Cfo Investor Prep

CEO 见投资人前,准备话术+数据+Q&A

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📍 投资人沟通准备

触发条件

  • CEO 要见投资人
  • CEO 约了投资人会议

输入要求

  1. 投资人背景(机构、偏好、过往投资)
  2. 公司最新财务数据
  3. 融资策略(金额、估值、条款底线)
  4. 可选:投资人之前的反馈/问题

执行步骤

  1. 研究投资人背景(如有信息):
    • 投什么阶段/行业?
    • 决策风格(数据驱动 vs 故事驱动)?
    • 已投 portfolio 有没有竞品?
  2. 准备关键数据点(1 分钟能说清的版本)
  3. 设计开场话术(30 秒 elevator pitch)
  4. 预判 Top 10 问题 + 准备回答
  5. 设定红线(哪些条款不接受)
  6. 准备"反问投资人"的问题

输出模板

# 投资人沟通准备 | [投资人/机构名]

## 投资人画像
- 机构:[X]
- 偏好:[阶段/行业/风格]
- Portfolio:[相关已投公司]
- 注意:[需要避免的话题]

## 30 秒 Pitch
"[一段话介绍公司]"

## 关键数据
| 指标 | 数字 | 趋势 |
|------|------|------|
| 月收入 | ¥[X] | ↑X% |
| 客户数 | [X] | ↑ |
| Burn rate | ¥[X] | → |

## 预期 Q&A

| # | 可能问题 | 回答要点 | 禁忌 |
|---|---------|---------|------|
| 1 | 竞争壁垒? | [要点] | 别说"没有竞品" |
| 2 | 烧钱率? | [要点] | 别回避 |
| ... | ... | ... | ... |

## 红线
- 不接受:[条款]
- 估值底线:¥[X]

## 反问投资人
1. "您对这个赛道怎么看?"
2. "投后能提供什么资源?"

异常处理

  • 投资人信息不足 → 出通用版本
  • CEO 临时约 → 快速版(只出 Q&A + 关键数据)

边界

  • 不做投后条款谈判(→ CLO + CEO)
  • 不替 CEO 见投资人
  • ⚠️ 以上为参考建议,重大决策请咨询专业顾问

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Frequently asked questions

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