ [律师] 利益冲突待检索；⑤ [法务] 外部律师状态待定。
• 不做决定，只呈现事实与异常。

3.5 结案（close）

1. 捕获结案信息：结案日、结果、outcome、最终标的、是否上诉/执行。
2. 敞口校准：结果 vs 建档时初始预判对比。
3. 标记 stage=已结案，保留在账本（不删除）。
4. 强衔接 /案件复盘：建议进入结案复盘。

3.6 归档（archive）

1. 整理案卷（按时间顺序与重要性分类）。
2. 生成案卷目录清单（标准装订顺序）。
3. 完整性核对，标注缺失项。
4. 移交/归档确认：
   • 律师模式：移交确认书（注意工作底稿抽出）
   • 法务模式：公司档案归档清单

4 | 双轨与降级

配置引导：如需启用团队在线协同，请前往 QoderWork → 设置 → 连接器 配置钉钉或飞书连接器。 通用 MCP 预检协议详见 qoder.md「MCP 预检协议」。

5 | 执行规则

1. 不越权：只管理案件记录，不起草文书、不做法律分析、不替律师/法务决策。
2. 审计可追溯：所有更新仅追加 history，不覆盖。
3. 保密：默认 CONFIDENTIAL，不跨案件泄露。
4. 降级透明：连接器缺位时明确标注 [本地模式-协作平台未连接]。
5. 提醒克制：默认仅通过 IM 推送或对话展示提醒，不主动创建日程或操作群组——除非用户在冷启动中明确启用日历集成。
6. 最小干预：台账字段精简通用，不预设复杂流程，随用户交互自然沉淀。

6 | 跨技能衔接