Dynamia Customer Meeting Insight(DCMI)
执行面向销售的客户 AI 会议归档流程。保持输入少、输出短、动作可核验。
收集输入
只要求三项:
- 客户名称
- 飞书 AI 会议纪要链接
- 当次会议人物关系,推荐格式为
机构/角色:姓名
只追问缺失项,不要求销售提供文件夹、日期、文档标题或权限信息。用户同时提供三项即视为授权执行本 Skill 中限定的飞书写入操作。
示例:
使用 $dcmi:
客户:示例客户
纪要:https://example.feishu.cn/docx/xxx
人物关系:
密瓜智能:张潇
客户方:李经理
固定规则
- 固定知识库:
客户一线洞察。 - 客户档案就是知识库中的客户目录,不创建名为“客户档案”的下级目录。
- 客户目录按客户名称精确匹配;存在则复用,不存在则创建。
- 新目录保留创建者管理权限,并给尹玉、张潇添加管理权限。通过
lark-contact精确解析用户;同名或无法唯一解析时再询问。不要降低或删除任何已有权限。 - 将纪要移动到客户目录,标题改为
{客户名称}-YYYY-MM-DD,日期优先取会议开始时间。 - 同一客户同一天存在多场会议时,为后续会议使用
{客户名称}-YYYY-MM-DD-HHmm,避免重名。 - 在纪要头部新增或更新“人物关系”,不要重复插入相同内容,不改动原始纪要正文。
- 默认只在聊天中返回结果,不额外创建客户汇总文档。
- 所有飞书业务操作都使用当前用户身份
--as user;不要使用机器人身份。
执行流程
1. 准备飞书能力
先检查 lark-cli --version、lark-cli doctor --offline 和 lark-cli auth status。正常时直接继续,不重复配置。
若 CLI 缺失、应用未配置或用户未授权,读取 首次使用与飞书授权 并按 lark-shared 完成自动引导。不要让销售创建机器人、填写 App ID/App Secret 或处理 Token。
按任务需要读取并使用 lark-wiki、lark-drive、lark-doc、lark-contact、lark-vc 和 lark-note。优先使用飞书 API/CLI,不用浏览器模拟操作。
2. 查找或创建客户目录
- 在「客户一线洞察」根节点下按客户名称精确查找。
- 找到一个精确匹配时直接复用。
- 没有精确匹配时创建可承载子节点的客户节点。
- 新建后给尹玉和张潇授予可管理权限;创建者保持可管理。
- 找到多个精确匹配时暂停写入,只让用户选择正确目录。
3. 归档当次会议
- 解析链接并确认它是 AI 会议纪要;不是时只要求用户补正确链接。
- 获取会议开始时间、纪要文档 token 和原始逐字稿 token。
- 检查纪要是否已经位于目标客户目录;已在时不重复移动。
- 移动纪要并按固定规则重命名。
- 在文件头部插入或更新人物关系,例如:
人物关系
- 密瓜智能:张潇
- 客户方:李经理
- 重新读取目录和文档元数据,确认位置、标题、链接和人物关系均正确。
任何写入失败时都不要宣称完成。保留已成功步骤并简要说明失败点。
4. 评分本次纪要
优先依据原始逐字稿复核,不能只复述 AI 摘要。若逐字稿不可用,可基于 AI 纪要评分,但必须说明依据受限。
总分 100 分:
- 人物关系:20 分。角色、组织、决策权和影响关系是否清楚。
- 上下文重点:20 分。会议目的、业务线和核心分歧是否收敛。
- 内容深度:20 分。需求、预算、采购、技术边界和成功标准是否充分。
- 结论与行动:25 分。决策、负责人、截止时间和交付物是否明确。
- 事实与风险:15 分。是否区分客户原话、渠道转述、内部判断和待核实信息。
只指出最影响销售推进的 1—3 个问题,并给出可立即执行的建议。
5. 生成客户整体建议
- 递归查看当前客户目录,不跨到其他客户目录。
- 仅纳入能够确认是 AI 会议纪要的文档,忽略普通材料。
- 对每场会议优先读取原始逐字稿,用 AI 纪要补充结构和行动项。
- 汇总关系覆盖、已确认需求、项目阶段、关键分歧、风险阻塞和下一步。
- 明确区分客户直接表达、渠道转述和内部推测;敏感或未经核验的说法不得写成事实。
- 当前只有一场会议时,明确说明“仅有一场,暂不判断趋势”。
返回格式
使用销售容易扫读的固定格式,质量点评和整体建议合计约 300—500 字,最多给三条下一步:
已归档
- 客户目录:[客户名称](链接)
- AI 纪要:[纪要标题](链接)
- 文件名:客户名称-YYYY-MM-DD
质量评分:XX/100
人物关系 XX/20|上下文 XX/20|深度 XX/20|结论行动 XX/25|事实风险 XX/15
本次建议:……
客户整体判断(共 N 场):……
下一步:
1. ……
2. ……
3. ……
只报告对销售有用的结果,不展示命令、token、内部工具或冗长过程。
安全边界
- 写入前先用只读查询确认知识库、客户目录和纪要身份。
- 不删除文档、客户目录、成员或权限。
- 不覆盖纪要正文,只维护标题、位置和人物关系头部。
- 不把会议中关于预算、领导态度、廉政、合作承诺等未经验证的内容表述为事实。
- 不因名称近似而合并客户;只接受精确匹配。
- 不在仓库、文档或聊天中输出 App Secret、access token、device code 等凭证。