kscz0000 Odoo 项目与工时表
概述
本技能帮助服务型企业、代理商和咨询公司配置 Odoo 项目和工时表。涵盖带预算的项目设置、任务阶段管理、员工工时记录、审批流程以及将已审批工时转换为客户发票。
使用场景
- 设置包含任务、截止日期和团队分配的新项目
- 按项目配置可计费与非计费时间跟踪
- 创建面向经理的工时表审批工作流
- 基于记录工时向客户开票（时间和材料计费）
工作原理
- 激活：提及
@odoo-project-timesheet并描述您的项目或计费场景 - 配置：获取分步设置指南
- 自动化：获取从已审批工时表自动生成发票的指导
示例
示例 1：创建可计费项目
Menu: Project → New Project (or the "+" button in Project view)
Name: Website Redesign — Acme Corp
Customer: Acme Corporation
Billable: YES (toggle ON)
Settings tab:
Billing Type: Based on Timesheets (Time & Materials)
Service Product: Consulting Hours ($150/hr)
☑ Timesheets
☑ Task Dependencies
☑ Subtasks
Budget:
Planned Hours: 120 hours
Budget Alert: at 80% (96 hrs) → notify project manager
示例 2：在任务中记录时间
Method A — Directly inside the Task (recommended for accuracy):
Open Task → Timesheets tab → Add a Line
Employee: John Doe
Date: Today
Description: "Initial wireframes and site map" (required for clear invoices)
Duration: 3:30 (3 hours 30 minutes)
Method B — Timesheets app (for end-of-day bulk entry):
Menu: Timesheets → My Timesheets → New
Project: Website Redesign
Task: Wireframe Design
Duration: 3:30
示例 3：启用开票前的工时表审批
Menu: Timesheets → Configuration → Settings
☑ Timesheet Approval (employees submit; managers approve)
Approval flow:
1. Employee submits timesheet at week/month end
2. Manager reviews: Timesheets → Managers → Timesheets to Approve
3. Manager clicks "Approve" → entries are locked and billable
4. Only approved entries flow into the invoice
If Approval is disabled, all logged hours are immediately billable.
示例 4：从工时表生成发票
Step 1: Verify approved hours
Menu: Timesheets → Managers → All Timesheets
Filter: Billable = YES, Timesheet Invoice State = "To Invoice"
Step 2: Generate Invoice
Menu: Sales → Orders → To Invoice → Timesheets (v15/v16)
or: Accounting → Customers → Invoiceable Time (v17)
Filter by Customer: Acme Corporation
Select entries → Create Invoices
Step 3: Invoice pre-populates with:
Product: Consulting Hours
Quantity: Sum of approved hours
Unit Price: $150.00
Total: Calculated automatically
最佳实践
- ✅ 推荐： 启用工时表审批，确保只有经理审批的工时才会出现在客户发票上
- ✅ 推荐： 设置预算警报为计划工时的 80%，以便项目经理在超支前及时介入
- ✅ 推荐： 要求填写工时描述——发票上出现"完成工作"等模糊记录会破坏客户信任
- ✅ 推荐： 使用子任务将工作拆分为细粒度单元，同时保持父任务在看板上可见
- ❌ 禁止： 混合计费项目和内部项目而不加标签——这会破坏盈利能力和利用率报告
- ❌ 禁止： 在项目本身（而非任务）上记录时间——无法按任务级别生成报告
限制
- 工时表审批在某些 Odoo 版本中仅限企业版——请确认您的套餐包含此功能
- 不涵盖项目预测（资源容量规划）——需要企业版预测应用
- 时间和材料计费适用于按小时计费，但不适合固定价格项目——此类项目请使用里程碑或手动发票行
- 在活跃项目-任务对之外记录的工时条目（如内部项目）无法直接分配给客户发票，需要自定义配置