revfactory KPI Dashboard Patterns — KPI 대시보드 설계 패턴
analyst / executive-summarizer 에이전트의 지표 분석과 대시보드 구성을 표준화하는 패턴.
KPI 정의 프레임워크 (SMART-R)
| 요소 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| Specific | 구체적 측정 대상 | "월간 신규 가입자 수" |
| Measurable | 정량적 측정 가능 | 명확한 수치 (건, 원, %) |
| Achievable | 달성 가능한 목표 | 전년 대비 +20% |
| Relevant | 비즈니스 목표와 연결 | 매출 → 고객 확보 → 가입자 |
| Time-bound | 기간 명시 | 월간, 분기, 연간 |
| Responsible | 책임자/부서 지정 | 마케팅팀 김팀장 |
대시보드 레이아웃 패턴
패턴 1: 경영진 대시보드 (Executive)
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 스코어카드 (핵심 KPI 4~6개) │
│ [매출] [영업이익] [고객수] [NPS] │
├──────────────────┬──────────────────────┤
│ 매출 추이 차트 │ 부문별 실적 차트 │
│ (꺾은선) │ (누적 막대) │
├──────────────────┼──────────────────────┤
│ 비용 구조 │ 리스크/이슈 │
│ (도넛) │ (테이블) │
└──────────────────┴──────────────────────┘
원칙:
- 위→아래: 요약→상세 (역피라미드)
- 스코어카드: 현재값 + 전기비 변화율 + 목표 대비 달성률
- 1페이지에 핵심만, 상세는 드릴다운
패턴 2: 운영 대시보드 (Operational)
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 실시간 상태 (트래픽, 에러율, 응답시간) │
├──────────┬──────────┬───────────────────┤
│ 시간별 │ 일별 │ 주간 트렌드 │
│ 추이 │ 비교 │ │
├──────────┴──────────┴───────────────────┤
│ 알림/이상 탐지 로그 │
└─────────────────────────────────────────┘
KPI 분석 방법론
분산 분석 (Variance Analysis)
실적 vs 목표 분산:
분산 = 실적 - 목표
분산율 = (실적 - 목표) / 목표 × 100
분산 등급:
🟢 ±5% 이내: 정상
🟡 ±5~15%: 주의
🔴 15% 초과: 경고 → 원인 분석 필수
트렌드 분석
| 분석 유형 | 공식 | 용도 |
|---|---|---|
| MoM (전월비) | (당월 - 전월) / 전월 × 100 | 단기 추세 |
| YoY (전년비) | (당월 - 전년 동월) / 전년 동월 × 100 | 계절성 제거 |
| CAGR | (최종값/초기값)^(1/n) - 1 | 장기 성장률 |
| 이동평균 | 최근 N기간 평균 | 변동성 완화 |
워터폴 분석 (Bridge Analysis)
전기 매출: 100억
(+) 가격 인상 효과: +5억
(+) 물량 증가: +12억
(-) 환율 영향: -3억
(-) 할인 증가: -2억
(=) 당기 매출: 112억
브릿지 차트로 변동 요인별 기여도를 시각화.
스코어카드 설계
단일 KPI 스코어카드 구성
┌──────────────────────┐
│ 매출 │ ← 지표명
│ ₩145.2억 │ ← 현재값 (큰 폰트)
│ ▲ 12.3% vs 전월 │ ← 변화율 (색상 코딩)
│ 목표 대비 96.8% │ ← 달성률
│ ████████░░ 96.8% │ ← 프로그레스 바
└──────────────────────┘
다중 KPI 비교
| KPI | 실적 | 목표 | 달성률 | 추세 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 145.2억 | 150억 | 96.8% | ↗ |
| 영업이익률 | 12.3% | 15% | 82.0% | → |
| 신규고객 | 1,234명 | 1,000명 | 123.4% | ↗ |
| NPS | 72 | 75 | 96.0% | ↘ |
보고서 유형별 KPI 세트
월간 경영 보고
| 카테고리 | 핵심 KPI | 보조 KPI |
|---|---|---|
| 재무 | 매출, 영업이익 | 매출원가율, EBITDA |
| 고객 | 신규고객, 이탈률 | CAC, LTV, NPS |
| 운영 | 생산성, 품질 | 가동률, 불량률 |
| 인사 | 이직률, 채용 | 교육시간, 만족도 |
품질 체크리스트
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| KPI 정의 | SMART-R 6요소 충족 |
| 비교 기준 | 목표/전기/경쟁사 중 1개 이상 |
| 변화 방향 | 화살표/색상으로 즉시 파악 |
| 단위 통일 | 같은 차트 내 단위 일치 |
| 데이터 기준일 | 최신 데이터 날짜 명시 |
| 출처 | 데이터 소스 시스템 명시 |