Wecomcli Workflow Personal Crm

企业微信个人 CRM

通过 wecom-cli 操作企业微信日程、消息、通讯录和智能表格，自动维护个人联系人关系网络。

注意：本 Skill 与 wecomcli-crm（客户管理）不同。wecomcli-crm 管理的是商业客户，本 Skill 管理的是所有联系人关系，包括同事、朋友、行业人脉等。

首次配置（自动初始化）

执行任何操作前，先检查 memory 中是否已有个人CRM配置。 如果没有，按以下流程自动创建：

步骤 1：创建智能表格

wecom-cli doc create_doc '{"doc_type": 10, "doc_name": "个人CRM"}'

从返回结果中获取 docid。

步骤 2：创建子表和字段

# 创建子表1: 联系人主表
wecom-cli doc smartsheet_add_sheet '{"docid": "<DOCID>", "sheet_name": "联系人"}'

# 创建子表2: 互动记录
wecom-cli doc smartsheet_add_sheet '{"docid": "<DOCID>", "sheet_name": "互动记录"}'

获取各子表的 sheet_id，然后添加字段：

联系人主表字段：

wecom-cli doc smartsheet_add_fields '{"docid": "<DOCID>", "sheet_id": "<SHEET_ID>", "fields": [
  {"field_title": "姓名", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"},
  {"field_title": "公司", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"},
  {"field_title": "职位", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"},
  {"field_title": "邮箱", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"},
  {"field_title": "手机", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"},
  {"field_title": "来源", "field_type": "FIELD_TYPE_SINGLE_SELECT"},
  {"field_title": "关系类型", "field_type": "FIELD_TYPE_SINGLE_SELECT"},
  {"field_title": "重要程度", "field_type": "FIELD_TYPE_SINGLE_SELECT"},
  {"field_title": "热度分", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"},
  {"field_title": "最后联系时间", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"},
  {"field_title": "最后联系内容", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"},
  {"field_title": "备注", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"}
]}'

互动记录字段：

wecom-cli doc smartsheet_add_fields '{"docid": "<DOCID>", "sheet_id": "<SHEET_ID>", "fields": [
  {"field_title": "关联联系人", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"},
  {"field_title": "互动时间", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"},
  {"field_title": "互动类型", "field_type": "FIELD_TYPE_SINGLE_SELECT"},
  {"field_title": "互动摘要", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"},
  {"field_title": "涉及主题", "field_type": "FIELD_TYPE_TEXT"}
]}'

步骤 3：保存配置到 memory

将以下信息保存到 memory 文件 personal-crm-config.md：

---
name: personal-crm-config
description: 个人CRM智能表格配置信息
type: project
---

## 个人CRM表配置

- docid: <DOCID>
- url: <创建时返回的URL>
- 表格名称: 个人CRM
- 联系人 sheet_id: <SHEET_ID>
- 互动记录 sheet_id: <SHEET_ID>

操作流程

以下命令中 <DOCID> 和各 <SHEET_ID> 从 memory 的 personal-crm-config 中读取。

模式 1：自动扫描提取联系人

从日程和消息中自动提取联系人信息。

步骤 1：扫描日程参与者

# 获取过去30天的日程
wecom-cli schedule get_schedule_list_by_range '{"start_time": "2026-03-03 00:00:00", "end_time": "2026-04-02 23:59:59"}'

# 获取日程详情（含参与者信息）
wecom-cli schedule get_schedule_detail '{"schedule_id_list": ["SCHEDULE_ID_1", "SCHEDULE_ID_2"]}'

步骤 2：扫描消息互动

# 获取最近30天的会话列表
wecom-cli msg get_msg_chat_list '{"begin_time": "2026-03-03 00:00:00", "end_time": "2026-04-02 23:59:59"}'

# 拉取各会话的消息记录（提取互动摘要）
wecom-cli msg get_message '{"chat_type": 1, "chatid": "<CHATID>", "begin_time": "2026-03-03 00:00:00", "end_time": "2026-04-02 23:59:59"}'

步骤 3：匹配通讯录信息

wecom-cli contact get_userlist '{}'

