Market Sentinel

Market Sentinel

职责边界：本 Skill 只做「四源情绪证据 → 综合分、阶段、反证、置信带」的聚合与解释；不提供异动扫描清单、不提供具体买卖/加减仓/杠杆建议、不替代 market-scanner 的时段监控与事件窗输出。

与 market-scanner：要找「今日谁涨得猛、板块异动、盘前/盘中扫描」用 market-scanner；要「整体情绪阶段、能否重仓的框架判断（非指令）」用本 Skill。

错误用法示例（反例）

• 错误：用本 Skill 输出直接下单或设止损价。正确：仅作环境判断，交易决策须由用户策略与合规流程承担。
• 错误：把「涨停家数多」单独当成重仓依据而忽略资金流与北向反证。正确：必须四工具并行拉齐证据，并在 risk_counterevidence 中写明矛盾点。
• 错误：在 market-scanner 已给出异动列表后，又用本 Skill 重复要「今日热点板块排名」。正确：板块排名类扫描交给 market-scanner；本 Skill 读板块结构子分数即可。

目标

在单日或短回溯窗口内，对 A 股市场情绪做可解释的综合评估：综合分、阶段标签、主导因子与风险反证；不替代扫描类 Skill。

输入

• 用户问题（可含 date、lookback_days、risk_mode）
• 四类情绪工具返回的结构化证据

输出（固定结构）

1. 综合分与阶段（0–100 分 + 冰点/修复/高潮/退潮/震荡/混沌）
2. 子项分数与主导因子归因
3. 数据完整性比例与（如有）降级说明
4. 行动倾向框架与置信带

证据表（必选）

• 列出四依赖工具调用与各自 quality_status；综合分须能回溯到各子分数来源。

反证与局限（必选）

• 四源矛盾、某一源 degraded 时对综合分的稀释说明。

强制规则

• 仅通过 manifest / tool_runner 调用依赖工具，禁止引导直连 plugins.data_collection。
• 必须并行调用四个依赖工具（异步/并发），禁止为省事串行阻塞；聚合结果可按 config/market-sentinel_config.yaml 的短 TTL 缓存复用。
• 核心证据不足以支撑结论时，输出 insufficient_evidence 并说明缺失项。
• 禁止输出具体买卖点、仓位比例、杠杆建议。
• 权重、risk_mode、动态调权规则与阶段阈值仅从 config/market-sentinel_config.yaml 读取。

依赖工具

• tool_resolve_symbol（L2；代码混合格式时）
• tool_fetch_limit_up_stocks
• tool_fetch_a_share_fund_flow
• tool_fetch_northbound_flow
• tool_fetch_sector_data

通用输出字段

• overall_score
• sentiment_stage
• sub_scores
• factor_attribution
• data_completeness_ratio
• action_bias
• risk_counterevidence
• confidence_band
• degraded