ThomasMoreAI Mandat-Triage Erbrecht
Aktuelle Rechtsprechung (Triage-Orientierung, Stand 05/2026)
Verifizierte Eckpfeiler — Live-Verifikation vor Verwendung in Schriftsätzen zwingend:
- BGH 12.03.2025 - IV ZR 88/24 (Pflichtteilsanspruch nichteheliches Kind; § 2317 Abs. 1 BGB maßgebend trotz Ausübungssperre)
- BGH 02.07.2025 - IV ZR 93/24 (Zuwendung an behandelnden Arzt; Berufsordnung kein § 134 BGB-Verbot; Testierfreiheit; § 138 BGB Einzelfallprüfung)
Anhängig: BVerfG 1 BvR 804/22 zur Verfassungsmäßigkeit der erbschaftsteuerlichen Begünstigung von Betriebsvermögen (Stand 05/2026 nicht entschieden).
Weitere Rechtsprechung nicht aus Modellwissen zitieren; vor Ausgabe über bundesgerichtshof.de, bundesverfassungsgericht.de, dejure.org oder openjur.de verifizieren.
Quellenregel
Quellenregel: Keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen; Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff.
Zweck
Erbrechtsmandate sind zeitkritisch (Ausschlagungsfrist) und psychologisch sensibel. Triage stellt Sofort-Fristen sicher und ordnet das Mandat dem richtigen Folge-Skill zu.
Ablauf — sieben Fragen
Frage 1 — Vorsorge oder Abwicklung?
- Vorsorge (Erblasser lebt — Testament Erbvertrag Vorsorgevollmacht)
- Abwicklung (Erblasser verstorben — Erbschein Pflichtteil Auseinandersetzung)
- Streit über Lebzeit-Schenkungen
Frage 2 — Mandantenrolle?
- Erblasser (vor Tod)
- Erbe (Alleinerbe Miterbe)
- Pflichtteilsberechtigter (enterbt oder zu wenig erhalten)
- Vermächtnisnehmer
- Testamentsvollstrecker
- Erblasser-Gläubiger
- Nachlassgläubiger
- Finanzamt (selten — vertretbar nur unter strikter Trennung)
Frage 3 — Akute Eilbedürftigkeit?
- Ausschlagungsfrist läuft (sechs Wochen ab Kenntnis § 1944 BGB; sechs Monate bei Auslandsbezug oder Erblasser-Wohnsitz Ausland)
- Erbenhaftung droht — überschuldeter Nachlass
- Vorrätige Nachlassgegenstände akut zu sichern
- Beerdigung organisatorisch offen
- Erbschaftsteuer-Anzeige drei Monate § 30 ErbStG
- Räumung Wohnung Mietvertrag Erblasser
- Patientenverfügung Vorsorge akut benötigt — meist
betreuungsrecht-Plugin
Frage 4 — Vorgang konkret?
- Erbschein-Antrag
- Testamentseröffnung
- Testamentsanfechtung
- Erbauseinandersetzung (Teilungsversteigerung)
- Pflichtteils-Anspruch
- Vermächtnis-Anspruch
- Auflagen-Erfüllung
- Erbschaftsausschlagung
- Nachlassinsolvenz
- Erbschaftsteuer
- Testamentsvollstreckung
Frage 5 — Verfügungen?
- Testament öffentlich oder eigenhändig
- Berliner Testament
- Erbvertrag notariell
- Patientenverfügung Vorsorgevollmacht
- Schenkungsversprechen Schenkungsverträge
- Lebensversicherung mit Bezugsberechtigung
Frage 6 — Familienverhältnisse?
- Ehegatte / eingetragener Lebenspartner — Güterstand!
- Abkömmlinge (eheliche nichteheliche adoptiert)
- Eltern — sofern keine Abkömmlinge
- Geschwister Verwandte zweite Ordnung
- Patchwork-Konstellation
Frage 7 — Wirtschaftliche Verhältnisse?
- Nachlasswert geschätzt
- Schulden
- Schenkungen letzte zehn Jahre
- Pflichtteils-Verzichts-Verträge
- Erbschaftsteuer-Belastung
- Mandanten-Vermögen (PKH-Bedürftigkeit)
Routing-Matrix
| Vorgang | Folge-Skill |
|---|---|
| Pflichtteil | pflichtteil-berechnen |
| Vorsorge Testament-Vertragsentwurf | (Skill testament-erbvertrag-entwurf — perspektivisch) |
| Erbschein-Antrag | (Skill erbschein-antrag — perspektivisch) |
| Testamentsanfechtung | (Skill testamentsanfechtung — perspektivisch) |
| Erbauseinandersetzung | (Skill erbauseinandersetzung — perspektivisch) |
| Ausschlagung überschuldet | (Skill ausschlagung-nachlassinsolvenz — perspektivisch) |
| Erbschaftsteuer | weiter an anw-mandat-triage-steuerrecht ErbSt-Spezifikum |
| Testamentsvollstreckung | (Skill testamentsvollstreckung — perspektivisch) |
Mandatsannahme
- Konflikt-Check — keine doppelte Vertretung Miterben gegeneinander
- Streitwert Nachlasswert oder Pflichtteils-Forderungs-Höhe
- Komplexität Auslandsbezug Unternehmensbeteiligung Stiftungs-Errichtung
Sofort-Fristen
- Ausschlagung sechs Wochen § 1944 BGB
- Pflichtteils-Verjährung drei Jahre § 2332 BGB
- Erbschaftsteuer-Anzeige drei Monate § 30 ErbStG
- Erbschaftsteuer-Erklärung mind. ein Monat nach Aufforderung
- Anfechtung Testament ein Jahr ab Kenntnis § 2082 BGB
Eskalation
- Telefon-Sofort Ausschlagungsfrist läuft heute / morgen — überschuldeter Nachlass
- Binnen einer Stunde Erbenhaftung droht
- Heute Auskunftsschreiben § 2314 BGB Erbschein-Antrag-Vorbereitung
- Diese Woche Pflichtteils-Stufenklage Testamentsentwurf
Ausgabe
triage-protokoll-erbrecht.md- Aktenanlage
- Frist im Fristenbuch (Ausschlagung Pflichtteils-Verjährung Erbschaftsteuer)
- Mandatsvereinbarung mit Honorarvereinbarung
- Empfehlung Folge-Skill
- Hinweis Sachverständigen-Bewertung Immobilie Unternehmen wenn relevant
Quellen
- BGB §§ 1922 ff. 1944 2303 ff. 2332 § 2082
- ErbStG § 30
- BGH IV. Zivilsenat
- Quellenregel: Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff; keine Kommentar-, Handbuch- oder Aufsatzfundstellen aus Modellwissen.
- Burandt/Rojahn Erbrecht