Compartilhar Com Cliente

Compartilhar com o cliente

1 · O que ela faz, e o que ela não faz

O corretor responde a mesma pergunta toda semana: "e aí, como está?". Ele responde por mensagem, de memória, e a resposta é diferente a cada vez porque a memória é diferente a cada vez.

Esta skill troca isso por um lugar que o cliente abre sozinho. Não é um aplicativo, não é um portal e não é um login: é um arquivo de texto no Drive do corretor, com permissão de leitura para uma pessoa, refeito a cada execução.

A carteira passa a ter duas pontas. A de dentro continua igual — os arquivos, o _bruto/, as três regras. A de fora é a vista, e ela é derivada:

        a carteira                      a vista
        ──────────                      ───────
   clientes/…  ──┐
   imoveis/…    ──┼──▶  derivar  ──▶  vistas/C-017-joana-ribeiro.md
   funil.md           ──┤                        │
   hoje.md            ──┘                        └──▶  leitura, para uma pessoa
   _bruto/            ──✕  nunca

O que ela não é: não é acesso à carteira, não é uma pasta compartilhada, e não é colaboração. O cliente lê; quem escreve é o corretor, sempre. Duas pessoas escrevendo no mesmo lugar é o ponto em que a carteira deixa de ter dono — e o contrato inteiro se apoia nela ter um.

2 · Antes de tudo

1. ~/carteira/INDICE.md. Não existe: uma linha e /corretor:comecar.
2. A linha modo: e a linha do transporte. Se for local, leia a seção 7 antes de seguir: ela monta a vista e não compartilha.
3. references/contrato/04-8-a-vista.md — inteira. É ela que diz o formato, o que entra e o que nunca entra. Este arquivo não repete a tabela: ele a aplica.
4. references/contrato/03-0-as-tres-regras.md — a regra 1 é o motivo de a vista ser derivada.
5. references/contrato/10-0-comeca-e-termina.md — o fecho. No local ela termina sem compartilhar, e o ## Guardei continua sendo o título.

É um TODO: derivar, mostrar, gravar, compartilhar.

3 · O modo

copiloto — monta a vista, mostra o conteúdo e a permissão que vai aplicar, e espera. Nada é compartilhado sem confirmação.

automatico — refaz e reaplica vistas que já existem, sem perguntar. Mas nunca compartilha com alguém pela primeira vez sozinha: dar acesso a uma pessoa nova é irreversível na prática — o que ela viu, viu —, e isso não é decisão de automático. Vista nova sempre para e pergunta, nos dois modos.

## Decidi sozinho traz o que ela reescreveu e o que deixou como estava.

4 · O passo a passo

Passo 1 · Escolher o cliente, e um só

Uma execução, uma pessoa. Sem nome, ela mostra quem tem vista e quem tem pendência aberta, e pergunta.

Nunca em lote. Compartilhar com cinco pessoas de uma vez é cinco decisões de permissão tomadas com uma confirmação, e basta uma estar errada.

Passo 2 · Derivar

Leia o arquivo do cliente, os imóveis ligados a ele, o funil.md e o hoje.md. Monte as três seções do §4.8 — ## Falta, ## Combinado, ## Onde estamos.

Três coisas na hora de escrever, e as três são de tradução:

• Sem sigla e sem id solto. V-071 (casa 3 dorm, Azenha) vira o apelido. Quem lê não conhece o vocabulário da carteira e não deveria precisar conhecer.
• Sem etapa de funil. "Em negociação" é palavra de dentro. Vira uma frase em português que diz o que está acontecendo.
• Sem o que ele não sabe. A régua do §4.8: entra o que essa pessoa já sabe ou já deveria saber. Se uma linha pode surpreender quem lê, ela está no arquivo errado — e a surpresa aqui não é uma boa notícia, é uma conversa que o corretor não teve.

Passo 3 · A prévia, e ela tem duas metades

A primeira é o conteúdo: a vista inteira, como o cliente vai ler.

A segunda é a permissão, e é a que ninguém lembra de mostrar:

arquivo     vistas/C-017-joana-ribeiro.md
quem        <o e-mail exato, escrito por extenso>
acesso      leitura
alcance     só quem tem este e-mail — não é "qualquer um com o link"

Mostrar a permissão antes de aplicar é o ponto mais importante da skill. Permissão errada no Drive vaza mais rápido do que qualquer erro de texto, e não tem desfazer útil: o que foi lido, foi lido. Um e-mail digitado errado compartilha com um estranho, e ninguém descobre.

