diegosouzapw SBIR Grants Writing - 經濟部小型企業創新研發計畫撰寫指南
Overview
SBIR (Small Business Innovation Research，小型企業創新研發計畫) 是經濟部推動的旗艦級創新補助計畫，旨在鼓勵中小企業進行技術與服務創新研發，提升產業競爭力。本技能提供完整的計畫書撰寫指引，從創新論述到市場分析，從經費編列到產業別策略。
核心原則：SBIR 計畫書必須同時展現技術創新性、市場可行性、商業化潛力及產業效益。 與學術研究計畫（如 NSTC）不同，SBIR 強調的是「從創新到市場」的完整路徑。
When to Use This Skill
此技能適用於：
- 規劃 SBIR Phase 1/2/2+ 計畫書架構
- 撰寫創新論述與技術說明
- 進行市場分析與競爭優勢論述
- 規劃商業化策略與營收預估
- 編列經費與撰寫預算說明
- 準備審查簡報（Phase 1）
- 回應審查委員意見
- 了解不同產業別的申請策略
- 避免常見的撰寫錯誤
SBIR vs NSTC 關鍵差異
理解 SBIR 與 NSTC 的本質差異是成功的第一步：
| 維度 | SBIR (經濟部) | NSTC (國科會) |
|---|---|---|
| 目標對象 | 中小企業 | 學術研究人員 |
| 核心目標 | 技術創新 → 商業化 | 科學突破 → 學術貢獻 |
| 評審組成 | 業界專家為主 | 學界專家為主 |
| 評審重點 | 市場潛力、產業效益 | 學術創新、研究方法 |
| 文獻探討 | 簡要，聚焦技術差異化 | 深入完整 |
| 市場分析 | 核心必要 | 不重要 |
| 商業模式 | 核心必要 | 不需要 |
| 預期成果 | 產品、營收、技術移轉 | 論文、專利、學術影響力 |
| 團隊介紹 | 企業實績、產業經驗 | 學術發表、研究經歷 |
| 經費編列 | 含自籌款規劃 | 全額補助 |
關鍵心態轉換：SBIR 審查委員問的是「這能不能賣？能賣多少？對產業有什麼貢獻？」而非「這在學術上有什麼突破？」
SBIR 計畫階段概覽
Phase 1：先期研究（先期規劃）
目標：驗證創新構想的可行性
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 補助上限 | 150 萬元（2026年起調高） |
| 期程 | 6 個月 |
| 補助比例 | 最高 50%（需自籌 50%） |
| 審查方式 | 簡報審查為主 |
| 重點 | 創新構想、問題定義、初步可行性驗證 |
適合對象：
- 有創新想法但尚未驗證可行性
- 需要進行初步技術研究或市場驗證
- 首次申請 SBIR 的企業
Phase 2：研究開發（細部計畫）
目標：進行產品雛形開發、小量試產或服務試營運
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 補助上限 | 1,200 萬元（2026年起調高） |
| 期程 | 6-24 個月 |
| 補助比例 | 最高 50% |
| 審查方式 | 計畫書審查 + 簡報審查 |
| 重點 | 技術可行性、產品開發、市場驗證、商業化規劃 |
適合對象：
- 已完成 Phase 1 或已有初步可行性驗證
- 準備進入產品開發階段
- 有明確的商業化路徑
Phase 2+：加值應用
目標：將研發成果商業化、規模化
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 補助上限 | 600 萬元（2026年起調高） |
| 期程 | 依計畫而定 |
| 重點 | 商業化、市場拓展、營收成長 |
適合對象：
- 已完成 Phase 2 並有初步產品
- 準備進入市場推廣階段
- 需要資金支持規模化
申請資格
基本資格
符合「中小企業認定標準」之國內公司、有限合夥或商業登記：
- 實收資本額：新台幣 1 億元以下，或
- 員工人數：經常僱用員工數未滿 200 人
排除條件
以下情況不得申請：
- ❌ 有陸資投資
- ❌ 外國營利事業在台設立之分公司
- ❌ 近 5 年內有政府計畫重大違約
- ❌ 近 3 年內有欠稅紀錄
- ❌ 嚴重違反環保、勞工、食安等法規
- ❌ 銀行拒絕往來戶
同時申請限制
- 每家企業同一時間執行中的 SBIR 計畫以 2 案 為限
- 申請第 2 案需前案評分達 88 分以上
