revfactory TAM SAM SOM Calculator — 시장 규모 산출 방법론
industry-analyst의 시장 규모 분석을 강화하는 스킬.
대상 에이전트
- industry-analyst — 산업 시장 규모를 정량적으로 산출한다
- research-reviewer — 시장 규모 추정의 논리적 타당성을 검증한다
TAM/SAM/SOM 정의 및 관계
TAM (Total Addressable Market) — 전체 시장
"이 제품이 해결하는 문제를 가진 모든 시장"
SAM (Serviceable Addressable Market) — 접근 가능 시장
"현재 제품/서비스로 실제 도달 가능한 시장"
= TAM × 지리적 필터 × 세그먼트 필터
SOM (Serviceable Obtainable Market) — 확보 가능 시장
"현실적으로 1-3년 내 확보할 수 있는 시장"
= SAM × 예상 시장 점유율
관계: TAM > SAM > SOM
산출 방법론
방법 1: 하향식 (Top-Down)
출발점: 산업 보고서의 전체 시장 규모
TAM = 산업 보고서 시장 규모
SAM = TAM × 지역 비율 × 타깃 세그먼트 비율
SOM = SAM × 목표 점유율
예시 (AI 헬스케어):
TAM = 글로벌 AI 헬스케어 시장 $450억 (2025)
SAM = $450억 × 0.05(한국) × 0.2(진단 분야) = $4.5억
SOM = $4.5억 × 0.03(3% 점유) = $1,350만
장점: 빠르고 간단, 신뢰할 수 있는 출처
단점: 과대 추정 위험, 세분화 한계
방법 2: 상향식 (Bottom-Up) — 권장
출발점: 단위 고객 × 가격 × 수량
TAM = 잠재 고객 수 × 연간 지불액
SAM = 도달 가능 고객 수 × 연간 지불액
SOM = 예상 획득 고객 × 연간 지불액
예시 (B2B SaaS):
잠재 고객: 국내 50인 이상 기업 = 30,000개
서비스 단가: 월 50만원 × 12 = 연 600만원
TAM = 30,000 × 600만 = 1,800억원
SAM = 30,000 × 0.3(IT기업) × 600만 = 540억원
SOM = 200개 기업 × 600만 = 12억원
장점: 현실적, 투자자 설득력 높음
단점: 잠재 고객 수 추정 어려움
방법 3: 가치 기반 (Value Theory)
출발점: 제품이 제공하는 가치로 역산
고객 가치 = 문제로 인한 비용 × 해결 비율
적정 가격 = 고객 가치 × 0.1~0.3 (가치의 10-30%)
TAM = 해당 문제를 가진 고객 수 × 적정 가격
예시 (생산성 도구):
직원 1인 시간 낭비: 주 5시간 × 시급 3만원 = 월 60만원
해결 비율: 50% → 절감 30만원/월
적정 가격: 30만원 × 20% = 6만원/월
TAM = 500만 지식노동자 × 72만원/년 = 3.6조원
시장 성장률 추정
CAGR (연평균 성장률):
CAGR = (미래값/현재값)^(1/기간) - 1
성장 동인 분석:
1. 기술 채택률 (S-커브 위치)
2. 규제 변화 (완화/강화)
3. 인구통계 변화
4. 대체재 등장
5. 거시경제 영향
S-커브 위치 판단:
혁신가(2.5%) → 얼리어답터(13.5%) → 초기다수(34%)
→ 후기다수(34%) → 지각수용(16%)
데이터 소스 가이드
| 소스 | 비용 | 신뢰도 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 통계청 (kostat.go.kr) | 무료 | 높음 | 산업분류별 규모 |
| 공공데이터포털 | 무료 | 중간 | 정부 보유 데이터 |
| KISVALUE/DART | 일부무료 | 높음 | 기업 재무정보 |
| Statista | 유료 | 높음 | 글로벌 시장 데이터 |
| 산업연구원 보고서 | 무료~유료 | 높음 | 국내 산업 분석 |
| 뉴스/기사 인용 | 무료 | 중간 | 최신 수치 |
| 경쟁사 IR 자료 | 무료 | 높음 | 상장사 매출/시장 |
| VC/스타트업 리포트 | 무료 | 중간 | 생태계 트렌드 |
검증 체크리스트
[ ] 상향식과 하향식 교차 검증했는가? (오차 2배 이내)
[ ] 데이터 출처를 명시했는가?
[ ] 데이터 연도를 명시했는가?
[ ] 환율/인플레이션을 반영했는가?
[ ] CAGR에 근거가 있는가?
[ ] SOM이 현실적인가? (SAM의 1-5% 수준)
[ ] 경쟁사 매출 합계와 비교했는가?
[ ] 가정(assumptions)을 명시했는가?
산출물 템플릿
## 시장 규모 분석
### TAM: [금액]
- 산출 방법: [상향식/하향식]
- 근거: [데이터 소스 + 계산식]
### SAM: [금액]
- 필터: [지역 + 세그먼트 + 기타]
- 근거: [필터 적용 논리]
### SOM: [금액] (Y년 기준)
- 목표 점유율: [N%]
- 근거: [경쟁 현황 + 성장 전략]
### 시장 성장률: CAGR [N%]
- 동인: [성장 요인]
- 리스크: [위험 요인]
### 가정 및 한계
- [가정 1]
- [가정 2]