Pipeline Clienti Stati

Tabella clienti e stati — pipeline vendite

La tabella è pipeline_leads. Una riga per azienda, non per persona. Chi la aggiorna: la posta per i fatti, tu per il giudizio.

Gli stati, in ordine

Da cliente, perso e scartato non si torna indietro per un'email: quelli li muove una persona. Un lead che rientra dopo mesi è un lead nuovo, con una nota che rimanda al precedente.

Cosa succede da solo

Il modulo pipeline_clienti gira nel loop di autonomia e accoppia le email di email_messages ai lead per indirizzo esatto, poi per dominio (info@ e commerciale@ della stessa azienda sono la stessa riga). Mai per nome dell'azienda nel testo: «Modulo» dentro una newsletter accoppierebbe a caso.

Muove SOLO due stati, perché sono i due che sono fatti e non interpretazioni:

• email in uscita verso il lead → contattato
• email in entrata dal lead → risposto

Aggiorna sempre last_contact_at, anche quando lo stato non cambia. È quel campo che dice quali lead stanno morendo: uno stato risposto fermo da tre settimane vale meno di un contattato di ieri.

Cosa tocca a te

Quando un lead arriva a risposto, leggi l'email e decidi. Le tre domande, in quest'ordine:

1. Ha detto no? → perso, e scrivi in notes la ragione esatta con le sue parole.
2. Chiede qualcosa di concreto (prezzi, tempi, una call, un esempio)? → interessato, e metti in next_action la mossa specifica, con una data in next_action_date.
3. È una risposta di cortesia o un rinvio? → resta risposto, next_action = quando risollecitare e su cosa.

Non usare interessato per una risposta tiepida: gonfia la pipeline e ti fa lavorare sui lead sbagliati. Meglio un risposto onesto.

Come si legge il quadro

pipeline_clienti.tabella() dà le righe più il conteggio per stato e quanti sono aperti. Usalo quando l'owner chiede «come va la pipeline»: rispondere a impressione, con i dati a disposizione, è il modo più rapido per perdere la sua fiducia.

Numeri che contano più del totale:

• quanti nuovo mai contattati da più di 7 giorni → lavoro fermo
• quanti contattato senza risposta da più di 10 giorni → serve un sollecito
• quanti risposto non valutati → decisioni che stai rimandando
• quanti senza next_action → lead che nessuno sta muovendo

Regole che non si negoziano

• Un contatto non si inventa. Se un lead non ha email, next_action è «trovare il contatto diretto», non un indirizzo plausibile. Un info@ costruito a mente è un invio a vuoto e brucia il dominio.
• score va da 1 a 10 in questa tabella, mentre fit_score dei prospect va da 0 a
  100. Sono due scale: 85 su 100 vale 9 su 10.
• Le email al cliente restano all'approvazione dell'owner. Aggiornare lo stato è interno e lo fai da solo; scrivere a un'azienda esce dall'azienda e si conferma.
• Se sposti dieci lead e ne riesci a spostare sei, dici sei. Elenca i quattro rimasti e il motivo.
• Le date partono da oggi, e cadono in giorni lavorativi. Una next_action_date di domenica viene spostata al lunedì dall'attuatore, ma arrivarci già giusta evita di far leggere all'owner un piano che non torna. Se stai per scrivere un anno diverso da quello corrente, hai sbagliato.