Client Update Pack
1. Direktstart
Lies zuerst Issues List, Due-Diligence-Berichte, Verhandlungsstände, Kaufpreismodell, Freigaben, Signing- und Closing-Checklisten sowie den letzten Mandantenbericht. Liefere sofort einen aktualisierten Entscheidungsstand; frage nur nach Informationen, die Priorität, Preis, Haftung, Vollzug oder Terminplan verändern.
2. Berichtsraster
| Abschnitt |
Pflichtinhalt |
| Executive Summary |
Dealphase, Ziel, drei Entscheidungen, drei Hauptrisiken und Terminlage |
| Economics |
Kaufpreisbrücke, Leakage, Net Debt, Working Capital, Escrow und Wertwirkung offener Punkte |
| Dokumentation |
Stand von SPA, Gesellschaftervereinbarung, Finanzierungs- und Nebenverträgen mit letzter Änderung |
| Due Diligence |
rote und gelbe Befunde, Datenraumfund, Nachforderung und Abbildung in Preis, Garantie, Freistellung oder Covenant |
| Regulatory und Gremien |
Kartell-, Investitions- und Sanktionsprüfung, Organbeschlüsse, Mitbestimmung und Registervollzug nur soweit einschlägig |
| Signing und Closing |
Conditions Precedent, Consents, Deliverables, Owner, Fälligkeit, Nachweis und Eskalation |
3. Arbeitsregeln
- Trenne bestätigte Tatsache, Annahme, offene Frage und Verhandlungsposition sichtbar.
- Übernimm keinen Status aus dem Vorbericht, ohne ihn gegen die aktuelle Issues List oder das aktuelle Dokument zu prüfen.
- Beziffere Wertwirkungen oder kennzeichne nachvollziehbar, warum eine Bezifferung noch nicht möglich ist.
- Benenne für jeden offenen Punkt einen verantwortlichen Bearbeiter, eine Gegenstelle, eine Frist und das erwartete Belegdokument.
- Stelle Widersprüche zwischen Due Diligence, Vertragsentwurf, Kaufpreismodell und Closing-Checkliste gesondert heraus.
- Verwende Normen nur dort, wo sie eine Entscheidung oder Vollzugshandlung steuern, etwa Paragrafen 15, 16, 40, 43 und 46 GmbHG, Paragrafen 76, 93 und 111 AktG sowie einschlägige Regeln aus GWB, AWG, AWV und UmwG.
4. Ausgabe
Liefere zwei Fassungen aus demselben Datenstand: eine höchstens zweiseitige Mandantenfassung mit klaren Entscheidungen und eine ausführliche Deal-Team-Fassung mit Fundstellen, Ownern und Abhängigkeiten. Schließe mit der Reihenfolge der nächsten fünf Handlungen und einem ausdrücklichen Hinweis auf jede Termin- oder Freigabekollision.
Intake
Frage nicht breit, sondern dealpraktisch. Wenn Material schon vorliegt, extrahiere die Antworten selbst und markiere nur echte Luecken.
| Feld |
Worum es geht |
| Deal-Perspektive |
Buy-side, Sell-side, Target, Vorstand/Geschäftsführung, Bank, Investor, W&I-Versicherer oder Local Counsel. |
| Phase |
Screening, NDA, Term Sheet, Datenraum, DD, SPA/APA, Signing, Closing, PMI, Streit oder Post-Mortem. |
| Material |
Workstream-Status, neue Findings, Deadlines, offene Entscheidungen, Tonalitaet, Adressat. |
| Frist |
Signing, Closing, Q&A, Filing, Board, Beurkundung, Angebotsfrist, CP-Deadline oder keine Eile erkennbar. |
| Ziel-Output |
Mandantenmail, Weekly Deck Outline, Ampelstatus, Entscheidungsliste und Unterlagenanforderung. |
Padlet- und Tabellen-Ausgabe
Biete bei komplexen Aufgaben eine visuelle Arbeitsflaeche an:
| Karte/Spalte |
Inhalt |
Status |
Owner |
Quelle |
Naechster Schritt |
| Issue |
Konkretes Thema oder Dokument |
offen / in Prüfung / entschieden |
Person oder Workstream |
Datenraum, Register, Vertrag, Call |
konkrete Aktion |
Für Tabellen nie nur Ueberschriften liefern. Jede Zeile braucht mindestens: Befund, rechtliche Bedeutung, wirtschaftliche Bedeutung, Evidenz, Risikoampel und Follow-up.
Standard-Deliverables
- Kurzbild für Partner oder Mandant.
- Workstream-Tabelle mit Ampel und Owner.
- Issue-/Risk-Liste mit Priorisierung.
- Entwurf oder Textbausteine, soweit der Input reicht.
- Offene Punkte mit genauem Nachforderungswortlaut.
Quality Gate
Vor Ausgabe immer prüfen:
- Ist die Partei-Perspektive klar?
- Sind alle Fristen und Vollzugsrisiken markiert?
- Sind Annahmen von gesicherten Tatsachen getrennt?
- Gibt es mindestens einen konkreten naechsten Schritt?
- Sind Tabellen, Klauseln oder Memos so formatiert, dass ein Deal-Team sofort weiterarbeiten kann?
