findscripter 何时使用
当你手上同时跑着多笔投行交易，需要把「每笔到哪一步、下一个截止日是哪天、谁该交什么」拢成一份可每周维护的台账时使用。典型场景：
- 管理一本 book of business（多笔 sell-side/buy-side/融资/重组并行）。
- 跟踪流程里程碑（engagement → CIM → IOI → 尽调 → final bids → signing → close）。
- 准备每周团队交易复盘（weekly deal review），需要逐笔状态＋管线汇总。
- 想自动暴露「临近 2 周的截止日」和「已逾期的里程碑/行动项」。
不该用的边界：
- 不做估值建模、DCF、可比交易测算 —— 交财务建模类技能；本技能只登记关键日期与状态。
- 不设计分领域尽调清单或并购红旗判断 —— 用
ma-playbook。 - 不起草 CIM/teaser/SPA 等法律或营销文书 —— 本技能只跟踪它们的完成状态。
- 单笔交易的折扣/条款评审不在此 —— 那是
deal-desk-reviewer。
判据一句话：台账若一周不更新，就比没有更糟（stale trackers are worse than no tracker）。
步骤
- 建档（Deal Setup） —— 每笔交易登记：代号 Project [Name]、客户、交易类型（sell-side/buy-side/融资/重组）、角色（lead/co-advisor/fairness opinion）、规模（预期 EV）、阶段、团队（MD/VP/Associate/Analyst）、关键日期（engagement、CIM 分发、IOI 截止、management meetings、final bid 截止、target close）。
- 里程碑跟踪（Milestone Tracking） —— 每笔维护一张里程碑表，逐行记 Target/Actual 日期与状态，状态取 On Track / At Risk / Delayed / Complete。
- 行动项（Action Items） —— 跨全部交易维护一张行动项主清单，每条必须带 Owner 和 Due Date（无主、无期限的行动项不会被完成）。
- 每周复盘（Weekly Deal Review） —— 逐笔生成状态摘要 + 管线汇总，供团队周会使用。
- 输出（Output） —— 汇成 Excel 工作簿（管线总览页 + 每笔里程碑跟踪页 + 行动项主清单 + 周复盘摘要），可选导出 Markdown 供邮件/Slack 分发。
指令
里程碑跟踪表（每笔一张；状态：On Track / At Risk / Delayed / Complete）：
| Milestone | Target Date | Actual Date | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Engagement letter signed | ||||
| CIM / teaser drafted | ||||
| Buyer list approved | ||||
| Teaser distributed | ||||
| NDA execution | ||||
| CIM distributed | ||||
| IOI deadline | ||||
| IOIs received / reviewed | ||||
| Shortlist selected | ||||
| Management meetings | ||||
| Data room opened | ||||
| Final bid deadline | ||||
| Bids received / reviewed | ||||
| Exclusivity granted | ||||
| Confirmatory diligence | ||||
| Purchase agreement signed | ||||
| Regulatory approval | ||||
| Close |
行动项主清单（跨所有交易；Priority 取 P0/P1/P2，Status 取 Open/Done/Blocked）：
| Action | Deal | Owner | Due Date | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| P0/P1/P2 | Open/Done/Blocked |
每周复盘的固定结构：
- 逐笔（每笔 active deal）：① 一句话状态更新 ② 本周关键进展 ③ 未来 2 周临近里程碑 ④ 阻塞/风险 ⑤ 下周行动项。
- 管线汇总（Pipeline summary）：按阶段统计 active deals 数 / 风险交易（错过里程碑、流程停滞）/ 管线中的新 mandate 与 pitch / 本季度预期 closing。
派生信号（每次更新自动重算）：临近截止日 = Target Date 在未来 14 天内且未 Complete；逾期项 = Target/Due Date < 今天且状态非 Complete/Done。
示例
某 sell-side 交易 Project Atlas 的一周更新：
- 状态一句话：「已收 5 份 IOI，本周二进入 shortlist 评审。」
- 本周进展：data room opened（Actual = 周一）；2 场 management meetings 排定下周。
- 未来 2 周里程碑：Shortlist selected（Target 周五，On Track）、Final bid deadline（Target +12 天，At Risk —— 等卖方确认）。
- 阻塞/风险：卖方法务延迟反馈 NDA 模板 → 标 At Risk，挂行动项「Owner=VP Lin，Due=周三，P0」。
- 管线汇总：本笔计入 IOI 阶段；连同另 3 笔，本季度预期 2 笔 close。
管线总览页每笔一行，展示阶段、规模、成交概率（likelihood），可直接用于收入预测。
注意事项
- 至少每周更新一次；陈旧台账比没有台账更糟。
- 主动标记正在滑期的里程碑 —— 早预警避免临门翻车（early warning prevents surprises）。
- 行动项必须有 Owner 和 Due Date，否则等于没记。
- 管线视图要带阶段、规模、成交概率，才对收入预测有用。
- 持续记录买方/投资人反馈 —— 反馈中的模式会反过来调整打法。
- 已 close / 已死的交易单独归档，保持 active 视图干净。
- 本技能只跟踪状态与日期，不替代估值、尽调与法律文书工作。
互见
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ma-playbook—— 提供并购尽调清单、估值方法与 100 天整合，本技能跟踪其里程碑落点。 - related：
deal-desk-reviewer—— 单笔交易的折扣/条款签字前评审，与跨笔进度跟踪互补。 - related：
equity-earnings-update-report、cfo-financial-advisor—— 财务侧产出与战略财务建议。 - combines_with：
board-deck-builder、board-meeting-prep—— 把管线总览与周复盘汇成董事会/团队会材料。 - combines_with：
month-end-close-manager—— 把已 close 交易的关键日期对接到财务结账节奏。
采编自 anthropics/financial-services（Apache-2.0 许可）。