Alanlee0323 Monitoring Geopolitical Risk
When to use this skill
- 當
scanning-macro-news偵測到地緣政治軸為 🔴 或 🟡 時。 - 當用戶詢問戰爭、制裁、貿易衝突對持倉的影響。
- 當需要評估特定地緣事件對資產組合的傳導路徑。
- 當需要設計地緣政治避險策略。
Workflow
- Plan
- 識別地緣事件的類型與當前階段：
- 軍事衝突（初期/升級/膠著/降溫/停火）
- 經濟制裁（宣布/實施/擴大/放鬆）
- 貿易戰（關稅威脅/實施/報復/談判）
- 供應鏈斷裂（天然災害/封鎖/替代路線建立）
- 定義分析框架中的「傳導鏈」。
- Execute — 傳導鏈分析
對每個識別到的地緣事件，繪製完整傳導路徑：
第一層：直接衝擊
- 受影響的實體商品（原油、天然氣、稀土、糧食）
- 受影響的航運路線（荷莫茲海峽、蘇伊士運河、台灣海峽、馬六甲海峽）
- 受影響的國家/區域 GDP
第二層：價格傳導
- 商品價格 → 通膨預期 → 央行政策反應
- 能源成本 → 企業毛利壓縮 → 盈餘下修
- 匯率波動 → 跨境資產淨值變動
第三層：金融市場反應
- 風險溢價擴大 → 本益比壓縮
- 避險資金流向（黃金、美元、日圓、瑞郎、短債）
- 特定產業衝擊（能源受益 vs 航空/製造受損）
第四層：持倉級別影響
- 逐一檢查持倉中每個標的在傳導鏈中的位置
- 區分「受益者」vs「受害者」vs「中性」
- Validate
- 交叉比對歷史案例（2022 俄烏、2019 美中貿易戰、1990 波灣戰爭、1973 石油危機）。
- 驗證傳導鏈假設是否有歷史先例支撐。
- 識別「這次不同」的結構性變化。
- Synthesize
- 產出地緣風險評估報告。
- 提供明確的避險建議與觸發條件。
Instructions
- 傳導鏈必須具體到持倉層級——泛泛而論的「市場會下跌」不合格。
- 每個傳導步驟必須標註信心度（High/Medium/Low）與時間框架（即時/1-4 週/1-3 月）。
- 歷史類比不可照搬——必須列出當前環境與歷史案例的關鍵差異。
- 避險建議必須與持倉現況掛鉤，而非泛泛推薦黃金。
- 區分「已被市場定價」vs「尚未被定價」的風險。
傳導鏈模板
事件 → 直接衝擊 → 價格傳導 → 金融反應 → 持倉影響
[描述] [商品/路線] [通膨/成本] [估值/資金流] [具體標的]
地緣風險評分矩陣
| 維度 | 權重 | 1 (低) | 3 (中) | 5 (高) |
|---|---|---|---|---|
| 衝突規模 | 25% | 局部/代理人 | 區域性 | 大國直接交戰 |
| 供應鏈影響 | 25% | 可替代 | 部分中斷 | 關鍵瓶頸封鎖 |
| 持續時間預期 | 20% | < 1 月 | 1-6 月 | > 6 月 |
| 市場定價程度 | 15% | 充分定價 | 部分定價 | 尚未定價 |
| 升級可能性 | 15% | 降溫中 | 膠著 | 可能升級 |
總分解讀：
- 1.0-2.0：🟢 低風險，正常配置
- 2.1-3.5：🟡 中風險，建立避險部位
- 3.6-5.0：🔴 高風險，啟動防禦模式
Output template
## 🌍 地緣政治風險評估 — <YYYY-MM-DD>
### 事件概述
- 事件：<名稱>
- 階段：<初期/升級/膠著/降溫>
- 風險評分：<X.X / 5.0> — <🟢/🟡/🔴>
### 傳導鏈分析
| 層級 | 影響路徑 | 信心度 | 時間框架 |
|---|---|---|---|
| L1 直接衝擊 | <描述> | H/M/L | 即時 |
| L2 價格傳導 | <描述> | H/M/L | 1-4 週 |
| L3 金融反應 | <描述> | H/M/L | 1-3 月 |
| L4 持倉影響 | <描述> | H/M/L | 視情況 |
### 持倉影響矩陣
| 標的 | 傳導路徑 | 影響方向 | 影響程度 |
|---|---|---|---|
| <ticker> | <路徑> | 受益/受損/中性 | 高/中/低 |
### 歷史類比
| 案例 | 相似點 | 不同點 | 市場反應 |
|---|---|---|---|
| <案例> | <...> | <...> | <...> |
### 避險建議
- 建議 1：<具體行動>（觸發條件：<...>）
- 建議 2：<具體行動>（觸發條件：<...>）
### 情境推演
| 情境 | 機率 | 持倉影響 | 應對策略 |
|---|---|---|---|
| 升級 | XX% | <...> | <...> |
| 膠著 | XX% | <...> | <...> |
| 降溫 | XX% | <...> | <...> |
Error handling
- 若地緣事件剛爆發（< 48 小時），標記所有評估為「高度不確定」並將信心度降一級。
- 若無法取得第一手消息來源（國防部聲明、UN 決議），標記為「依賴二手報導」。
- 若歷史案例無法提供有效類比，明確說明「無先例」並擴大情境推演範圍。
Resources
scanning-macro-news（上游技能：提供事件觸發信號）analyzing-macro-regime（協同技能：提供宏觀體制背景）stress-testing-portfolio（下游技能：將情境推演轉化為量化壓力測試）