何时使用
适用于一切对外融资沟通材料的制作与修订:
- 创建或改版路演 PPT(pitch deck)
- 撰写投资备忘录(memo)或一页纸(one-pager)
- 搭建财务模型、里程碑计划或资金用途(use of funds)表
- 回答加速器 / 孵化器申请表问题
- 让多份融资文档对齐到同一份「事实基准」(source of truth)
不该用:内部经营复盘、产品需求文档、对外不涉及融资的演示,以及单纯的记账 / 报税。这些场景没有「向投资人自证」的核心约束,套用本流程只会增加无谓负担。
步骤
铁律(Golden Rule):所有融资材料必须互相一致。动笔前先建立或确认唯一「事实基准」,至少覆盖:牵引力指标(traction)、定价与营收假设、融资额与工具(如 SAFE / 可转债 / 股权)、资金用途、团队简历与头衔、里程碑与时间线。一旦发现数字打架,立即停下来先对齐,再起草。
核心工作流:
- 盘点既有的权威事实(canonical facts)
- 找出缺失的假设并补齐
- 选定要产出的资产类型
- 用显性逻辑起草该资产(假设可见、不藏在公式里)
- 逐一把每个数字回核到事实基准
指令
按资产类型分别遵循:
路演 PPT(推荐页序)
1 公司与切入点(wedge)→ 2 问题 → 3 解决方案 → 4 产品 / Demo → 5 市场 → 6 商业模式 → 7 牵引力 → 8 团队 → 9 竞争 / 差异化 → 10 融资诉求(ask)→ 11 资金用途 / 里程碑 → 12 附录。
若用户要 Web 原生的演示稿,本技能与 frontend-slides(前端幻灯片)配合使用。
一页纸 / 备忘录
- 用一句干净的话讲清楚公司在做什么
- 说明「为什么是现在」(why now)
- 牵引力与佐证点尽量靠前
- 融资诉求要精确(金额、工具、估值口径)
- 所有论断都易于被核实
财务模型
- 假设显性列出
- 视情况给出 悲观 / 基准 / 乐观(bear / base / bull)三档
- 营收逻辑逐层清晰拆解
- 支出与里程碑挂钩
- 决策高度依赖某假设时,附敏感性分析
加速器申请
- 精确回答被问的那个问题,别答非所问
- 优先突出牵引力、独到洞察与团队优势
- 不堆砌空话
- 内部指标与 PPT、模型保持一致
示例
场景:用户要做一份种子轮路演 PPT,并附一页纸和资金用途表。
- 先建事实基准:MRR ¥80k、月环比 15%、拟融 ¥600 万(SAFE,估值上限 ¥4500 万)、资金用途 = 研发 50% / 增长 30% / 运营 20%。
- 校验资金用途:50 + 30 + 20 = 100%,¥600 万拆为 300 / 180 / 120 万,加总回到 600 万 —— 通过。
- 按推荐页序产出 12 页 PPT,牵引力页与一页纸的 MRR 必须字字相同。
- 交付前过质量门:三处文档的融资额、估值、增速、用途占比逐项比对一致。
注意事项
要避开的红旗(Red Flags):
- 无法核实的论断
- 没有假设支撑的模糊市场测算
- 团队角色 / 头衔前后不一
- 营收数学加不齐
- 在脆弱假设上表现出过度确定
交付前质量门(Quality Gate):
- 每个数字都与当前事实基准一致
- 资金用途与营收各层都能正确加总
- 假设是可见的,没有埋进公式
- 故事清晰、不靠夸大话术
- 最终材料在合伙人会议上经得起追问
互见
frontend-slides:需要 Web 原生 / 可交互演示稿时配合使用。
采编自 affaan-m/everything-claude-code(MIT 许可证)。