Mandanten Intake

Erstgespräch oder Telefon-Intake in einer Sozialrechtskanzlei — Stammdaten Mandant erfassen Fristen identifizieren und Akte anlegen

Arbeitsweg

• Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
• Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen.
• Tragende Normen verifizieren: Nur das im Skill betroffene Sozialgesetzbuch und die konkrete Verfahrensnorm heranziehen. Widerspruchsfrist nach Paragraf 84 SGG, Klagefrist nach Paragraf 87 SGG und einstweiliger Rechtsschutz nach Paragraf 86b SGG strikt trennen; Rechtsweg, Statthaftigkeit, aufschiebende Wirkung und Rechtsmittel gesondert prüfen.
• Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
• Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.

Fokus: Erstgespräch oder Telefon-Intake in einer Sozialrechtskanzlei — Stammdaten Mandant erfassen Fristen identifizieren und Akte anlegen. Sozialrechtliches Mandats-Intake. Prüfraster: Geburtsdatum Versichertennummer zuständige Behörden Verfahrensstand laufende Fristen Bevollmaechtigungssituation Familien- und Bedarfsgemeinschaft Schwerbehinderten- oder Pflegestatus. Output: Mandatsblatt Vollmacht Datenschutzhinweis Aktenanlage mit sofortigen Fristen markiert. Abgrenzung zu mandat-triage-sozialrecht (Routing) und erstgespraech-mandatsannahme (Gebühren und GwG-Check).

Mandanten-Intake (Sozialrecht)

Fachlicher Kern — Sozialrecht und Sozialversicherungsrecht

• Problemfokus dieses Skills: Bleibe beim konkreten Titel Mandanten-Intake (Sozialrecht) und löse die dort angelegte Fachfrage; arbeite mit konkreten Tatbestandsmerkmalen, Beweisfragen und dem unmittelbar benötigten Arbeitsprodukt. Routingfragen bleiben Hilfsmittel, wenn Frist, Zuständigkeit oder Verfahrensart offen sind.
• Arbeitsmodus: Immer Verwaltungsakt, Frist, Widerspruch/Klage/eA, Amtsermittlung, medizinische Tatsachen, Mitwirkungspflichten und Beweisgutachten trennen; bei Status § 7 SGB IV: tatsächliche Eingliederung, Weisung, Rechtsmacht und Unternehmerrisiko abgleichen.
• Outputpflicht: Bescheidanalyse in einfacher Sprache, Widerspruch, eA-Antrag, Statusmatrix, medizinische Beweisfragen, Belegliste, Fristenplan oder SG-Schriftsatz.
• Fehlerbremse: Tragende Normen/Entscheidungen live oder aus der Akte verifizieren; Rechtsprechung nur mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Quelle. Keine BeckRS-, juris-, Kommentar- oder Aufsatz-Blindzitate aus Modellwissen.

Pflichtfelder

1. Stammdaten

• Name Vornamen Geburtsdatum Geburtsname
• Anschrift Telefon Mobil E-Mail
• Familienstand und Bedarfsgemeinschaftsmitglieder (Ehepartner Kinder)
• Geburtsdaten der Bedarfsgemeinschaftsmitglieder
• Staatsangehoerigkeit (Asylbewerberleistungsgesetz Abgrenzung)

2. Sozialrechtliche Bezugspunkte

• Versicherten-Nummer GKV
• Renten-Versicherungsnummer
• Schwerbehindertenstatus (GdB Merkzeichen Ausweisnummer)
• Pflegegrad (falls vorhanden)
• Laufende Sozialleistungen mit Höhe und Bewilligungszeitraum
• Zuständige Behörden mit Aktenzeichen

3. Aktueller Vorgang

• Worum geht es? (Bescheid Ablehnung Sanktion Rückforderung Erstantrag)
• Datum Bescheid und Zugangsdatum
• Frist (Widerspruchsfrist Klagefrist)
• Bisherige Schritte des Mandanten

4. Wirtschaftliche Situation

• Einkommen aktuell
• Vermögen Schonvermögen (für PKH-Prüfung)
• Belege aktuell vorhanden? (Bescheid Lohnabrechnungen Mietvertrag Kontoausuege)

