何时使用
当你拿到一份已有版式的投行路演 PPT 模板,需要把源数据灌进去时使用:
- 用户提供 PowerPoint 模板要求填充内容。
- 有源数据(Excel/CSV/PDF 研报/Word/数据库/网页)需要落到幻灯片版式里。
- 用户提到"填模板""灌数据进 pitch deck""把数据放进现有版式"。
任务类型决策:① 空模板灌源数据 → 走下方完整流程;② 编辑已填好的页 → 抽取现有内容、修改、重新验证;③ 修既有页的格式问题 → 直接查"常见错误"对照表做定点修复。
不该用的边界:
- 不用于从零设计演示文稿(无模板、无版式)——本技能只负责往既有版式里灌数。
- 不编造数据:源数据缺口用显式占位符标注(如
[待补充]),绝不臆造数字。 - 不对引用的市场/财务数字做事实背书;外部数据需另行核验。
步骤
进度追踪(复制并逐项打勾):
Pitch Deck 进度:
- [ ] 阶段1: 抽取并校验源数据
- [ ] 阶段2: 内容映射到模板各区
- [ ] 阶段3: 灌入并按模板风格排版
- [ ] 阶段4: 验证 → 修复 → 重复直到干净
- [ ] 阶段5: 终检交付
- 阶段1 抽数校验:先把原模板备份为
[文件名]_backup.pptx(直接改 XML 或意外报错会损坏文件)。识别所有源材料 → 抽取数据点 → 逐个数字对源校验 → 统一单位与币种(全部换成模板主口径)→ 标记需复算的计算项(见"指令-财务复算公式")。 - 阶段2 内容映射:先打开并目视通读模板,理解结构/风格/已有内容 → 找出全部占位区与内容框 → 把源数据映射到对应区 → 识别"彩色指示框"(任务方留的说明框)→ 记录数据缺口与不匹配。
- 阶段3 灌入排版:"先内容、后格式"。删掉彩色指示框再造正式内容(见反模式1);表格必须建成真正的表对象(禁止用
|/制表符/空格拼假表);箭头/形状用 PPT 形状对象(不用 →、⟹ 文本符号);有 logo 就放,没有就标[LOGO NOT PROVIDED - please supply company logo]。 - 阶段4 验证→修复循环:用 LibreOffice 转图逐页核对(见下命令与清单),按"3 轮上限"修复,仍不过则升级给用户。
- 阶段5 终检:过完整自查清单后交付,并必带 LibreOffice 渲染免责声明。
指令
验证转图命令(每轮验证都跑):
# 转 PDF 再转图做目视验证
soffice --headless --convert-to pdf presentation.pptx
pdftoppm -jpeg -r 150 presentation.pdf slide
转换失败时:先 which soffice 确认安装;改试 libreoffice --headless --convert-to pdf presentation.pptx;仍失败则手动用 PowerPoint/LibreOffice 导出。
逐页验证清单: 文字与背景对比度够吗 / 表格是真对象(列对齐、非 | 拼接)吗 / 图表表格填满指定区吗 / 同节内项目符号一致吗 / 同层级框字号一致吗 / 无内容超出页边吗 / 无保留占位框格式(彩色大框塞数据)吗 / 无文本假表吗 / 跨页同一指标/数字完全一致吗。
修复循环 3 轮上限: 第1轮修全部已发现问题并复验;第2轮修剩余问题并复验;第3轮仍有问题则停止循环,逐条列出(页号+描述)+ 说明已尝试动作 + 带显式免责声明交付("以下问题无法自动解决:[列表],需人工复核")。字体渲染、复杂形状对齐等问题往往需在 PowerPoint 手动处理,切勿无限循环。
三大反模式(必须规避):
- 往占位框里灌数据:彩色指示框(亮黄/橙、含"在此插入…"指引文字)本身就是占位符,应整体删除后另建正式内容;只有版式占位符(slide master 自带、中性色、"单击此处添加文本")才保留形状只换文字。识别测试:若成品页出现塞满数据文字的大彩色矩形,就是抄了占位格式。
- 文本假表:用
|、制表符、空格拼列 ≠ 表格,永远对不齐、不专业。建表后必须核验是真表对象。 - 继承占位对比度:占位框常是彩底浅字(如黄底白字),正式正文应用深字浅底(正文
#000000/#333333on 白/浅底;表头与强调区可用品牌色)。
财务复算公式(校验源数据预算值,源数据应已含算好的数):
CAGR 投影: 未来值 = 现值 × (1 + CAGR)^n # n=基准年到目标年的年数, 2024→2030=6
例: 22.1 × (1.164)^6 = 55.0 ✓
EV/Revenue: 倍数 = 企业价值 ÷ 营收; 隐含EV = 营收 × 倍数 # 例 436÷45=9.69≈9.7x
EV/EBITDA: 倍数 = 企业价值 ÷ EBITDA