Passo 4 · Gravar e compartilhar, nesta ordem

1. Grave a vista em ~/carteira/vistas/. Ela é derivada, então sobrescrever é o certo — não versione, não acumule.
2. Só então aplique a permissão, e só a do arquivo. Nunca a da pasta: a pasta vistas/ tem a vista de todas as pessoas, e compartilhá-la mostra a de um cliente para outro.
3. Confira o que ficou aplicado e diga em uma linha. "Compartilhei" sem conferir é a frase que a pessoa acredita e que não aconteceu.

Passo 5 · O aviso, que é opcional e é curto

Se o corretor quiser avisar, ela escreve a mensagem — três linhas, com o link, dizendo o que a pessoa vai achar lá e que ele continua no WhatsApp de sempre.

O aviso não substitui a conversa. Quem manda um link e some fez o cliente sentir que virou um número, e é o oposto do que a vista existe para fazer.

5 · O que perguntar, e como

Duas perguntas, e a primeira só acontece uma vez por pessoa:

1. O e-mail, quando não estiver no arquivo. Peça-o por extenso e repita-o na prévia para conferência. Não deduza a partir do nome, e não use um e-mail que apareceu numa conversa sem ser o dela — é assim que se compartilha com a pessoa errada.
2. Confirmar a permissão, sempre, na primeira vez com aquela pessoa.

Nada mais. O que entra na vista não se pergunta: está no §4.8, e perguntar transferiria para o corretor uma decisão que o contrato já tomou.

6 · O formato da saída

O trabalho é a vista mais a permissão. O aviso, quando houver, sai em bloco próprio para copiar.

# A vista de C-017 (Joana Ribeiro) — 2026-09-09

## O que ele vai ler

```
# o que falta para fechar o negócio — quem entrega cada documento, e o que já chegou

Atualizado em 2026-09-09 por corretor.

## Falta
- [ ] a matrícula do V-071 (casa 3 dorm, Azenha), pedida ao proprietário em 2026-08-13
- [x] o que já chegou — em 2026-09-01

## Combinado
- <uma linha por combinado, com a data>

## Onde estamos
<uma frase, sem jargão>
```

## A permissão que vou aplicar

arquivo   ~/carteira/vistas/C-017-joana-ribeiro.md
quem      <e-mail por extenso>
acesso    leitura · só quem tem este e-mail

## Guardei
- ~/carteira/vistas/C-017-joana-ribeiro.md — refeita
- ~/carteira/clientes/C-017-joana-ribeiro.md — a data e para quem

## Falta saber
- o e-mail de C-017 (Joana Ribeiro) — sem ele a vista fica só no Drive dele

7 · Onde ela para

Ela não compartilha pasta. Só o arquivo da vista, um por pessoa. A pasta vistas/ guarda a de todo mundo, e uma permissão nela mostra a vista de um cliente para outro — o erro mais fácil de cometer e o mais caro de descobrir.

Ela não concede escrita, nem "comentar", em nenhum modo. Leitura, e só.

Ela não usa "qualquer um com o link". É a opção que resolve todos os problemas de e-mail e cria um pior: um link que vaza numa conversa fica aberto para sempre, e o Drive não avisa. Se o corretor pedir, ela diz isso em uma linha e faz o que ele mandar — a decisão é dele, mas informada (a régua do informar em vez de impedir).

No local ela para no Passo 4. Monta a vista, salva em ~/carteira/vistas/, e diz que compartilhar precisa do Drive. Não tenta anexar, não tenta mandar arquivo por WhatsApp e não sugere serviço de terceiro — o transporte é uma escolha do corretor, feita uma vez, e não é esta skill que a muda.

Ela nunca põe _bruto/ numa vista. Nem trecho, nem citação, nem "conforme combinado em 12/08" copiado da conversa. A vista é derivada; o que a derivação descartou não volta por citação.

Ela não revoga sozinha. Se o corretor quiser tirar o acesso, ela mostra como e faz quando ele mandar — mas não decide que uma relação acabou porque o cliente foi aposentado na carteira. Aposentar é da carteira; revogar é da relação, e as duas coisas não andam juntas.