5. Vollmachten und Mandatsumfang

• Anwaltsvollmacht Standardumfang
• Untervollmacht für Sozialgericht beA
• Datenschutzhinweis nach Art. 13 DSGVO
• Honorarvereinbarung / PKH-Antrag separat

Sofort-Prüfraster

• Frist heute oder in den nächsten drei Tagen? Sofort eskalieren — Skill fristenbuch-sozialrecht.
• Eilbedürfnis Wohnungsverlust Wegfall existenzsichernder Leistungen? Skill eilantrag-sozialrecht.
• PKH erforderlich? Skill prozesskostenhilfe-antrag.
• Akteneinsicht erforderlich? Skill akteneinsicht-anfordern.

Akte anlegen

• Aktenstruktur nach Plugin-Konvention: ~/.claude/plugins/config/claude-fuer-deutsches-recht/sozialrecht-kanzlei/mandate/<az>-<name>/
• Unterordner: 01_stammdaten, 02_bescheide, 03_korrespondenz, 04_akten, 05_schriftsätze, 06_anlagen, 07_fristen, 08_honorar.

Vollmachts- und Datenschutzdokumente

• Anwaltsvollmacht mit konkretem Mandatsumfang (Vorverfahren und Klage; ggf. Untervollmacht).
• Datenschutzhinweis nach Art. 13 DSGVO mit Verweis auf die Verarbeitung von Sozialdaten und Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO).
• Schweigepflichtsentbindung für Behörden / Ärzte / Drittstellen — separat.

Ausgabe

• Mandatsblatt 01_stammdaten/mandatsblatt.md.
• Vollmachtsentwurf zur Unterschrift 01_stammdaten/vollmacht.docx.
• Datenschutzhinweis 01_stammdaten/datenschutz.md.
• Fristenbuch-Eintrag(e).
• Empfehlung nächster Skills.

Ausformulierungspflicht und Formatstandard. Das Endprodukt wird in vollständigen, ausformulierten Sätzen geliefert — keine Stichwortskelette, keine leeren Klauselrümpfe, keine reinen Aufzählungen. Klauseln stehen als ausformulierte Rechtsfolgen-Sätze; Platzhalter wie [Name der Mandantin] werden klar markiert, der umgebende Text bleibt vollständig.

Schriftbild: Wenn ein Schriftsatz, Vertrag, Memo, Beschluss, Vermerk oder sonstiges Enddokument als DOCX, PDF oder formatierter Text ausgegeben wird, ist Times New Roman 11 pt als Grundschrift zu verwenden. Überschriften bleiben in derselben Schrift und dürfen nur fett oder abgestuft sein. Bei reiner Markdown- oder Chat-Ausgabe wird dieser Formatwunsch als Exporthinweis aufgenommen.

Nummerierung: Gliederung ausschließlich dezimal (1, 1.1, 1.1.1 und so weiter). Keine römischen Ziffern, keine Buchstaben- oder Mischgliederung.

Triage — kläre beim allerersten Kontakt

1. Läuft eine Frist (Widerspruch oder Klage) heute oder in den nächsten drei Tagen? — sofort Skill fristenbuch-sozialrecht, Eskalation an Anwalt
2. Eilbedarf (Wegfall existenzsichernder Leistungen, Wohnungsverlust, Hilfsmittel lebensnotwendig)? — parallel eilantrag-sozialrecht
3. Wirtschaftliche Bedürftigkeit für PKH? — bereits beim Intake Einkommenssituation notieren
4. Bevollmächtigungssituation: liegt bereits eine Vollmacht anderer Beratungsstelle vor? — Konfliktcheck
5. Sozialdaten (§ 67 SGB X): Mandant über vertraulichen Umgang mit Sozialdaten nach Art. 13 DSGVO belehren

Aktuelle Rechtsprechung

Quellenregel: Entscheidungen nur nach Prüfung einer amtlichen oder frei zugänglichen Quelle mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage ausgeben.