步骤 4：AI 处理并写入

• 合并去重：同一人可能出现在日程和消息中
• 提取姓名、公司、职位信息
• 生成互动摘要
• 计算热度分
• 写入联系人表和互动记录表

# 写入新联系人（使用 upsert 逻辑：先查询是否存在）
wecom-cli doc smartsheet_get_records '{"docid": "<DOCID>", "sheet_id": "<联系人SHEET_ID>"}'

# 不存在则新增
wecom-cli doc smartsheet_add_records '{"docid": "<DOCID>", "sheet_id": "<联系人SHEET_ID>", "records": [{"values": {
  "姓名": [{"type": "text", "text": "张三"}],
  "公司": [{"type": "text", "text": "XX科技"}],
  "职位": [{"type": "text", "text": "产品经理"}],
  "来源": [{"text": "日程"}],
  "关系类型": [{"text": "行业人脉"}],
  "重要程度": [{"text": "中"}],
  "热度分": [{"type": "text", "text": "65"}],
  "最后联系时间": [{"type": "text", "text": "2026-04-01"}],
  "最后联系内容": [{"type": "text", "text": "讨论了Q2产品规划"}],
  "备注": [{"type": "text", "text": ""}]
}}]}'

# 写入互动记录
wecom-cli doc smartsheet_add_records '{"docid": "<DOCID>", "sheet_id": "<互动记录SHEET_ID>", "records": [{"values": {
  "关联联系人": [{"type": "text", "text": "张三"}],
  "互动时间": [{"type": "text", "text": "2026-04-01"}],
  "互动类型": [{"text": "会议"}],
  "互动摘要": [{"type": "text", "text": "Q2产品规划会，讨论了路线图和时间表"}],
  "涉及主题": [{"type": "text", "text": "产品规划, Q2目标"}]
}}]}'

模式 2：自然语言查询

支持灵活的中文查询。

常见查询示例：

# 查询所有联系人
wecom-cli doc smartsheet_get_records '{"docid": "<DOCID>", "sheet_id": "<联系人SHEET_ID>"}'

# 查询所有互动记录
wecom-cli doc smartsheet_get_records '{"docid": "<DOCID>", "sheet_id": "<互动记录SHEET_ID>"}'

# AI 在内存中进行过滤和计算

模式 3：手动添加/更新联系人

# 更新联系人信息
wecom-cli doc smartsheet_update_records '{"docid": "<DOCID>", "sheet_id": "<联系人SHEET_ID>", "key_type": "CELL_VALUE_KEY_TYPE_FIELD_TITLE", "records": [{"record_id": "RECORD_ID", "values": {
  "公司": [{"type": "text", "text": "新公司"}],
  "职位": [{"type": "text", "text": "新职位"}],
  "重要程度": [{"text": "高"}]
}}]}'

模式 4：超期提醒

检查超过 N 天未联系的重要关系，发送提醒。

# 查询所有联系人
wecom-cli doc smartsheet_get_records '{"docid": "<DOCID>", "sheet_id": "<联系人SHEET_ID>"}'

# AI 筛选：重要程度="高" 且 最后联系时间距今 > 30/60/90 天
# 发送提醒
wecom-cli msg send_message '{"chat_type": 1, "chatid": "<USERID>", "msgtype": "text", "text": {"content": "⚠️ 联系人提醒\n\n以下重要关系已超过60天未联系：\n1. 赵六（ZZ集团）— 最后联系：95天前\n2. ..."}}'

热度分计算规则

热度分 = 频率分(40) + 近期分(40) + 重要度分(20)，满分 100。

字段类型写入格式（通用规则）

完整字段类型格式说明参见 crm-schema

实操注意事项

常见踩坑

1. 更新时不传 key_type — 必须带 "key_type": "CELL_VALUE_KEY_TYPE_FIELD_TITLE"
2. API 调用失败时 — 检查错误码：301085 表示 docid 无效（改用 url）；2022004 表示字段未找到（先 add_fields）；2022003 表示记录不存在（先 add_records）。遇到错误先用 smartsheet_get_sheet '{"url": "<URL>"}' 验证表结构。
3. SINGLE_SELECT 选项不匹配 — 选项文本必须与表中已有选项精确一致
4. SINGLE_SELECT 创建时 options 不生效 — smartsheet_add_fields 传入的 property.options 不会预创建选项，选项在首次写入记录时通过 [{"text": "选项"}] 自动创建。创建字段时可省略 property 参数。
5. 通讯录匹配 — contact get_userlist 返回的是 userid，需要和消息中的 chatid 对应
6. 消息扫描范围 — 会话列表一次最多返回有限数量，需要分批拉取
7. 去重逻辑 — 同一人可能在不同场景出现，AI 需要智能去重合并

与 wecomcli-crm 的区别

数据联动

• 本 Skill 数据会被以下 Skill 读取：
  • wecomcli-workflow-morning-brief — 晨间简报中显示参会人背景
  • wecomcli-workflow-business-advisor — 关系/BD 顾问分析人脉动态