何时使用
已有一份成稿 deck,只需把里面的数字换成新的:季度刷新、财报更新、可比公司(comps)滚动、市场数据再基准。deck 是格式的唯一真相来源——你只改值,不动版式。
不该用本技能的边界:
- 不重建幻灯片:若换数后某页叙事不再成立(写着"利润率收缩"但实际上升),标记出来,不要替用户改写叙事。
- 不擅自重算派生指标:增长率、份额等是否随基数联动重算,是用户的判断(见步骤一的提问),默认不动。
- 不动格式:deck 用
$MM而用户映射写$M,以 deck 为准;值变、风格不变。
这是四阶段流程,第三阶段是审批闸门——用户看过计划前,一个字都不要改。
步骤 / 指令
先判断运行环境(意图相同、改法不同):
- Add-in(PPT 加载项):deck 实时打开,直接改文本 run、表格单元格、图表数据。
- Chat(上传文件):deck 是上传的文件,靠重新生成受影响幻灯片(带入新值、其余元素逐一原样保留)并写回文件来改。 两种环境的统一标准:改动尽可能小,既有格式完全不动。
阶段一 · 拿到数据(用 ask_user_question 确认新数怎么来)
- 粘贴映射——用户给
营收 $485M → $512M, EBITDA $120M → $135M,最清晰。 - 上传 Excel——含新旧列或一张待取数的输出表;先读,确认哪列是哪列再信它。
- 只给新值——"Q4 营收 $512M,利润率 22%";你来推断各替换谁,但动手前先确认映射——把本属毛利的
$512M误映射到营收,是会闷声出大事的。 - 必问派生数:营收一动,增长率、份额要不要联动重算?多数 deck 某处埋着已过期的
+15% YoY。改不改是用户的判断,不是你的。
阶段二 · 通读全篇、找全每一处 逐页读。每个旧值,找出全部出现——包括长得不一样的:
| 变体 | 例 |
|---|---|
| 量级 | $485M、$0.485B、$485,000,000 |
| 精度 | $485M、$485.0M、~$485M |
| 单位风格 | $485M、$485MM、$485 million、485M |
| 嵌入式 | "revenue grew to $485M"、"a $485M business"、坐标轴标签 |
一份在第 3 页写 $485M、第 8 页图表轴写 485、第 15 页脚注写 $485.0 million 的 deck,是同一个数的三处。Find-replace 会漏掉两处,你不能漏。
数字藏在哪: 文本框、表格单元格、图表数据标签与轴标签、图表底层源数据(驱动柱/线的数,不只是上面的标签)、脚注/来源行/小字、讲者备注(若用户在意)。
为每个旧值列出:每处位置、原文确切样子、将变成什么。这张清单就是计划。
阶段三 · 出示计划、取得审批(destructive 操作)
这是对别人花了心血的 deck 的破坏性操作。改任何东西前先给出完整变更清单,排版成可扫读的样子(格式见下方示例)。FLAGGED(疑似派生、不在映射中)一节最关键:你不只是执行 find-replace,而是替用户在深夜会漏掉的二阶效应兜底。映射写 $485M → $512M、旁边还有 +15% YoY,那增长率多半已错——标记它,既别默默改、也别默默留。
用 ask_user_question 取审批:按清单执行 / 执行但跳过 flagged 项 / 让用户先改映射。
阶段四 · 执行、保形、回执 逐项做能完成目标的最小编辑:
- 形状内文本:只改值,字体/字号/颜色/粗体完全照旧。
$485M若是句中 14pt 海军蓝加粗,$512M仍是同句 14pt 海军蓝加粗。 - 表格单元格:只改该格,别动整张表。
- 图表数据:更新底层 series 值让柱/线真的动。只改标签不改数据,等于留下一张说谎的图。
没碰到的东西一律不重排版——你是外科医生,不是装修工。 完事后给回执(格式见示例),并对每张改过的页跑视觉核查:变长的数(
$485M→$1,205M)可能撑爆文本框或挤宽表格列,赶在用户之前发现。
示例
阶段三 · 变更计划:
$485M → $512M (Revenue)
Slide 3 — Title box: "Revenue grew to $485M"
Slide 8 — Chart axis label: "485"
Slide 15 — Footnote: "$485.0 million in FY24 revenue"
$120M → $135M (Adj. EBITDA)
Slide 3 — Table cell
Slide 11 — Body text: "$120M of Adj. EBITDA"
FLAGGED — possibly derived, not in your mapping:
Slide 3 — "+15% YoY" (growth rate — stale if base year didn't change?)
Slide 7 — "12% market share" (was this computed from $485M / market size?)
阶段四 · 回执:
Updated 11 values across 8 slides.
Changed:
[阶段三清单,改为过去式]
Still flagged — did NOT change:
Slide 3 — "+15% YoY" (derived; confirm separately)
Slide 7 — "12% market share"
注意事项
- 审批闸门不可跳过:阶段三未获批,禁止编辑任何一处。
- 图表数据 vs 标签:必须改驱动柱/线的源数据,否则图与数字脱节。
- 格式以 deck 为准:单位/精度风格冲突时服从 deck,不服从用户映射的写法。
- 派生指标默认不动:增长率、份额、利润率等仅在阶段一明确确认后才重算,其余只 flag 不改。
- 叙事不重写:换数后叙事失真只标记,交回用户。
- 溢出核查:数字变长可能撑爆文本框/挤宽列,逐页视觉验证。
互见
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board-deck-builder—— 本技能刷新的 deck 往往由它产出 - related:
equity-earnings-update-report—— 同源财报驱动场景,出报告而非改 deck - combines_with:
pptx-document-processing—— Chat 环境下拆解/重生成 .pptx 的执行底座 - combines_with:
python-pptx-deck-generator—— 用脚本重生成受影响幻灯片时搭配
采编自 anthropics/financial-services(Apache-2.0)。