何时使用
把一段销售通话的原始素材,转成结构化内部纪要 + 客户跟进邮件草稿。典型触发:
- 刚开完 discovery / demo / 谈判 / 例行 check-in 通话,手里有零散笔记、流水账或完整转录稿。
- 需要给客户发跟进邮件,确认共识与下一步。
- 需要为团队 / CRM 记录这次活动:异议、竞品情报、行动项、下一步。
输入可以是三种之一:
- 直接粘贴笔记(要点、碎片、意识流均可,由本技能负责结构化)。
- 粘贴来自视频会议(Zoom、Teams)或对话智能平台(Gong、Fireflies)的完整转录稿。
- 口述经过,例如「和 Acme 做了 discovery,对方是 VP Eng 和 CTO,正在我们与竞品 X 之间评估,主要顾虑是集成周期」。
不该用的边界:
- 非销售场景的纯会议记录 / 个人备忘——这只是泛会议纪要,本技能聚焦销售语境(异议、竞品、deal 影响)。
- 实时音视频转写——本技能不做录音转文字,请先用转录工具拿到文本。
- CRM / 邮件的自动写入——即使连接器可用,也只「建议并征得确认」,不擅自发送或改库。
步骤
- 识别素材类型:判断输入是笔记、转录稿还是口述描述;信息不足时主动追问参会人、通话类型、deal 阶段。
- 提炼要点:抽取关键讨论点与已做决策、客户表达的优先级。
- 结构化抽取:分别归类——异议/顾虑(及当时如何回应、状态)、竞品情报、行动项(带负责人与截止日)、下一步、对 deal 的影响(阶段变化/风险/加速)。
- 生成内部纪要:按下方 Markdown 模板输出,供团队与 CRM 使用。
- 起草客户跟进邮件:按「邮件风格指令」用纯文本撰写,聚焦共识、承诺事项、明确的下一步与时间点。
- 连接器处理(如可用):见下方「指令」,一律先建议后执行。
指令
内部纪要模板:
## 通话纪要:[公司] — [日期]
**参会人:** [姓名与职务]
**通话类型:** [Discovery / Demo / 谈判 / Check-in]
**时长:** [若已知]
### 关键讨论点
1. [主题] — [讨论内容、达成的决策]
2. [主题] — [小结]
### 客户优先级
- [优先级 1]
- [优先级 2]
### 提出的异议 / 顾虑
- [顾虑] — [如何回应 / 当前状态]
### 竞品情报
- [竞品提及,对方说了什么]
### 行动项
| 负责人 | 事项 | 截止 |
|--------|------|------|
| [我方] | [任务] | [日期] |
| [客户] | [任务] | [日期] |
### 下一步
- [已约定的下一步及时间线]
### Deal 影响
- [这次通话对商机的影响——阶段变化 / 风险 / 加速]
邮件风格指令(撰写客户邮件时严格遵守):
- 简洁但信息完整——客户很忙,开门见山。
- 不使用任何 Markdown 语法——禁用星号、加粗等。用在任意邮件客户端都自然的纯文本。
- 结构从简——短段落,段落间空行分隔;除非确定客户端能渲染,否则不用标题或项目符号格式。
- 易扫读——列举时用普通短横线或数字,不用花哨格式。
连接器(若已连接,先建议后执行):
- 转录平台(Gong、Fireflies 等):可自动检索该通话、拉取完整转录稿、提取平台标记的关键时刻。
- CRM:可建议更新商机阶段、把通话记为一条活动、为行动项创建任务、更新「下一步」字段。
- 邮件:可建议在邮箱中创建草稿,或在你批准后直接发送。
示例
客户跟进邮件草稿框架:
主题:[会议回顾 + 下一步]
你好 [姓名],
感谢今天抽时间与我们沟通……
[讨论的关键点]
[我方承诺事项]
[明确的下一步与时间点]
此致
[我方]
邮件正文「好 vs 坏」对照——
好(纯文本、可扫读):
我们今天讨论的内容:
- 20 个席位的报价,$480/席位/年
- W9 与供应商入驻文件
- 合同对接人
坏(混入 Markdown 标题/加粗):
**你需要我们提供:**
- 20 个席位的报价,$480/席位/年
注意事项
- 细节越多,产出越好——「他们似乎担心 X」这类语境也有用。
- 务必点名参会人——便于结构化纪要并分派行动项。
- 标出重点——若某件事很关键,明说「最大的点是……」。
- 告知 deal 阶段——用于校准跟进邮件的语气与下一步。
- 行动项必须带负责人和截止日;缺失时追问,不要凭空编造日期。
- 涉及不熟悉的占位符或不确定连接了哪些工具时,参考源插件的 CONNECTORS.md。
互见
- 泛用会议纪要整理:
lark-workflow-meeting-summary - 跟进邮件落地发送:
lark-mail - 行动项转任务:
lark-task
采编自 anthropics/knowledge-work-plugins(sales/call-summary,Apache-2.0)。