Funding Round Digest

何时使用

• 需要把近期融资轮次与资本市场动态压成一页式 PPTX 简报（交易流速递 / 周度融资复盘 / deal roundup）时。
• 用户有持续盯防的赛道或公司清单，要定期产出「本周/近两周发生了什么」的高管级简报时。
• 需要带估值数据、交易对比表、可下钻的 Capital IQ 链接的「执行仪表盘」式幻灯片时。

不该用的边界：

• 单家公司的深度首次覆盖 / 投资评级研报——那是 octagon-equity-research-analyst，本条只做横向速递。
• 实时盯盘、下单撮合、交易执行。
• 多页长报告或不含 Capital IQ 数据源的纯文案。

前置：助手需已配置 S&P Global Capital IQ MCP（提供 get_info_from_identifiers、get_rounds_of_funding_from_identifiers 等工具），并能调用 pptxgenjs 出片。

强制免责声明（不可省略）：PPTX 页脚必须放醒目黄色横幅——Analysis is AI-generated — please confirm all outputs（分析由 AI 生成，请核验所有产出）。缺此则报告视为不完整。

步骤

Step 1 · 锁定覆盖范围与周期

• 老用户：复用历史 watchlist（查对话历史）。
• 新用户：问清赛道（至少一个，如 AI / Fintech / Biotech）、指定公司（可选）、时间窗（默认近 7 天）。由时间窗算出精确 start_date / end_date。

Step 2 · 搭建公司池（先校验后扩展）

1. 从领域知识取种子公司。
2. 先批量预校验（关键，避免静默丢数据）：get_info_from_identifiers(identifiers=[本赛道全部种子])，按 status 分流——Operating 进下一步；Operating Subsidiary（子公司）记作上下文但不查融资；其它状态（关停/失效）只可能有历史数据。
3. 仅用已解析的种子做竞品扩展：get_competitors_from_identifiers(identifiers=[resolved_seeds], competitor_source="all")。
4. 对扩展出的公司再跑一次 get_info_from_identifiers 同样分流，按 simple_industry 过滤到目标赛道。

• 用户直接指定的公司也要走预校验。每赛道控制在 15–40 家已解析且 Operating 的公司；多赛道合计 50–100+。

Step 3 · 拉取融资轮次

get_rounds_of_funding_from_identifiers(
    identifiers=[batch],
    role="company_raising_funds",
    start_date="YYYY-MM-DD",
    end_date="YYYY-MM-DD"
)

• 池大时按 15–20 家分批；每批后对空结果公司走回退（换法定实体名 / company_id 重试），穷尽回退后才记 "no data"。
• 汇总所有 transaction_id，一次性传入 get_rounds_of_funding_info_from_transaction_ids(transaction_ids=[全部]) 取明细。
• 每轮提取（出片必需）：transaction_id、公告日、关闭日、募资额、投前/投后估值、领投方、轮次（Series A/B/C…）、证券条款、顾问、定价趋势（up/down/flat）。日期必填，缺一项标 —。

Step 4 · 补公司背景：对重大交易公司用 get_company_summary_from_identifiers 取一句话简介，丰富叙事。

Step 5 · 提炼要点与趋势

• 标记「Notable」：单轮 ≥ $100M、down round、新晋独角兽（投后越过 $1B）、估值跳涨（投后 ≥ 上轮 2x）、6 个月内重复融资、超大投资人团。
• 看趋势：本期总投放额、最热子赛道、轮次阶段分布、最活跃投资人、地域集中度、投前估值压缩/扩张。
• 蒸馏 3–5 条 Key Takeaways——一句话、有冲击力、数据背书，是幻灯片的核心。

Step 6 · 生成公司 Logo（两级本地管线，禁用 Clearbit）

• 一级 npm install simple-icons sharp：按品牌名（含去 AI/Inc./Corp. 后缀重试）匹配 SVG，用 icon.hex 上色后 sharp 转 128×128 透明 PNG。覆盖约 43%。
• 二级回退：sharp 生成「灰底（BDBDBD）+ 白色首字母」圆形 PNG，覆盖 100%。若依赖装不上，用 pptxgenjs 形状（灰椭圆 + 白字）兜底。统一风格，勿混搭。

Step 7 · 出一页 PPTX：先读 pptx 技能与 pptxgenjs.md，再用 pptxgenjs 出单页 LAYOUT_16x9，信息密但干净（执行仪表盘风，非文字墙）。

Step 8 · QA：① 内容 python -m markitdown digest.pptx 核对文本/数字/链接；② 视觉转 PDF→图片查重叠/溢出/对齐/对比度；③ 链接核对 transaction_id；④ 至少一轮改了再验。

