aifinlab 尽调问题清单助手 - 再融资版
功能概述
本技能用于生成再融资（定增、配股、可转债等）尽职调查问题清单，重点关注前次募集资金使用、本次募资必要性及可行性。
适用场景
- 上市公司再融资项目
- 定增/配股/可转债尽调
- 募资必要性论证
- 反馈回复准备
尽调问题清单框架
一、公司基本情况
公司基本信息
- 公司设立及上市情况
- 股权结构及控制关系
- 控股股东及实际控制人
- 子公司及参股公司
规范运作
- 三会运作情况
- 内部控制情况
- 信息披露情况
- 承诺履行情况
二、前次募集资金使用
前次募资基本情况
- 募资时间、方式、金额
- 募投项目情况
- 募资到账时间
- 验资情况
前次募资使用进度
- 投资进度
- 建设进度
- 达产情况
- 效益实现情况
前次募资变更情况
- 用途变更
- 实施方式变更
- 实施地点变更
- 决策程序
前次募资结余情况
- 结余金额
- 结余原因
- 后续安排
三、本次募集资金必要性
融资必要性
- 融资背景
- 融资目的
- 融资规模合理性
- 融资时机
业务发展规划
- 发展战略
- 经营目标
- 业务规划
- 产能规划
资金需求分析
- 资金缺口
- 融资渠道
- 融资成本
- 股权融资优势
四、本次募投项目
项目基本情况
- 项目背景
- 项目内容
- 投资估算
- 建设周期
项目可行性
- 市场可行性
- 技术可行性
- 管理可行性
- 财务可行性
项目合规性
- 项目备案
- 环评批复
- 用地手续
- 其他审批
项目效益
- 收入预测
- 成本预测
- 利润预测
- 投资回报
五、财务情况
财务状况
- 资产负债情况
- 盈利能力
- 现金流量
- 偿债能力
财务合规
- 会计政策
- 收入确认
- 成本核算
- 资产减值
六、法律合规
合规情况
- 行政处罚
- 诉讼仲裁
- 监管措施
- 诚信记录
担保情况
- 对外担保
- 关联担保
- 担保合规
七、发行方案
发行对象
- 发行对象范围
- 发行对象资格
- 认购意向
- 锁定期安排
发行价格
- 定价基准日
- 定价方式
- 发行底价
- 调价机制
发行数量
- 发行数量上限
- 持股比例变化
- 控制权影响
使用流程
步骤 1：选择融资类型
选择再融资类型（定增/配股/可转债）
步骤 2：生成问题清单
cd "C:\Users\51994\Desktop\skills\证券 2\15. 尽调问题清单助手 - 再融资版"
python scripts/generate_refinance_dd.py --type <融资类型> --output <输出路径>
步骤 3：查看问题清单
问题清单将按领域分类，包含具体问题
步骤 4：开展尽调
根据问题清单开展尽职调查
输出示例
## 再融资尽职调查问题清单
### 融资类型：定向增发
### 一、公司基本情况
...
### 二、前次募集资金使用
#### 3. 前次募资基本情况
3.1 请说明前次募集资金的时间、方式、金额
3.2 请说明前次募投项目情况
3.3 请提供前次募资验资报告
...
### 三、本次募集资金必要性
...
### 四、本次募投项目
...
### 五、财务情况
...
### 六、法律合规
...
### 七、发行方案
...
相关法规
- 《上市公司证券发行管理办法》
- 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
- 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》
- 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
相关文件
scripts/generate_refinance_dd.py- 问题清单生成脚本references/refinance_checklist_template.md- 再融资尽调清单模板