計畫書核心架構
Phase 1 計畫書/簡報結構
Phase 1 通常以「簡報審查」為主，內容需涵蓋：
公司簡介 (1-2 頁)
- 公司基本資料
- 團隊核心能力
- 相關研發經驗
問題陳述與創新構想 (3-5 頁)
- 要解決的問題/客戶痛點
- 現有解決方案的不足
- 你的創新構想
- 技術/服務創新點
可行性評估規劃 (2-3 頁)
- 如何驗證可行性
- 研究/測試方法
- 預期驗證成果
市場初步分析 (1-2 頁)
- 目標市場
- 潛在客戶
- 市場規模估計
時程與經費 (1 頁)
- 6 個月工作時程
- 經費編列概要
Phase 2 計畫書結構
Phase 2 需要完整的計畫書，結構如下：
公司概況 (2-3 頁)
- 公司基本資料與沿革
- 組織架構與股東結構
- 營運與財務狀況
- 過去研發成果與專利
- 政府計畫執行實績
計畫目標與創新性 (5-8 頁)
- 計畫背景與問題定義
- 研發目標（具體、可量化）
- 創新性論述（與現有技術比較）
- 技術指標與規格
研發方法與執行策略 (8-12 頁)
- 研發方法與技術路徑
- 工作項目分解
- 各階段查核點
- 潛在問題與對策
- 甘特圖
市場分析與商業化規劃 (5-8 頁)
- 目標市場分析 (TAM/SAM/SOM)
- 競爭分析
- 價值主張
- 商業模式
- 營收預估
團隊能力 (2-3 頁)
- 計畫主持人資歷
- 核心團隊成員
- 外部合作夥伴
經費編列 (2-3 頁)
- 各類費用明細
- 費用說明與理由
預期成果與產業效益 (2-3 頁)
- 量化成果指標
- 經濟效益
- 產業影響
審查標準
核心評審維度
創新性 (Innovation)
- 技術/服務是否具有創新性？
- 與國內外現有技術相比有何突破？
- 是否解決了真實的市場問題？
可行性 (Feasibility)
- 技術方法是否可行？
- 時程規劃是否合理？
- 團隊是否有能力執行？
市場潛力 (Market Potential)
- 目標市場規模是否足夠大？
- 是否有明確的客戶需求？
- 競爭優勢是否可持續？
產業效益 (Industry Impact)
- 對產業升級的貢獻？
- 經濟效益（營收、就業）？
- 技術擴散效果？
團隊能力 (Team Capability)
- 主持人資歷與經驗
- 團隊專業互補性
- 過去執行實績
經費合理性 (Budget Appropriateness)
- 經費編列是否合理？
- 是否與工作內容相符？
- 自籌款規劃是否可行？
評分門檻（工程司參考）
| 分數 | 等級 | 說明 |
|---|---|---|
| 92+ | Top 5% | 傑出研究獎候選 |
| 88+ | Top 15% | 可申請第 2 案 |
| 81+ | Top 55% | 通過門檻 |
| 80 以下 | - | 不建議核定 |
⚠️ 評分標準可能因領域而異，請以官方公告為準
經費編列
經費類別與限制
| 類別 | 說明 | 建議比例 |
|---|---|---|
| 人事費 | 計畫相關人員薪資 | ≤ 60% |
| 耗材費 | 實驗材料、軟體授權等 | 依需求 |
| 設備使用費 | 設備租賃或使用費 | 依需求 |
| 技術引進費 | 技術授權、顧問費 | 依需求 |
| 委託研究費 | 外包研發項目 | ≤ 30% |
| 國外差旅費 | 國際會議、合作交流 | 7-10 萬 |
| 其他費用 | 文獻、專利申請等 | 依需求 |
經費編列原則
每筆費用都要有理由
- 與計畫工作項目對應
- 說明為何需要、如何計算
避免過高的單一項目
- 大額設備需說明必要性
- 說明為何無法使用現有設備
人事費要合理
- 符合市場行情
- 人力配置與工作量相符
自籌款規劃要可信
- 說明資金來源
- 展現執行決心
詳細指引請參考 references/budget_preparation.md
產業別差異化策略
SBIR 涵蓋六大產業領域，各有不同的審查重點：
1. 機械 (Machinery)
常見主題：智慧製造、自動化設備、精密機械 審查重點：
- 生產效率提升數據
- 國產化比例
- 設備規格與性能指標
2. 民生化工 (Chemical & Materials)
常見主題：新材料、綠色製程、循環經濟 審查重點：
- 環保與永續面向
- 製程創新
- 成本效益分析
3. 生技 (Biotechnology)