Step 9 · 交付：导出 PPTX 并用 2–3 句口头小结（覆盖 X 轮共募 $Y、点名最值得注意的交易与估值、提示 down round 等隐忧）。

指令

实体解析 6 条铁律（贯穿全流程，防静默丢数）：

• Rule 0：查融资前所有标识先过 get_info_from_identifiers，看是否解析 + 看 status 分流。
• Rule 1：空结果绝不轻信，先回退——换法定实体名/company_id。常见品牌→法定名：Together AI→Together Computer, Inc.、Character.ai→Character Technologies, Inc.、Runway ML→Runway AI, Inc.。
• Rule 2：子公司（DeepMind/GitHub/Instagram/BeReal…）零独立融资轮，资本事件记在母公司层；status="Operating Subsidiary" 即可识别，跳过其融资查询。
• Rule 3：主数据源用 get_rounds_of_funding_from_identifiers，不要把 get_funding_summary_from_identifiers 当唯一来源（summary 快但可能漏/错，只宜做总量速查并回校）。
• Rule 4：大池（50+）按 15–20 分批，每批后对空结果走回退再继续。
• Rule 5：role 参数决定视角——company_raising_funds（公司募了哪些轮，速递几乎都用它）vs company_investing_in_round_of_funding（某投资人投了什么）。用错静默返空。
• Rule 6：解析大小写不敏感但拼写/标点敏感（Character AI 可能失败而 Character.ai 成功），拿不准就用 company_id（如 C_1829047235）。

设计规范（单色高管风，严格执行）：

• 配色：白底 FFFFFF / 近黑头条 1A1A1A / 正文近黑 / 次要灰 6B6B6B / 分隔线 D0D0D0 / 卡片底 F5F5F5 / 链接蓝 2B5797。语义色仅极少量用作小圆点或单词高亮：down round/负向 C0392B 红，亮眼正向（新独角兽/超大轮）2E7D32 绿。无值得标色的数据点就全单色。
• Logo 是页面上唯一「全彩」元素；除 Logo 与链接外，幻灯片黑白打印应仍正确。绝不给背景/装饰条/分隔线上色。
• 布局：头条 → 4 张统计卡（Total Raised / # Rounds / 投前均值 / 最大单轮，若投前多未披露则换 Median Round Size 或 # New Unicorns）→ Key Takeaways（每条前缀公司 Logo）→ Top Deals 表 → 页脚（含来源 S&P Global Capital IQ + 上述 AI 免责声明）。
• Top Deals 表列：Company / Type / Announced / Closed / Amount($M) / Pre-$ / Post-$ / Lead / Deal Link。日期 MMM DD，缺则 —；表格水平居中：TABLE_X = (SLIDE_W - sum(colW)) / 2；超过 6 笔取前 6 并加脚注 +N additional deals not shown。
• 交易链接（pptxgenjs 在单元格 options.hyperlink.url）： https://www.capitaliq.spglobal.com/web/client?#offering/capitalOfferingProfile?id=<transaction_id>，<transaction_id> 来自 get_rounds_of_funding_from_identifiers；ID 无效则该行省略链接，不放坏链。

示例

用户输入：「给我一份 AI 和 fintech 的周度交易流速递。」

Key Takeaway 范例（一句话、数据背书）：

• 「AI 赛道本周 8 轮共募 $2.4B，为上周 3 倍，由 [Company] $800M 巨轮领跑，投后估值 $12B。」
• 「[Company] 完成 $200M Series D，投前 $3.5B（上轮 Series C 为 $1.8B）——AI 开发者工具需求强劲。」
• 「下行信号抬头：6 笔后期轮中有 2 笔定价低于上轮估值。」

其它触发句：「总结本周 biotech 融资」「cybersecurity / cloud infra / dev tools 近两周 deal roundup」「本月 climate tech 出张速递图」。

注意事项

• 零活动也是信息：某赛道本期无融资，幻灯片上明确写 No transactions recorded in [Sector] during the period，不要留白。
• 估值稀疏：投前/投后多未披露时，表中填 —、页脚注明数据局限，并把统计卡换成 Median Round Size 等可得指标。
• 回退优先于报空：把「no data」前先穷尽法定名/company_id/competitor 扩展；竞品扩展太少说明种子太冷门，补 2–3 个知名名再扩。
• 失效公司：如 Convoy（2023-10 关停）仍能解析但永无新动态，标记为关停/子公司语境，别报成「无活动」。
• pptxgenjs 用工厂函数（非共享对象）生成阴影与重复样式，按 pptxgenjs pitfalls 指引避坑。
• 页脚 AI 免责声明绝不可省，否则报告不完整。

互见

• requires：无硬前置；运行依赖已配置的 S&P Global Capital IQ MCP 与 pptxgenjs 出片能力。
• related：octagon-equity-research-analyst（单股深度研报，与本条横向速递互补）、dcf-valuation-model / three-statement-model（对某笔重大交易做估值/建模下钻）、alpha-vantage-market-data（补行情/基本面）。
• combines_with：octagon-equity-research-analyst（速递锁定标的后转入深研）、board-minutes-drafter（把速递结论转为投委会纪要）、alpha-vantage-market-data（Capital IQ 缺项时补数据）。

本条采编自 anthropics/financial-services（Apache-2.0）。