Klotzkette Addison BWA-Konfiguration
Fachlicher Anker
- Normen: § 6a, § 146 AO.
- Entscheidungs-/Quellenanker: Tragende Rechtsprechung nur mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle einsetzen; keine Entscheidung aus Modellwissen erzwingen.
- Quellenhygiene:
references/quellenhygiene.mdundreferences/zitierweise.mdbeachten.
Kernsachverhalt
Addison (Wolters Kluwer) ist die zweitstaerkste StB-Kanzleisoftware in Deutschland. Funktionen vergleichbar mit DATEV: Buchfuehrung, BWA, Lohn, Jahresabschluss. Andere Bedienlogik und andere Standardforms. Steuerberater, die mit Addison arbeiten, brauchen äquivalente Praxis-Tipps.
Kaltstart-Rueckfragen
- Welche Addison-Version (jaehrliche Updates)?
- Welche Module (Finanzbuchhaltung, Lohn, Jahresabschluss)?
- Welche Standard-Form für Mandanten?
- Welche Branchen-Konfiguration?
- Welche individuellen Anpassungen?
- Welche Schnittstellen aktiv (eRechnung, Bank)?
- Welche Berater-Sicht-Konfiguration?
- Welche Schulungsstand der Sachbearbeiter?
Workflow
Phase 1 — Standardformen
| Addison-Bezeichnung | DATEV-Äquivalent | Verwendung |
|---|---|---|
| Standard-BWA / Kurz-BWA | DATEV BWA 01 | Standard 90 % der Mandate |
| Bewegungs-BWA | DATEV BWA 11 | Detaillierter Vormonatsvergleich |
| Branchen-BWA | DATEV BWA 21 | Mit Branchenkennzahlen |
| Liquiditaets-BWA | DATEV BWA 41 | Cashflow-orientiert |
| Kostenstellen-BWA | DATEV BWA 31 | Bei Kostenstellenrechnung |
Hinweis: konkrete Form-Nummern und Bezeichnungen variieren mit der Addison-Version; aktuellen Stand in der Programmdokumentation prüfen.
Phase 2 — Konten-Konfiguration
- Kontenrahmen SKR 03 / SKR 04 wie in DATEV; alternativ branchenspezifische Rahmen (z.B. SKR 14 Landwirtschaft, IKR für Industrieunternehmen).
- BWA-Konten-Zuordnung über Berater-Stammdaten (typischer Pfad
Stammdaten → BWA-Konfiguration → Konten-Zuordnung; konkreter Menue-Pfad variiert je Addison-Version — im Zweifelsfall in der Programm-Onlinehilfe unter "BWA-Konfiguration" nachschlagen). - Bei individuellen Konten manuelle Zuordnung zur BWA-Zeile vor erstem Lauf.
Phase 3 — Periodenvergleich
- Vorjahresdaten werden bei vorhandener Buchhaltungs-Historie automatisch herangezogen.
- Planwerte über das Plan-Erfassungs-Modul (jaehrlich/monatlich) erfassen; Plan-Ist-Vergleich in der BWA aktivieren.
- Mehrjahresvergleich bis 5 Jahre zurueck möglich.
Phase 4 — Branchenvergleich
- Wolters Kluwer Branchenberichte als Alternative zu DATEV BBE-Branchenberichten.
- Branchenschluessel (WZ-Code) im Mandantenstamm hinterlegen.
- Aktualitaet der Branchendaten prüfen — typischerweise jaehrliche Aktualisierung.
Phase 5 — Ausgabe
- PDF-Export mit Mandanten-Briefkopf.
- Excel-Export für Detailauswertung (Pivot-tauglich).
- Mandantenportal "Wolters Kluwer Mandanten-Cockpit" als Pendant zu DATEV Unternehmen Online.
Phase 6 — Updates
- Jaehrliche Programm-Updates zum 1. Januar (Lohnsteuer-, SV-Tabellen, USt-Änderungen, AfA-Tabellen).
- Bei groesseren Reformen unterjaehrige Updates (z.B. Wachstumschancengesetz, eRechnung).
- Update-Pflicht aus § 146 AO (Programm muss aktuelle Tabellen abbilden).
Strategie und Praxis-Tipps
- Addison-Schulungen über Wolters Kluwer Akademie.
- Wechsel von DATEV zu Addison oder umgekehrt sorgfaeltig planen — Mandantenmigration aufwendig.
- Hybrid-Modelle (z.B. Lohn Addison, Buchhaltung DATEV) sind selten und teuer.
Quellen und Updates
Stand: 05/2026.
- Wolters Kluwer Addison Programm- und Bedienungsdokumentation (aktuelle Version prüfen).
- Wolters Kluwer Branchenberichte als Vergleichsdatenbank.
- Verifikations-Hinweis: konkrete Programmpfade und Form-Nummern ggf. abweichend in aktueller Addison-Version.