wike-chi HOLO数字提案包生成器 v1.0.0
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核心定位
业务员说「生成提案」→ 系统自动调取客户背景、产品方案、报价策略，生成一套专业提案PDF，直接发给客户。
输入最少，输出最专业。
工作流程
Step 1：收集提案信息
业务员提供以下信息（至少提供前3项）：
| 字段 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 客户公司名 | ✅ | 用于提取客户背景 | Belttech |
| 客户国家 | ✅ | 用于匹配案例和关税 | Brazil |
| 产品方案 | ✅ | 选型 + 数量 | 三代风冷1200型 × 2台 |
| 客户背景摘要 | ○ | 有背调记录则自动填充 | 从CRM/记忆 |
| 竞品信息 | ○ | 对方在比较谁 | Beltwin |
| 付款方式 | ○ | T/T预付/L/C | T/T 30% |
| 交货期 | ○ | 对方要求的时间 | 30天 |
| 有效期 | ○ | 报价有效期，默认14天 | 14天 |
业务员说「提案」时，系统自动检查：
- 是否已有该客户的背调记录（记忆/CRM）→ 有则自动填充
- 是否已有该客户的smart-quote记录 → 有则自动填充报价策略
Step 2：组装提案内容
系统根据以下模块自动组装：
📄 HOLO工业设备 · 专业提案包
【封面模块】
- 客户公司名称（带logo占位符）
- 提案标题（定制化，非模板）
- HOLO品牌标识
- 提案编号 + 日期 + 有效期
【客户背景摘要】
- 企业规模 + 行业
- 本次采购背景（新建/扩产/替换）
- 对方核心痛点（从背调/对话中提取）
【方案对比表】
- HOLO方案 vs. 竞品方案（参数对比）
- HOLO方案 vs. 客户现状（如果有）
- 每项参数的差异说明
【产品方案详情】
- 推荐产品 + 参数
- 选型理由（为什么要这款）
- 技术亮点（非标参数重点标注）
【成功案例】
- 同行业/同地区案例（1-2个）
- 客户名称（脱敏）+ 项目结果
- 配图占位符
【商务条款】
- 价格（含税/未税标注）
- 付款方式
- 交货期
- 有效期
- 装运条款
【CTA + 联系方式】
- 明确的下一步动作
- 业务员联系方式
- HOLO联系信息
Step 3：生成PDF
调用 scripts/generate_proposal.py，使用 reportlab 生成 PDF。
输出路径： ~/proposals/<客户名>_<日期>.pdf
文件名示例： Belttech_Proposal_2026-04-14.pdf
Step 4：发送选项
提案生成后，系统询问：
✅ 提案已生成：~/proposals/Belttech_Proposal_2026-04-14.pdf
请选择发送方式：
1. 直接下载（业务员自己发送）
2. 通过163邮箱发送（自动附上正文）
3. 生成邮件草稿（下载附件后手动发送）
技术实现
核心脚本：scripts/generate_proposal.py
使用 reportlab 的 Platypus 页面布局引擎：
SimpleDocTemplate— 基础文档Paragraph— 标题/正文Table— 方案对比表/报价表Image— logo（可选）PageBreak— 模块分页HRFlowable— 分隔线
提案内容组装逻辑
def build_proposal_content(client_info, quote_info, case_studies):
content = []
# 封面
content.append(CoverPage(client_info))
# 客户背景
content.append(ClientBackground(client_info))
# 方案对比
content.append(SolutionComparison(client_info))
# 产品详情
content.append(ProductDetail(quote_info))
# 成功案例
content.append(CaseStudies(case_studies))
# 商务条款
content.append(CommercialTerms(quote_info))
# CTA
content.append(CTAPage(client_info))
return content
颜色主题
主色（品牌蓝）：#1B4F8A
辅色（深灰）： #2D3748
强调色（金色）：#D4A843
背景色： #FFFFFF
浅灰分隔： #F7FAFC
深灰正文： #4A5568
红色（警示）： #C53030
绿色（优势）： #276749
提案模块详细规范
封面模块
┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [HOLO Logo] │
│ │
│ ═══════════════════════════════ │
│ │
│ 专业设备方案提议 │
│ Belttech do Brasil │
│ │
│ ───────────────────────────── │
│ │
│ 提案编号：HL20260414N001 │
│ 日期：2026年4月14日 │
│ 有效期：14天 │
│ │
│ ───────────────────────────── │
│ │
│ Wike Chen | Sale Manager │
│ HOLO Industrial Equipment Mfg Co. │
│ wikeye@163.com | +86 131 6586 2311 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
方案对比表格式
| 对比维度 | 客户现状（可选） | Beltwin方案 | HOLO方案 | 差异说明 |
|---|---|---|---|---|
| 设备类型 | 二手分层机 | 三代风冷1200 | 三代风冷1200 | 同级别 |
| 压缩机品牌 | 国产 | 国产 | Siemens（德国） | HOLO更优 |
| 能耗 | 未知 | +15% | 基准 | HOLO更优 |
| 质保 | 无 | 1年 | 2年 | HOLO更长 |
| 售后响应 | 无保障 | 贸易商转手 | 原厂直供 | 差异显著 |
| 价格 | — | 较低 | 参考提案 | 含服务溢价 |
成功案例模块格式
【同区域成功案例】
案例 1：智利某铜矿 — 三代风冷机 + 分层机
• 项目背景：2024年扩产，需配套皮带加工设备
• 选型理由：高海拔工况，Siemens压缩机保障稳定性
• 项目结果：设备连续运转18个月零停机，客户复购2台
• 客户评价：「HOLO的设备比之前那家稳定太多了」
（客户名称脱敏处理：XX矿业）
【相关项目图片】
[图片占位符]
商务条款模块
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 商务条款 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ 报价编号 HL20260414N001 │
│ 报价日期 2026年4月14日 │
│ 有效期 14天（至2026年4月28日） │
│ │
│ ───────────────────────────────────── │
│ │
│ 【三代风冷机 AC-1200 × 2台】 │
│ │
│ 未税单价：¥36,471/台 │
│ 未税总价：¥72,942 │
│ 增值税（13%）：¥9,482 │
│ 含税总价：¥82,424 (EX-Factory) │
│ │
│ ───────────────────────────────────── │
│ │
│ 付款方式：T/T 30%预付，70%发货前付清 │
│ 交货期：收到预付款后30天内 │
│ 装运条款：FOB Shanghai │
│ │
│ ───────────────────────────────────── │
│ │
│ 注：以上价格为 CNY EX-Factory 含税价 │
└─────────────────────────────────────────┘
详细参考
以下内容已拆分到 [[references/extended-guide.md]]，仅在需要时读取：
- CTA页面
- 依赖
- 文件结构
- 使用示例
- 📌 REQUIRED: 提案 PDF 备份到 NAS
- 已知Bug
- 版本历史
何时读取：需要查阅详细步骤、模板、配置或示例时。