majiayu000 御見積書作成スキル
概要
このスキルは、与えられた情報から正式な御見積書(Excelファイル)を作成します。 原価と粗利率から販売単価を自動計算し、プロフェッショナルな見積書を生成します。
使用タイミング
- ユーザーが「見積書を作成して」と依頼したとき
- クライアント向けの見積もりドキュメントが必要なとき
- 原価から販売価格を計算する必要があるとき
必要な情報
必須項目
- 日付: 見積書の発行日(YYYYMMDD形式)
- クライアント名: 見積先の会社名または個人名
- 件名: 見積もりの対象となる案件名
- 支払条件: 例: 「納品後30日以内」「月末締め翌月末払い」など
- 項目: 見積もりの明細行(複数可)
- 項目名
- 数量
- 単位
- 単価(原価) - 御見積書には記載しません
- 粗利率(%) - 例: 30% の場合は 30 と入力
計算ロジック
販売単価 = 原価 ÷ (1 - 粗利率/100)
例: 原価が10,000円、粗利率が30%の場合
- 販売単価 = 10,000 ÷ (1 - 0.30) = 10,000 ÷ 0.70 = 14,286円(四捨五入)
出力先
- ディレクトリ:
001_御見積書/ - ファイル名:
YYYYMMDD_御見積書_{案件名}.xlsx - 例:
20231215_御見積書_ウェブサイト制作.xlsx
処理フロー
- 情報収集: ユーザーから必要な情報をすべて収集
- 単価計算: 原価と粗利率から販売単価を計算
- Excel生成: テンプレートを使用して見積書を作成
- ファイル保存: 指定のディレクトリに保存
- 確認: 生成されたファイルパスをユーザーに報告
セキュリティとコンプライアンス
重要: 原価情報は社外秘です
- 原価は絶対に見積書に記載しないこと
- 見積書に記載するのは「販売単価」のみ
- 計算過程でのみ原価を使用し、最終ドキュメントには含めない
技術実装
使用可能なツール
Read: テンプレートファイルの読み込みWrite: 新しい見積書ファイルの作成Bash: Pythonスクリプトの実行(openpyxlを使用)
テンプレート
テンプレートファイルは以下に配置:
.claude/skills/estimate-creator/templates/estimate_template.xlsx
Pythonスクリプト例
from openpyxl import load_workbook
from datetime import datetime
def create_estimate(
date: str,
client_name: str,
subject: str,
payment_terms: str,
items: list,
gross_margin: float
):
# 販売単価を計算
for item in items:
cost = item['unit_price'] # 原価
margin_rate = gross_margin / 100
item['selling_price'] = round(cost / (1 - margin_rate))
# Excelファイルを生成
# (実装の詳細)
エラーハンドリング
- 粗利率が0%または100%以上の場合は警告
- 必須項目が欠けている場合はユーザーに確認
- ファイル名の重複がある場合は上書き確認
例
使用例1: シンプルな見積書
ユーザー: 見積書を作成してください
- 日付: 2024年1月15日
- クライアント: 株式会社サンプル
- 件名: ウェブサイト制作
- 支払条件: 納品後30日以内
- 項目:
- デザイン作成 / 1式 / 原価50,000円 / 粗利率30%
- コーディング / 1式 / 原価80,000円 / 粗利率30%
販売単価計算:
- デザイン: 50,000 ÷ 0.70 = 71,429円
- コーディング: 80,000 ÷ 0.70 = 114,286円
出力ファイル: 001_御見積書/20240115_御見積書_ウェブサイト制作.xlsx
使用例2: 複数項目の見積書
ユーザー: 以下の条件で見積書を作成してください
- 日付: 20240201
- クライアント: ABC株式会社
- 件名: システム開発
- 支払条件: 月末締め翌月末払い
- 粗利率: 25%
- 項目:
- 要件定義 / 40時間 / 時間 / 原価5,000円
- 設計 / 80時間 / 時間 / 原価5,000円
- 実装 / 200時間 / 時間 / 原価4,000円
- テスト / 40時間 / 時間 / 原価4,000円
参考ファイル
templates/estimate_template.xlsx: 見積書のExcelテンプレートscripts/create_estimate.py: 見積書生成用Pythonスクリプト
注意事項
- 原価の機密性: 原価情報は絶対に見積書に含めない
- 計算精度: 販売単価は四捨五入して整数にする
- ファイル命名: 日付はYYYYMMDD形式を厳守
- テンプレート: テンプレートファイルが存在しない場合は作成を促す