kscz0000 Odoo Sales & CRM 专家
概述
本技能帮助你配置和优化 Odoo Sales 和 CRM。涵盖机会 pipeline 设置、自动化线索分配、报价模板、价格表策略、销售团队管理以及从销售到开票的完整工作流。
何时使用本技能
- 为你的销售流程设计 CRM pipeline 阶段
- 创建包含可选产品和捆绑的报价模板
- 设置客户层级定价的价格表
- 按区域或销售人员配置自动化线索分配
工作原理
- 激活：提及
@odoo-sales-crm-expert并描述你的销售场景 - 配置：获取 Odoo 逐步设置指引
- 优化：获得提升 pipeline 转化速度和成交率的建议
示例
示例 1：配置 CRM Pipeline 阶段
Menu: CRM → Configuration → Stages → New
Typical B2B Pipeline:
Stage 1: New Lead (probability: 10%)
Stage 2: Qualified (probability: 25%)
Stage 3: Proposal Sent (probability: 50%)
Stage 4: Negotiation (probability: 75%)
Stage 5: Won (is_won: YES — marks opportunity as closed-won)
Stage 6: Lost (mark as lost via the "Mark as Lost" button)
Tips:
- Enable "Rotting Days" in CRM Settings to flag stale deals in red
- In Odoo 16+, Predictive Lead Scoring (AI) auto-updates probability
based on historical data. Disable it in Settings if you prefer manual
stage-based probability.
示例 2：创建报价模板
Menu: Sales → Configuration → Quotation Templates → New
(Requires the "Sales Management" module — enabled in Sales Settings)
Template Name: SaaS Annual Subscription
Valid for: 30 days
Lines:
1. Platform License | Qty: 1 | Price: $1,200/yr | (required)
2. Onboarding Package | Qty: 1 | Price: $500 | Optional
3. Premium Support | Qty: 1 | Price: $300/yr | Optional
4. Extra User License | Qty: 0 | Price: $120/user | Optional
Signature & Payment:
☑ Online Signature required before order confirmation
☑ Online Payment (deposit) — 50% upfront
Notes section:
"Prices valid until expiration date. Subject to Schedule A terms."
示例 3：客户层级价格表（VIP 折扣）
Menu: Sales → Configuration → Settings
☑ Enable Pricelists
Menu: Sales → Configuration → Pricelists → New
Name: VIP Customer — 15% Off
Currency: USD
Discount Policy: Show public price & discount on quotation
Rules:
Apply To: All Products
Compute Price: Discount
Discount: 15%
Min. Quantity: 1
Assign to a customer:
Customer record → Sales & Purchase tab → Pricelist → VIP Customer
最佳实践
- ✅ 应该做： 使用 丢失原因（CRM → Configuration → Lost Reasons）建立交易丢失原因的数据集——对销售辅导极有价值。
- ✅ 应该做： 启用带收入目标的 销售团队，使 pipeline 预测对每个团队都有意义。
- ✅ 应该做： 在每个机会上设置 预期收入 和 成交日期——这些数据会流入收入预测仪表板。
- ✅ 应该做： 使用 报价模板 标准化报价，减少团队整体报价时间。
- ❌ 不应该做： 销售时跳过 CRM 机会——从线索直接到发票会破坏 pipeline 分析。
- ❌ 不应该做： 以手动编辑报价行价格作为变通方案——应该设置正确的价格表。
- ❌ 不应该做： 忽视 v16+ 中的 预测性线索评分 功能——用历史数据配置它以获得准确预测。
限制
- 佣金规则不是 Odoo CRM 的内置功能——需要自定义开发或第三方模块。
- 报价模板的可选产品功能需要 Sale Management 模块；在基础
sale模块中不可用。 - 基于区域的线索分配（地理路由）需要自定义规则或 Enterprise Leads 模块。
- Odoo CRM 没有原生的 邮件序列/节奏 自动化——使用 Email Marketing 或 Marketing Automation 模块进行 drip 营销活动。