市场份额: 份额% = 细分规模 ÷ 总市场 × 100 # 例 18÷65=27.7%≈28%
YoY 增长: (本期 - 上期) ÷ 上期 × 100
端点反推CAGR: (期末值 ÷ 期初值)^(1/n) - 1
共识方法:规模共识取各源全距(min–max,如 $14.9–22.1bn → $15–22bn);CAGR 共识剔除最高最低离群、取中心簇;投影共识对规模区间中点套共识 CAGR。复算结果与源值偏差 > 5% 须排查(基准年/CAGR/口径/LTM vs NTM 差异),存疑则脚注说明并展示算法。
呈现约束: 同层级框字号必须一致;每框 ≤6-7 条项目、每条 ≤2 行、无孤字;脚注框宽约 32.5cm(16:9)/24cm(4:3);正文上标 ¹²³ 必须有对应 Notes 条目。
交付必带声明(LibreOffice 仅做结构验证,不能准确渲染字体/渐变/位置/换行):
"This file was validated using LibreOffice. Please review in Microsoft PowerPoint before distribution, as rendering differences may exist."(本文件经 LibreOffice 验证,分发前请在 Microsoft PowerPoint 中复核,渲染可能存在差异。)
示例
项目符号约定: ✓ 含/正向 · × 排除/负向 · • 中性枚举 · 1./2./3. 有序步骤 · – 子项。
取整惯例(不应实质改变数值,小值用更细精度): 大市场($10bn+)→近 $1bn(18.5→$19bn);小市场(<$10bn)→近 $0.5bn;区间匹配源精度(14.9-22.1→$15-22bn);CAGR→整数%或0.5%(16.4%→16%);市场份额→近5%;倍数→1位小数(9.69→9.7x)。
脚注格式:
Sources: Grand View Research (2024), Mordor Intelligence (2024), Markets and Markets (2023).
Notes: (1) Excludes hardware revenue; (2) Includes both B2B and B2C segments.
常见错误对照(定点修复用): 无结构文本块 → 拆成项目符号;|/制表符假表 → 建真表对象;对比度差 → 逐元素审计;图表缩成缩略图 → 放大填满、只粘图表对象;数据塞进彩框 → 删框另建正式内容;项目符号/字号不一致 → 定义一次统一套用;内容溢出 → 显式设框宽;残留 [方括号] → 全局查替;文本箭头 → 换形状对象。
注意事项
- 必须先备份再改:直接编辑 XML 易损坏 pptx。
- LibreOffice 渲染不可信:它会错排字体/渐变/位置/换行/部分表格。验证循环只能抓结构性问题(缺内容、坏表、残留占位格式),抓不到字体替换、细微对齐偏移、渐变问题——故交付必带上面的免责声明,且字体/复杂形状问题留待 PowerPoint 手动修。
- 跨页一致性:同一数字/指标在多页出现时口径、格式、措辞完全一致;改一处必改全部。
- 源数据冲突优先级:优先用任务文件内显式提供的数据;用到外部源(网搜、外部文档)须向用户标记;差异显式记录并加脚注说明取舍。
- 数据卫生:缺口用显式占位符不臆造;外部市场/财务数字与"研究表明"类断言需另行核验,本技能不自行背书。
- logo:用任务材料里的 logo,无则标
[LOGO NOT PROVIDED];通常右上、跨页同尺寸、不压内容。
互见
- related:
board-deck-builder—— 董事会/投资人汇报材料,叙事框架与本技能的"灌模板"互补。 - related:
market-sizing-tam-sam-som、market-sizing-analyst—— pitch deck 中市场规模页的测算来源。 - combines_with:
pptx/演示文稿编辑类技能 —— 提供 PowerPoint XML(表格、形状、箭头)的底层实现细节。 - 源技能 references:
reference/formatting-standards.md(文本/项目符号/表/图/对齐)、reference/slide-templates.md(各类幻灯片内容映射)、reference/xml-reference.md(表格/形状/箭头的 PPT XML 模式)、reference/calculation-standards.md(CAGR/共识等校验公式)。
采编自 anthropics/financial-services(Apache-2.0 License)。