何时使用
当一份投行 pitch deck / 路演材料 / 客户交付演示稿即将发出,需要交付前终审(final pass / QC / 校稿)时使用。本技能在四个维度做只读审查并出分级报告:
- 跨页数字一致性
- 数据与叙事对齐
- IB 标准语言润色
- 视觉与格式 QC
典型触发:「帮我核对一下数字」「把各页的数字对一遍账」「这份能交给客户吗」「发出去之前还差什么」。
不该用的边界:
- 本技能只审不改(read-and-report only)——需要改写正文、重排版、生成新 deck 时用别的技能。
- 不做内容创作或财务建模本身。
- 没有完整 deck(只有零散一两页文字)时价值有限,跨页对账无从谈起。
运行环境识别(开始前先确认):
- PowerPoint 插件内——直接读当前打开的实时 deck。
- 聊天/会话内——读用户上传的
.pptx文件。
两种环境工作流一致(都只读不改)。
步骤
0. 抽取全文,带页码归属
逐页抽取文本,记录每一行来自哪一页——每条问题都要能定位到页(如「$500M 出现在第 3、8 页,但第 15 页是 $485M」)。30 页的 deck 靠脑子记不可靠,把抽取文本写入文件再交给脚本处理。
脚本要求 markdown 风格、带页标记的输入格式:
## Slide 1
[第 1 页文本内容]
## Slide 2
[第 2 页文本内容]
(.pptx 可用 markitdown 转换;脚本同时识别 ## Slide N 与 <!-- Slide N 两种页标记。)
1. 数字一致性
对抽取文本跑脚本:
python scripts/extract_numbers.py /tmp/deck_content.md --check
脚本会:归一单位($500M / $500MM / $500,000,000 视为同一数)、按类别归类(revenue、EBITDA、margin、multiple、valuation、growth…)、并在同一指标类别在不同页出现冲突值时报警(默认 5% 容差,revenue/ebitda/valuation 类标 high,其余标 medium)。这一步最可能逮到人肉读五遍都漏掉的错。
脚本之外还要人工核:
- 计算正确(合计能加总、百分比加得起来、增长率与首尾端点吻合)
- 单位风格统一($M 与 $MM 二选一,全篇贯彻)
- 时间口径对齐(FY vs LTM vs 季度,须显式标注)
2. 数据与叙事对齐
把每个论断映射到支撑它的数据。deck 最常悄悄出错的地方:有人改了第 7 页的图,却忘了第 4 页的叙事。
- 趋势论断(「利润率下滑」)→ 图的方向真的对吗?
- 市场地位论断(「行业第一」)→ 营收与份额数据撑得住吗?
- 合理性:「$100B 市场第一」但营收仅 $200M = 0.2% 份额,这不是第一。
3. 语言润色
IB deck 有特定语体(register)。扫描破坏语体的表达:口语化("pretty good"、"a lot of")、缩写式(don't/won't)、感叹号、无数字支撑的模糊量词、同一概念术语不一致。替换范式见 references/ib-terminology.md,要点:
- 口语 → 专业:a lot of → significant / X%;cheap → attractive valuation;cut costs → drive operational efficiencies。
- 避免:缩写(Do not / will not)、感叹号、第一人称("We think" → "Management believes" 或被动语态)、无证据的最高级(best-in-class 需数据支撑)、模糊量词(some/many → 具体数字)。
4. 视觉与格式 QC
逐页做视觉核验,找:缺图表来源标注、缺坐标轴标签、字体不一致、数字格式漂移(同一 deck 里 1,000 与 1K 混用)、日期格式漂移、脚注/免责声明缺口。
视觉核验不可跳过:重叠、溢出、对比度问题在纯文本抽取里看不出来;一张没标来源的图,在文字 dump 里和标了来源的长得一模一样。
指令
报告结构(依 references/report-format.md),按严重度分级、Critical 打头:
- Critical(阻断客户交付)——数字不一致、事实错误、数据与叙事矛盾、计算错误。
- Important(应修)——口语化/模糊措辞、术语漂移、缺图表来源。
- Minor(打磨)——字号、间距、日期格式、孤行。
收尾原则:没有 Critical 就显式说出来——「未发现数字不一致」本身是一条结论,不是「没结论」。
示例
脚本报警输出(stderr):
=== POTENTIAL INCONSISTENCIES DETECTED ===
Category: REVENUE
Expected: $500M (Slides: [3, 8], Count: 2)
Found: $485M (Slides: [15], Count: 1)
Severity: high
报告条目范式:
## Critical Issues
### Number Consistency
1. **营收口径不一致** (Slides 3, 8, 15)
- Slide 3 / 8: $500M
- Slide 15: $485M
- Action: 与财务底稿核对,全篇统一为同一数
### Data-Narrative Alignment
1. **趋势论断与图相反** (Slides 4, 7)
- Claim: "利润率持续下滑"
- Data shows: 第 7 页图实际为逐季上升
- Action: 修正叙事或更新图
终审清单: 数字已对账 / 叙事与数据吻合 / 语言达 IB 标准 / 图表有来源 / 格式统一。
注意事项
- 只读不改:本技能不动 deck,只产出问题清单与建议。
- 数字一致性是最高优先级:脚本 5% 容差只是初筛,跨页对账与算式仍需人工复核。
- 年份类数字(1900-2099)若无单位/币种会被脚本自动跳过,避免误报。
- 视觉 QC 必须真看页面,不能只看文字抽取——来源缺失、溢出、对比度只在视觉层暴露。
- 缺 Critical 要显式声明「无」,不要留白让读者误以为没审。
互见
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采编自 anthropics/financial-services(Apache-2.0)。