何时使用
- 一次营销活动收尾,需要复盘成效、产出可转发给领导的执行摘要。
- 按周/月/季给利益相关方做渠道绩效汇总(含 QBR 季度业务回顾)。
- 手里有一堆指标,要翻译成「发生了什么 + 为什么 + 下一步做什么」。
不该用的边界:
- 只想策划/规划一场新活动 → 用活动策划类技能,本条做的是事后复盘。
- A/B 实验的设计与统计显著性判定 → 用
ab-test-designer。 - 从零搭建埋点/追踪/UTM → 用
marketing-analytics-tracker。 - 纯归因模型分析与渠道贡献拆解 → 用
campaign-attribution-analytics,本条只用归因辅助下结论。
开工前先确认四件事,缺什么问什么,别全套追问:
- 报告类型:活动报告 / 单渠道报告(邮件·社媒·付费·SEO) / 内容绩效 / 整体跨渠道报告 / 自定义。
- 时间窗:上周 / 上月 / 上季度 / 自定义区间。
- 数据来源:能否自动拉取(已接入分析工具则先发现可用账户/平台再拉数);若无,请用户粘贴数据——「电子表格、CSV、文字描述的看板截图,或直接给关键数字都行」。 4.(可选)对比期与读者:上一周期 / 同比;执行摘要风格 vs 分析师细节版。
步骤
按以下八段结构产出报告,根据报告类型裁剪指标:
- 执行摘要:2-3 句概述本期表现;一个头条指标 + 趋势方向(涨/跌/持平 vs 上期);一项亮点 + 一项隐忧。可独立转发给领导。
- 关键指标看板:用汇总表呈现核心指标,状态用三色——绿(达标/超标 on track)、黄(低于目标但可接受 at risk)、红(显著低于目标 off track)。表头:
指标 | 本期 | 上期 | 变化 | 目标 | 状态。 - 趋势分析:周环比/月环比走势;拐点及成因;季节性/周期性规律;与基准或目标对比。
- 成效亮点(What Worked):前 3-5 个胜点,配具体数据 + 表现好的假设 + 如何复制或放大。
- 待改进(What Needs Improvement):后 3-5 个差点,配数据 + 表现差的假设 + 修复建议。
- 洞察与观察:从指标看不出来的模式、受众行为洞察、引发共鸣的内容/创意主题、可能影响表现的外部因素(季节、新闻、竞品动作)。
- 优化建议:每条写清「做什么 / 为什么(挂钩某条数据洞察) / 预期影响(高中低) / 实施成本(高中低) / 优先级(立即·下个冲刺·下季度)」,并用 2×2 矩阵排序。
- 下期重点:未来周期 Top 3 优先级 + 要跑的测试/实验 + 关键指标目标值。
指令
按报告类型选指标(节选):
- 活动报告:曝光/触达、CTR、转化率、CPA、ROAS/ROI、总转化/注册/线索。
- 邮件:发送·送达·退信、打开率、CTR、退订率、转化率。
- 社媒:曝光/触达、互动率(赞+评+转/触达)、粉丝增长、CTR、爆款帖。
- 付费:花费、曝光/点击、CTR、CPC/CPM、转化与 CPA、ROAS。
- SEO/自然:自然会话、关键词排名变动、收录页数、外链、热门页面。
- 内容:浏览量/独立访客、停留时长、跳出率、社交分享、内容归因转化、首尾名。
- 整体:总线索、MQL、管道贡献、CAC、各渠道汇总。
建议优先级用 2×2 矩阵:
低成本 高成本 高影响 立即做 下个冲刺规划 低影响 有空再做 降级 输出格式:数据用表格;关键数字与趋势加粗;执行摘要短到可直接转发;用户给了大量数据时另起「详细附录」放粒度数据。
趋势分析需 ≥8-12 个数据点才有意义;预测一律给区间而非精确值,少于 12 点的预测标注「低置信」。
归因使用原则:先用末次触点(最简单可落地);对比首/末触点理解「拉新 vs 转化」渠道;多触点优于单触点,但任何模型都只作方向参考,别据单触点孤立优化某渠道。
示例
关键指标看板(节选):
| 指标 | 本期 | 上期 | 变化 | 目标 | 状态 |
|------|------|------|------|------|------|
| ROAS | 4.2x | 3.5x | +20% | 3.0x | 绿 |
| CPA | ¥86 | ¥72 | +19% | ¥80 | 黄 |
| 转化率 | 1.8% | 2.4% | -25% | 2.5% | 红 |
不同节奏的模板:
- 周报(站会快扫):Top 3 指标周环比 + 本周成效(1-2 条带数据) + 需关注(1-2 条) + 本周 3-5 个行动项。
- 月报(标准汇报):执行摘要 → 指标看板(MoM+目标对比) → 逐渠道表现 → 活动亮点 → 成败归因 → 建议与下月重点 → 预算实际 vs 计划。
- QBR(季度战略回顾):季度 vs 目标 → 年度走势 → 渠道 ROI → 活动汇总 → 竞争/市场观察 → 下季度战略建议 → 预算申请与分配 → 关键实验与学习。
报告交付后追问:「需要我做成可放幻灯片的摘要 / 起草给利益相关方的要点邮件 / 深挖某个指标或渠道 / 搭一个下期可复用的报告模板吗?」
注意事项
- 看板设计:以挂钩业务目标的指标打头,别用虚荣指标;展示趋势而非单点快照;带对比上下文(上期/目标/基准);三色一致;按漏斗阶段或业务问题分组;控制在一屏,细节进附录;更新频率匹配决策频率(付费实时、内容每周)。
- 预测前提脆弱:短期(1-3 月)比长期可靠;外部因素(市场/竞品/经济)会让趋势预测失效,故只给区间。
- 归因陷阱:拉新渠道(展示·社媒·PR)在末次模型里永远难看,转化渠道(搜索·重定向)在首次模型里永远难看;自报归因(「你怎么知道我们的」)只作定性参考,不可当定量;跨设备/跨渠道追踪有缺口,归因数据永远不完整。
- 优化闭环:识别欠佳指标 → 定位漏斗环节 → 假设成因 → 按影响/成本排序 → 设计实验 → 测量 → 放大或迭代。测试一次只动一个变量、先定成功指标、跑满一个完整业务周期、无论成败都记录并共享(失败测试也是信息)。
互见
- requires:无
- related:
campaign-attribution-analytics—— 渠道归因与贡献拆解,为报告的成败结论提供依据;marketing-analytics-tracker—— 报告所需的数据先靠它埋点采集 - combines_with:
data-storyteller—— 把指标结论讲成可转发的叙事/幻灯片;ab-test-designer—— 报告发现的待改进项落地成可验证实验;seo-audit—— 当报告聚焦自然渠道时下钻做 SEO 审计
本条采编自 anthropics/knowledge-work-plugins(Apache-2.0)。