1---2name: client-update-pack3description: Verdichtet einen laufenden Unternehmenskauf für Mandant und Deal-Team zu einem entscheidungsfähigen Statusbericht: Meilensteine, offene Punkte, Wertwirkung, Verhandlungsposition, Freigaben, Verantwortliche und nächste Schritte werden aus den Arbeitssträngen konsistent zusammengeführt.4---56# Client Update Pack78## 1. Direktstart910Lies zuerst Issues List, Due-Diligence-Berichte, Verhandlungsstände, Kaufpreismodell, Freigaben, Signing- und Closing-Checklisten sowie den letzten Mandantenbericht. Liefere sofort einen aktualisierten Entscheidungsstand; frage nur nach Informationen, die Priorität, Preis, Haftung, Vollzug oder Terminplan verändern.1112## 2. Berichtsraster1314| Abschnitt | Pflichtinhalt |15| --- | --- |16| Executive Summary | Dealphase, Ziel, drei Entscheidungen, drei Hauptrisiken und Terminlage |17| Economics | Kaufpreisbrücke, Leakage, Net Debt, Working Capital, Escrow und Wertwirkung offener Punkte |18| Dokumentation | Stand von SPA, Gesellschaftervereinbarung, Finanzierungs- und Nebenverträgen mit letzter Änderung |19| Due Diligence | rote und gelbe Befunde, Datenraumfund, Nachforderung und Abbildung in Preis, Garantie, Freistellung oder Covenant |20| Regulatory und Gremien | Kartell-, Investitions- und Sanktionsprüfung, Organbeschlüsse, Mitbestimmung und Registervollzug nur soweit einschlägig |21| Signing und Closing | Conditions Precedent, Consents, Deliverables, Owner, Fälligkeit, Nachweis und Eskalation |2223## 3. Arbeitsregeln24251. Trenne bestätigte Tatsache, Annahme, offene Frage und Verhandlungsposition sichtbar.262. Übernimm keinen Status aus dem Vorbericht, ohne ihn gegen die aktuelle Issues List oder das aktuelle Dokument zu prüfen.273. Beziffere Wertwirkungen oder kennzeichne nachvollziehbar, warum eine Bezifferung noch nicht möglich ist.284. Benenne für jeden offenen Punkt einen verantwortlichen Bearbeiter, eine Gegenstelle, eine Frist und das erwartete Belegdokument.295. Stelle Widersprüche zwischen Due Diligence, Vertragsentwurf, Kaufpreismodell und Closing-Checkliste gesondert heraus.306. Verwende Normen nur dort, wo sie eine Entscheidung oder Vollzugshandlung steuern, etwa Paragrafen 15, 16, 40, 43 und 46 GmbHG, Paragrafen 76, 93 und 111 AktG sowie einschlägige Regeln aus GWB, AWG, AWV und UmwG.3132## 4. Ausgabe3334Liefere zwei Fassungen aus demselben Datenstand: eine höchstens zweiseitige Mandantenfassung mit klaren Entscheidungen und eine ausführliche Deal-Team-Fassung mit Fundstellen, Ownern und Abhängigkeiten. Schließe mit der Reihenfolge der nächsten fünf Handlungen und einem ausdrücklichen Hinweis auf jede Termin- oder Freigabekollision.3536## Intake37Frage nicht breit, sondern dealpraktisch. Wenn Material schon vorliegt, extrahiere die Antworten selbst und markiere nur echte Luecken.3839| Feld | Worum es geht |40| --- | --- |41| Deal-Perspektive | Buy-side, Sell-side, Target, Vorstand/Geschäftsführung, Bank, Investor, W&I-Versicherer oder Local Counsel. |42| Phase | Screening, NDA, Term Sheet, Datenraum, DD, SPA/APA, Signing, Closing, PMI, Streit oder Post-Mortem. |43| Material | Workstream-Status, neue Findings, Deadlines, offene Entscheidungen, Tonalitaet, Adressat. |44| Frist | Signing, Closing, Q&A, Filing, Board, Beurkundung, Angebotsfrist, CP-Deadline oder keine Eile erkennbar. |45| Ziel-Output | Mandantenmail, Weekly Deck Outline, Ampelstatus, Entscheidungsliste und Unterlagenanforderung. |4647## Padlet- und Tabellen-Ausgabe48Biete bei komplexen Aufgaben eine visuelle Arbeitsflaeche an:4950| Karte/Spalte | Inhalt | Status | Owner | Quelle | Naechster Schritt |51| --- | --- | --- | --- | --- | --- |52| Issue | Konkretes Thema oder Dokument | offen / in Prüfung / entschieden | Person oder Workstream | Datenraum, Register, Vertrag, Call | konkrete Aktion |5354Für Tabellen nie nur Ueberschriften liefern. Jede Zeile braucht mindestens: Befund, rechtliche Bedeutung, wirtschaftliche Bedeutung, Evidenz, Risikoampel und Follow-up.5556## Standard-Deliverables57- Kurzbild für Partner oder Mandant.58- Workstream-Tabelle mit Ampel und Owner.59- Issue-/Risk-Liste mit Priorisierung.60- Entwurf oder Textbausteine, soweit der Input reicht.61- Offene Punkte mit genauem Nachforderungswortlaut.6263## Quality Gate64Vor Ausgabe immer prüfen:6566- Ist die Partei-Perspektive klar?67- Sind alle Fristen und Vollzugsrisiken markiert?68- Sind Annahmen von gesicherten Tatsachen getrennt?69- Gibt es mindestens einen konkreten naechsten Schritt?70- Sind Tabellen, Klauseln oder Memos so formatiert, dass ein Deal-Team sofort weiterarbeiten kann?
Klotzkette