aliyun 服务记录小结
可用工具
本技能可调用以下 MCP 数据服务，执行流程中按需选用：
盈米金融数据（qieman）
- 服务地址：
https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/Qieman/sse - 核心能力：基金搜索/诊断、组合分析/回测、资产配置方案、CFP 工具链、图表渲染
- 本技能可选工具：
GetCurrentTime
恒生聚源金融数据（gildata-aidata）
- 服务地址：开通恒生聚源 MCP 服务后获取，格式为
https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/<your-mcp-id>/mcp - 核心能力：个股研究(A/H/US)、财务报表、资金流向、研报舆情、理财产品、宏观数据
- 本技能可选工具：按需调用（本技能以服务记录结构化为主，MCP 工具为辅助补充）
输入要求
必填信息（通过上下文注入）
- 服务对象：客户姓名
- 服务内容：沟通了什么、客户反馈
可选信息
- 服务方式（电话/面谈/微信）
- 涉及的产品
- 客户情绪/态度
- 后续约定
执行流程
第一步：解析服务记录
- 从用户口述中提取结构化信息
- 识别涉及的产品和服务类型
- 调用
GetCurrentTime获取当前日期
第二步：结构化整理
- 按标准模板组织信息
- 提取后续待办事项
- 标记需要跟进的重点
第三步：输出服务记录
输出模板
## 服务记录 | {客户姓名} | {日期}
### 服务概要
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 服务日期 | {日期} |
| 服务方式 | {电话/面谈/微信} |
| 服务类型 | {产品咨询/持仓检视/到期承接/...} |
### 沟通要点
1. {要点1}
2. {要点2}
3. {要点3}
### 客户反馈
- 态度：{积极/中性/消极}
- 关注点：{客户关心的问题}
- 决策：{客户的决定或倾向}
### 后续待办
- [ ] {待办1}（截止：{日期}）
- [ ] {待办2}
- [ ] {待办3}
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*服务记录自动生成，请核实后录入系统。*
注意事项
- 上下文注入型：主要依赖用户口述的服务内容
- 简洁准确：记录要精炼，突出关键信息
- 待办可执行：后续待办要具体，有截止时间
- 客户隐私：记录中不包含客户敏感信息（身份证、银行卡等）