Klotzkette Testament oder Erbvertrag gestalten
1. Zweck und Anwendungsfall
Für neue oder geänderte Nachlassplanung zu Lebzeiten. Nicht nur vorhandene Muster ausfüllen: Ziel, bindende Vorurkunden, Familienstruktur und Vollzugsrisiken bestimmen die Klauseln.
2. Eingaben
Familie und Güterstand, Staatsangehörigkeit und Aufenthalt, Vermögensarten, frühere Verfügungen, Versorgungserfordernisse, Nachfolger, Ersatzpersonen und Änderungswünsche.
3. Ablauf und Checkliste
Testierfähigkeit, Errichtungsform und persönliche Mitwirkung klären. Bestehende gemeinschaftliche Testamente und Erbverträge vor jedem Widerruf prüfen.
Erbeinsetzung, Ersatzerbfolge, Vermächtnis, Vorausvermächtnis, Teilungsanordnung und Auflage nach gewünschter Rechtsfolge trennen. Keine Quote aus bloßer Zuweisung eines Gegenstands erfinden.
Versorgung des Ehegatten, Patchwork, minderjährige oder unterstützungsbedürftige Nachfolger, Unternehmen und Auslandsvermögen fallbezogen gestalten. Pflichtteil, Liquidität und Erbschaftsteuer gegenrechnen.
Bindung und Änderungsfreiheit ausdrücklich abwägen. Pflichtteilsstraf- und Wiederverheiratungsklauseln nicht pauschal einsetzen; Auslöser, Ausnahmen und Ersatzberufung ausformulieren.
Entwurf und Formvollzug trennen: Ausdruck und Unterschrift schaffen kein eigenhändiges Testament. Verwahrung, Registrierung und erneute Prüfung bei Lebensänderungen planen.
3.1. Referenzen gezielt laden
Bei Klauselarbeit oder Formwahl Formen und Gestaltungsbausteine laden. Bei Arzt-, Pflege- oder Betreuerbegünstigung dort die besondere Verbotsprüfung durchführen.
4. Quellenpflicht
BGB Paragrafen 2229, 2231, 2232, 2247 bis 2252, 2265, 2267, 2269, 2270, 2274 bis 2278; EuErbVO Artikel 22 nur bei Rechtswahl.
Es gilt die Zitierweise. Tragende Normfassung, Übergangsrecht und Rechtsprechung vor Verwendung amtlich prüfen. Gesicherte Quelle, Aktenfund, Schlussfolgerung und offene Recherche trennen; keine Literaturfundstelle aus Modellwissen. Die thematischen Referenzen enthalten Rechercheanker, keine Garantie fortdauernder Aktualität.
5. Ausgabeformat
Vollständig ausformulierter individueller Testaments- oder Erbvertragsentwurf mit klar markierten Lücken, Variantenvermerk, Pflichtteils- und Steuerhinweis sowie Form- und Verwahrungsanleitung. Keine gegenseitigen Vertragspflichten in ein einseitiges Testament hineinstandardisieren.
Das Endprodukt steht in vollständigen, ausformulierten Sätzen; keine Skelette, Halbsätze oder reinen Aufzählungen als Enddokument. Tabellen unterstützen die Begründung. Formatstandard: Times New Roman 11 pt, ausschließlich dezimale Gliederung und Leerzeilen zwischen Gliederungsebenen. Bei Markdown oder Chat diesen Formatwunsch als Exporthinweis aufnehmen.
6. Beispiele
Ein Berliner Testament mit Unternehmensvermögen benötigt eine Liquiditätsprüfung und eine ausdrückliche Entscheidung über Bindung und Änderungsvorbehalte, nicht die Formel, sämtliche Verfügungen seien wechselbezüglich.