常見主題：醫療器材、新藥開發、檢測技術 審查重點：
- 法規路徑（FDA、TFDA）
- 臨床驗證計畫
- IP 策略
4. 服務 (Services)
常見主題：數位轉型、平台服務、商業模式創新 審查重點：
- 服務創新性
- 用戶體驗設計
- 營運模式可行性
5. 資通 (ICT)
常見主題：AI/ML、IoT、雲端服務、資安 審查重點：
- 技術架構
- 資料安全
- 擴展性
6. 電子 (Electronics)
常見主題：半導體、電子元件、系統整合 審查重點：
- 技術規格
- 供應鏈整合
- 國際競爭力
詳細指引請參考 references/industry_specific_guidance.md
撰寫策略重點
創新性論述
Do ✅
- 明確說明與現有技術的差異
- 提供比較數據（效率提升 X%、成本降低 Y%）
- 說明為何這個創新重要（解決什麼問題）
- 有初步驗證數據更佳
Don't ❌
- 只說「創新」但沒有具體說明
- 誇大不實的宣稱
- 忽略競爭技術的存在
- 抄襲現有技術
市場分析
Do ✅
- 使用 TAM/SAM/SOM 框架
- 引用可信的市場研究數據
- 說明具體的目標客戶
- 有潛在客戶的 LOI 加分
Don't ❌
- 只說「市場很大」
- 使用不可信來源
- 忽略競爭分析
- 沒有說明如何取得市場
執行規劃
Do ✅
- 工作項目分解明確
- 時程合理可行
- 有清楚的查核點
- 包含風險對策
Don't ❌
- 時程過於樂觀
- 工作項目模糊
- 沒有考慮潛在問題
- 查核點不具體
常見錯誤
創新性不明確
- 沒有說清楚「新在哪裡」
- 與競品的差異不明顯
市場分析薄弱
- 只有「市場很大」的空泛描述
- 沒有具體的客戶驗證
時程過於樂觀
- 低估開發難度
- 沒有緩衝時間
經費編列不合理
- 人事費比例過高
- 沒有說明計算基礎
團隊介紹不完整
- 只列名字沒有說明能力
- 核心能力與計畫不相關
商業化規劃模糊
- 只說「會賣」但沒說「怎麼賣」
- 營收預估沒有根據
詳細說明請參考 examples/common_mistakes.md
官方資源
網站
- SBIR 官方網站: https://www.sbir.org.tw/
- 中小及新創企業署: https://www.sme.gov.tw/
- 計畫書範本下載: https://www.sbir.org.tw/download
聯絡方式
- SBIR 服務專線: 0800-888-968
- 諮詢信箱: sbir@moea.gov.tw
範本檔案
請參考 templates/ 目錄，包含：
- Phase 1 計畫書/簡報範本
- Phase 2 計畫書範本
- 經費編列表格
參考文件
本技能包含以下詳細參考文件：
| 文件 | 說明 |
|---|---|
references/sbir_guidelines.md |
SBIR 官方規範詳解 |
references/phase1_strategy.md |
Phase 1 撰寫策略 |
references/phase2_strategy.md |
Phase 2 撰寫策略 |
references/phase2plus_strategy.md |
Phase 2+ 撰寫策略 |
references/review_criteria.md |
審查標準深入解析 |
references/budget_preparation.md |
經費編列完整指南 |
references/market_analysis.md |
市場分析撰寫指南 |
references/commercialization.md |
商業化策略規劃 |
references/industry_specific_guidance.md |
六大產業別差異化策略 |
examples/successful_cases.md |
成功案例分析 |
examples/common_mistakes.md |
常見錯誤與改進建議 |
examples/reviewer_insights.md |
審查委員觀點 |
免責聲明
⚠️ 重要提醒：本指南僅供參考，不保證申請一定通過。SBIR 計畫規範可能隨時更新，請務必以經濟部中小及新創企業署官方公告為準。
建議申請者：
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