aifinlab 尽调访谈纪要助手
触发场景
使用此技能当：
- 用户需要整理尽调访谈录音/笔记
- 用户要生成规范的访谈纪要文档
- 用户需要提取访谈中的关键信息
- 用户要归档访谈记录作为底稿证据
- 用户提到"访谈纪要"、"访谈记录"、"尽调访谈"、"访谈整理"等
核心工作流
1. 确认访谈基本信息
首先向用户确认以下信息：
- 访谈类型：高管访谈/客户访谈/供应商访谈/员工访谈/其他
- 访谈方式：现场访谈/电话访谈/视频访谈
- 访谈时间：[日期 + 时间]
- 访谈地点：[地点]
- 访谈人员：[访谈人姓名]
- 被访谈人：[姓名 + 职务]
- 访谈主题：[主要访谈内容]
2. 访谈纪要标准格式
按以下结构生成访谈纪要：
# 访谈纪要
## 基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 项目名称 | [项目名称] |
| 访谈类型 | [类型] |
| 访谈时间 | YYYY-MM-DD HH:MM-HH:MM |
| 访谈地点 | [地点] |
| 访谈方式 | 现场/电话/视频 |
| 访谈人 | [姓名 1]、[姓名 2] |
| 被访谈人 | [姓名] |
| 被访谈人职务 | [职务] |
| 被访谈人联系方式 | [电话/邮箱] |
| 记录人 | [姓名] |
---
## 一、访谈目的
[说明本次访谈的主要目的和背景]
---
## 二、被访谈人简介
[被访谈人的教育背景、工作经历、在公司任职情况等]
---
## 三、访谈内容
### 3.1 [主题一]
**问**：[问题 1]
**答**：[回答内容]
**问**：[问题 2]
**答**：[回答内容]
### 3.2 [主题二]
**问**：[问题 1]
**答**：[回答内容]
### 3.3 [主题三]
**问**：[问题 1]
**答**：[回答内容]
---
## 四、关键信息摘要
### 4.1 核心观点
- [观点 1]
- [观点 2]
- [观点 3]
### 4.2 重要数据
| 数据项 | 数值 | 说明 |
|--------|------|------|
| [数据] | [数值] | [说明] |
### 4.3 待核实事项
| 序号 | 事项 | 核实方式 | 责任人 | 截止时间 |
|------|------|----------|--------|----------|
| 1 | [事项] | [方式] | [姓名] | [日期] |
### 4.4 风险提示
- [风险 1]
- [风险 2]
---
## 五、访谈结论
[对本次访谈的整体评价和结论]
---
## 六、附件
- [附件 1：访谈签到表]
- [附件 2：访谈照片]
- [附件 3：访谈录音]
- [附件 4：被访谈人名片]
---
## 七、签字确认
**访谈人签字**：____________ 日期：____________
**被访谈人签字**：____________ 日期：____________
**记录人签字**：____________ 日期：____________
3. 访谈类型差异化
3.1 高管访谈重点
- 公司战略和发展规划
- 商业模式和竞争优势
- 行业趋势和市场判断
- 经营目标和业绩预期
- 重大事项和风险提示
3.2 客户访谈重点
- 与发行人的合作历史
- 采购产品和服务情况
- 对发行人产品和服务的评价
- 付款情况和信用政策
- 未来合作意向
3.3 供应商访谈重点
- 与发行人的合作历史
- 供应产品和定价机制
- 对发行人采购情况的评价
- 结算方式和信用政策
- 供应稳定性和连续性
3.4 员工访谈重点
- 岗位职责和工作内容
- 对部门业务的了解
- 内控制度执行情况
- 薪酬和激励情况
- 员工稳定性和满意度
4. 访谈纪要整理要点
4.1 内容要求
- 真实性：如实记录，不歪曲、不遗漏
- 完整性：覆盖所有重要问题和回答
- 准确性：数据、名称、时间等准确无误
- 清晰性：表述清晰，逻辑清楚
4.2 格式要求
- 使用统一模板
- 问答格式规范
- 层次结构清晰
- 便于阅读和检索
4.3 底稿要求
- 访谈签到表
- 访谈照片（现场访谈）
- 访谈录音（如适用）
- 被访谈人名片或身份证明
5. 信息提取功能
从访谈记录中提取关键信息：
## 信息提取清单
### 财务数据
- [数据 1]：[数值]
- [数据 2]：[数值]
### 业务数据
- [数据 1]：[数值]
- [数据 2]：[数值]
### 重要陈述
- [陈述 1]
- [陈述 2]
### 待核实事项
- [事项 1]
- [事项 2]
### 风险提示
- [风险 1]
- [风险 2]
6. 问题清单生成
根据访谈类型自动生成问题清单：
6.1 高管访谈问题清单
- 请介绍公司的发展历程
- 请说明公司的商业模式
- 公司的核心竞争优势是什么
- 行业未来发展趋势如何
- 公司的发展战略是什么
- 是否存在重大经营风险
6.2 客户访谈问题清单
- 何时开始与发行人合作
- 采购的主要产品和服务
- 年采购金额及占比
- 对产品质量和服务的评价
- 付款方式和信用政策
- 未来合作计划
参考资源
references/interview-templates.md- 访谈纪要模板库references/interview-questions.md- 访谈问题库references/interview-checklist.md- 访谈准备清单
注意事项
- 访谈前应准备访谈提纲
- 访谈时应做好记录或录音
- 访谈后应及时整理纪要
- 重要访谈应请被访谈人签字确认
- 访谈资料应妥善归档保存
- 注意保密，控制查阅权限