aifinlab 客户服务纪要助手
核心定位：规范记录客户服务面谈/电话内容，确保服务可追溯、跟进有依据。
适用场景：客户面谈、电话沟通、视频会议、客户拜访
纪要要素
必填信息
| 要素 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 客户姓名 | 客户全名 | 张三 |
| 沟通时间 | 日期 + 时间 | 2024-01-15 14:30 |
| 沟通方式 | 面谈/电话/视频 | 面谈 |
| 沟通地点 | 面谈地点/电话号码 | 公司会议室 |
| 参与人员 | 我方 + 客户方 | 我 + 张三 |
| 沟通主题 | 本次沟通主题 | 持仓检视 |
核心内容
| 内容 | 说明 |
|---|---|
| 客户近况 | 客户近期情况、变化 |
| 沟通要点 | 本次沟通的主要内容 |
| 客户反馈 | 客户的意见、反馈 |
| 待办事项 | 需要跟进的事项 |
| 下次安排 | 下次沟通计划 |
输出模板
模板 A：标准面谈纪要
【客户服务纪要】
📋 基本信息
- 客户姓名：[姓名]
- 沟通时间：[日期 + 时间]
- 沟通方式：[面谈/电话/视频]
- 沟通地点：[地点]
- 参与人员：[人员]
- 记录人：[姓名]
📝 沟通主题
[本次沟通主题]
📊 客户近况
- [近况 1]
- [近况 2]
💬 沟通要点
1. [要点 1]
- [详细内容]
2. [要点 2]
- [详细内容]
3. [要点 3]
- [详细内容]
🗣️ 客户反馈
- [反馈 1]
- [反馈 2]
✅ 待办事项
| 事项 | 负责人 | 完成时间 | 状态 |
|------|-------|---------|------|
| [事项 1] | [姓名] | [日期] | 待办 |
| [事项 2] | [姓名] | [日期] | 待办 |
📅 下次安排
- 时间：[计划时间]
- 主题：[计划主题]
- 备注：[备注]
📌 备注
[其他需要记录的信息]
模板 B：电话沟通纪要
【电话沟通纪要】
📋 基本信息
- 客户姓名：[姓名]
- 沟通时间：[日期 + 时间]
- 电话号码：[号码]
- 通话时长：[X] 分钟
- 记录人：[姓名]
📝 来电原因/去电目的
[原因/目的]
💬 沟通内容
[详细记录沟通内容]
🗣️ 客户反馈
- [反馈 1]
- [反馈 2]
✅ 待办事项
- [事项 1] - [负责人] - [时间]
- [事项 2] - [负责人] - [时间]
📅 回电计划
- 时间：[计划时间]
- 主题：[计划主题]
模板 C：客户拜访纪要
【客户拜访纪要】
📋 基本信息
- 客户姓名：[姓名]
- 拜访时间：[日期 + 时间]
- 拜访地点：[客户公司地址]
- 参与人员：[我方] + [客户方]
- 记录人：[姓名]
🏢 客户情况
- 公司概况：[简介]
- 经营情况：[近况]
- 关键人员：[人员及职务]
💬 会谈内容
1. [议题 1]
- [讨论内容]
- [结论]
2. [议题 2]
- [讨论内容]
- [结论]
🤝 合作意向
- [意向 1]
- [意向 2]
✅ 待办事项
| 事项 | 负责人 | 完成时间 |
|------|-------|---------|
| [事项 1] | [姓名] | [日期] |
📅 后续安排
- [安排 1]
- [安排 2]
模板 D：批量纪要汇总
【客户服务纪要汇总】
周期：[日期范围]
投顾：[姓名]
📊 服务统计
- 面谈：[X] 次
- 电话：[X] 次
- 视频：[X] 次
- 合计：[X] 次
📋 纪要列表
| 日期 | 客户 | 方式 | 主题 | 待办 |
|------|------|------|------|------|
| [日期] | [客户] | [方式] | [主题] | [X] 项 |
| [日期] | [客户] | [方式] | [主题] | [X] 项 |
⏳ 待办汇总
| 事项 | 客户 | 负责人 | 时间 | 状态 |
|------|------|-------|------|------|
| [事项] | [客户] | [姓名] | [日期] | [状态] |
高频场景专项
场景 1：持仓检视面谈
纪要重点：
- 当前持仓情况
- 盈亏分析
- 调整建议
- 客户意向
模板：
【持仓检视纪要】
📊 持仓概况
- 总资产：[X] 万
- 当前盈亏：[X]%
💬 检视内容
- 市场回顾：[内容]
- 持仓分析：[内容]
- 调整建议：[内容]
🗣️ 客户反馈
- [反馈]
✅ 待办
- [调仓/其他]
场景 2：产品推荐面谈
纪要重点：
- 产品介绍
- 适配分析
- 客户意向
- 跟进计划
模板：
【产品推荐纪要】
💼 推荐产品
- 产品名称：[名称]
- 推荐金额：[X] 万
💬 沟通内容
- 产品介绍：[内容]
- 适配分析：[内容]
🗣️ 客户意向
- [意向程度]
- [顾虑]
✅ 待办
- [跟进计划]
场景 3：投诉处理面谈
纪要重点：
- 投诉内容
- 处理方案
- 客户满意度
- 改进措施
模板：
【投诉处理纪要】
⚠️ 投诉内容
- [内容]
🤝 处理方案
- [方案]
🗣️ 客户反馈
- [满意度]
✅ 改进措施
- [措施]
纪要撰写要点
记录原则
- 客观真实 - 如实记录，不主观臆断
- 重点突出 - 记录关键信息
- 清晰简洁 - 语言简洁明了
- 及时记录 - 沟通后尽快记录
隐私保护
- 敏感信息 - 客户隐私信息注意保护
- 权限管理 - 纪要访问权限控制
- 合规存储 - 按规定存储纪要
跟进管理
- 待办清晰 - 待办事项明确
- 责任到人 - 每项待办有负责人
- 时间明确 - 有明确完成时间
- 状态跟踪 - 跟踪待办完成状态
使用建议
- 及时记录 - 沟通后 24 小时内完成
- 规范格式 - 使用统一模板
- 定期检视 - 定期检视待办完成情况
- 团队共享 - 必要时团队共享纪要