Salesforce Automation

通过 Rube MCP 实现 Salesforce 自动化

通过 Composio 的 Salesforce 工具包和 Rube MCP 自动化 Salesforce CRM 操作。

前提条件

• Rube MCP 必须已连接（RUBE_SEARCH_TOOLS 可用）
• 通过 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 建立活跃的 Salesforce 连接，工具包为 salesforce
• 始终先调用 RUBE_SEARCH_TOOLS 获取当前工具模式

设置

获取 Rube MCP：在客户端配置中将 https://rube.app/mcp 添加为 MCP 服务器。无需 API 密钥 — 只需添加端点即可使用。

1. 确认 RUBE_SEARCH_TOOLS 可响应，验证 Rube MCP 可用
2. 使用工具包 salesforce 调用 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS
3. 如果连接状态不是 ACTIVE，按照返回的认证链接完成 Salesforce OAuth
4. 在运行任何工作流之前确认连接状态为 ACTIVE

核心工作流

1. 管理线索

适用场景：用户想要创建、搜索、更新或列出线索

工具序列：

1. SALESFORCE_SEARCH_LEADS - 按条件搜索线索 [可选]
2. SALESFORCE_LIST_LEADS - 列出所有线索 [可选]
3. SALESFORCE_CREATE_LEAD - 创建新线索 [可选]
4. SALESFORCE_UPDATE_LEAD - 更新线索字段 [可选]
5. SALESFORCE_ADD_LEAD_TO_CAMPAIGN - 将线索添加到营销活动 [可选]
6. SALESFORCE_APPLY_LEAD_ASSIGNMENT_RULES - 应用分配规则 [可选]

关键参数：

• LastName：创建线索时必填
• Company：创建线索时必填
• Email、Phone、Title：常用线索字段
• lead_id：用于更新的线索 ID
• campaign_id：营销活动操作的营销活动 ID

注意事项：

• LastName 和 Company 是创建线索时的必填字段
• 线索 ID 为 15 或 18 位字符的 Salesforce ID

2. 管理联系人和账户

适用场景：用户想要管理联系人及其关联的账户

工具序列：

1. SALESFORCE_SEARCH_CONTACTS - 搜索联系人 [可选]
2. SALESFORCE_LIST_CONTACTS - 列出联系人 [可选]
3. SALESFORCE_CREATE_CONTACT - 创建新联系人 [可选]
4. SALESFORCE_SEARCH_ACCOUNTS - 搜索账户 [可选]
5. SALESFORCE_CREATE_ACCOUNT - 创建新账户 [可选]
6. SALESFORCE_ASSOCIATE_CONTACT_TO_ACCOUNT - 将联系人关联到账户 [可选]

关键参数：

• LastName：创建联系人时必填
• Name：创建账户时的账户名称
• AccountId：要关联到联系人的账户 ID
• contact_id、account_id：关联操作所需的 ID

注意事项：

• 联系人至少需要 LastName
• 账户关联需要有效的联系人和账户 ID

3. 管理商机

适用场景：用户想要跟踪和管理销售商机

工具序列：

1. SALESFORCE_SEARCH_OPPORTUNITIES - 搜索商机 [可选]
2. SALESFORCE_LIST_OPPORTUNITIES - 列出所有商机 [可选]
3. SALESFORCE_GET_OPPORTUNITY - 获取商机详情 [可选]
4. SALESFORCE_CREATE_OPPORTUNITY - 创建新商机 [可选]
5. SALESFORCE_RETRIEVE_OPPORTUNITIES_DATA - 检索商机数据 [可选]

关键参数：

• Name：商机名称（必填）
• StageName：销售阶段（必填）
• CloseDate：预计结单日期（必填）
• Amount：交易金额
• AccountId：关联账户

注意事项：

• Name、StageName 和 CloseDate 是创建时的必填字段
• 阶段名称必须与 Salesforce 中配置的完全一致

4. 运行 SOQL 查询

适用场景：用户想要使用自定义 SOQL 查询 Salesforce 数据

工具序列：

1. SALESFORCE_RUN_SOQL_QUERY / SALESFORCE_QUERY - 执行 SOQL [必填]

关键参数：

• query：SOQL 查询字符串

注意事项：

• SOQL 语法与 SQL 不同；使用 Salesforce 对象和字段的 API 名称
• 字段 API 名称可能与显示标签不同（例如 Account.Name 而非 Account Name）
• 大数据集的结果会分页返回

5. 管理任务

适用场景：用户想要创建、搜索、更新或完成任务

工具序列：

1. SALESFORCE_SEARCH_TASKS - 搜索任务 [可选]
2. SALESFORCE_UPDATE_TASK - 更新任务字段 [可选]
3. SALESFORCE_COMPLETE_TASK - 将任务标记为已完成 [可选]

关键参数：

• task_id：用于更新的任务 ID
• Status：任务状态值
• Subject：任务主题

注意事项：

• 任务状态值必须与 Salesforce 中的选项列表一致

常用模式

SOQL 语法

基本查询：

SELECT Id, Name, Email FROM Contact WHERE LastName = 'Smith'

关联查询：

SELECT Id, Name, Account.Name FROM Contact WHERE Account.Industry = 'Technology'

日期过滤：

SELECT Id, Name FROM Lead WHERE CreatedDate = TODAY
SELECT Id, Name FROM Opportunity WHERE CloseDate = NEXT_MONTH

分页

• 大结果集的 SOQL 查询会返回分页令牌
• 使用 SALESFORCE_QUERY 配合 nextRecordsUrl 进行分页
• 检查响应中的 done 字段；如果为 false，继续翻页

已知注意事项

字段 API 名称：

• 始终使用 API 名称，而非显示标签
• 自定义字段以 __c 后缀结尾
• 使用 SALESFORCE_GET_ALL_CUSTOM_OBJECTS 发现自定义对象

ID 格式：

• Salesforce ID 为 15 位（区分大小写）或 18 位（不区分大小写）字符
• 大多数操作接受两种格式

快速参考

适用场景

本技能适用于执行概述中描述的工作流或操作。

限制

• 仅当任务明确匹配上述范围时使用本技能。
• 不要将输出视为环境特定验证、测试或专家审查的替代品。
• 如果缺少必要的输入、权限、安全边界或成功标准，请停下来请求澄清。